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16일 두산이 장초반 전일 대비 3.75% 상승하며 강세를 보이고 있다. 당일 DS투자증권 김수현 애널리스트는 '전자 BG 가치 추가 상향 조정' 이라고 목표가를 250,000원으로 상향 조정한 바 있다.

DS투자증권은 지난 07월 30일 이 종목에 대해서 목표주가 190,000원을 제시했었다. 이 기간 동안 주가는 +16.23% 상승했지만, 목표주가는 더 큰 폭으로(+24.0%) 상향 조정되어 07월 30일 대비 투자 매리트가 증가했음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 DS투자증권 김수현 연구원은 두산(000150)에 대해 "전자 BG의 사업 가치를 기존 1.5조원에서 2.5조원으로 상향 조정. 전자 BG에 대한 적용 멀티플은 15배로 보수적으로 적용. 이에 따라 목표주가도 기존 19만원에서 25만원으로 상향 조정. 전자 BG 사업 가치 조정의 근거는 25년 추정 매출을 기존 8,860억원에서 1.1조원으로 24%로 상향 조정했으며 추정 영업이익률도 상향 조정. 전자 BG의 영업이익률은 24년 12.5%대로 추정되며 25년 영업이익률은 14~15% 내외로 가정. 전자 BG는 미국 N사의 ‘B 모델’ 단독 퀄에 이어 후속 모델인 차세대 AI칩인 ‘루빈’까지 대만 경쟁 업체를 제치고 단독 공급 가능성이 매우 높은 것으로 추정." 이라고 분석했다.

16일 09시 33분 현재 두산(000150)은 전 거래일 대비 3.75%(200원) 상승한 196,600원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 두산은 최고 목표가 대비 52.6%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

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