오전장★테마동향

입력 : 2023.03.15 11:25:42
제목 : 오전장★테마동향
테마 동향주 요 테 마
강세 테마해저터널(지하화/지하도로 등), 탄소나노튜브(CNT), 2차전지, 비철금속, AI 챗봇(챗GPT 등), 폐배터리, 지능형로봇/인공지능(AI), 리튬, 전선, 풍력에너지, 애플페이, 원자력발전, 전력설비, 치아 치료(임플란트 등), 철도, 시스템반도체, 항공기 부품, 태양광에너지, 미용기기, 온실가스(탄소배출권), 의료기기, 자동차 대표주, 건설 대표주, 전기차, 은행, 자동차부품 등...
약세 테마일부 인터넷 대표주 등...



특징 테마이 슈 요 약
반도체 관련주尹 대통령, 300조원 규모 세계 최대 규모 신규 시스템 반도체 클러스터 구축 언급 소식 등에 상승
▷윤석열 대통령은 이날 "300조원에 달하는 대규모 민간 투자를 바탕으로 수도권에 세계 최대 규모의 신규 시스템 반도체 클러스터를 구축하겠다"고 밝힘. 이어 윤 대통령은 "기존 150개 이상의 국내외 '소부장'(소재·부품·장비) 기업, 판교 팹리스 등과 연계해 반도체 메가 클러스터를 세계 최대 규모로 키우겠다"며 "최근 반도체에서 시작된 경제 전쟁터가 배터리, 미래차 등 첨단산업 전체로 확장되 고 각국은 첨단산업 제조 시설을 자국 내 유치하고자 대규모 보조금과 세제 지원을 아끼지 않고 있다"고 밝힘.

▷일부 언론에 따르면, 삼성전자와 현대자동차가 차량 반도체 분야에서 손을 잡는다고 전해짐. 현대차가 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 인포테인먼트를 구현하는 핵심 칩 설계와 생산을 삼성전자에 맡긴 것으로 확인됐으며, 현대차와 삼성전자가 반도체 위탁설계 및 파운드리 계약을 맺은 건 처음 있는 일로 국내 재계를 대표하는 양대 그룹이 협업을 하는 것도 최초로 전해짐.

▷아울러 지난밤 뉴욕증시에서 美 주요 기술주가 상승세를 보인 가운데, 필라델피아 반도체지수가 급등한 점도 긍정적으로 작용. 지수는 전 거래일 대비 88.44(+3.03%) 급등한 3,010.15를 기록한 가운데, AMD(+6.63%), 엔비디아(+4.78%), 인텔(+3.93%) 등이 상승.

▷이 같은 소식 속 삼성전자, DB하이텍, 알에스오토메이션, HPSP, 엘오티베큠 등 반도체 관련주가 상승. 특히, 코아시아, 다믈멀티미디어, 미래반도체, 가온칩스 등 시스템반도체 테마의 상승세가 두드러졌으며, GPT-4.0 공개에 따른 수혜 기대감도 긍정적으로 작용. 한편, 메모리 반도체 설계전문업체로 부각된 제주반도체 및 삼성전자와 평택 P3 PH4 복합동 수배전반 공급계약을 체결한 광명전기도 시장에서 부각.
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)오픈AI, GPT-4 출시 소식 등에 상승
▷생성형 인공지능(AI) 챗GPT 개발사인 오픈AI가 전일(현지시간) 대규모 AI 언어 모델(LLM)인 GPT-4를 출시했음. 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 챗GPT에 적용된 GPT-3.5의 업그레이드 버전으로 오픈AI는 GPT-4 모델이 많은 전문적인 시험에서 "인간 수준의 능력"을 보여줬다고 밝힘. 미국 모의 변호사 시험에서는 90번째, 대학 입학 자격시험인 SAT 읽기와 수학시험에서는 각각 93번째와 89번째의 백분위수를 기록하는 등 주요 시험에서 상위 10%에 진입했다고 설명.

▷오픈AI는 "평소 대화에서는 GPT-3.5와 차이가 크게 나지 않을 수 있다"면서도 "GPT-4는 훨씬 더 신뢰할 수 있고 창의적이며 더 미묘한 명령을 처리할 수 있다"고 평가했음. 한편, 오픈AI는 GPT-4 모델을 학습시키기 위해 마이크로소프트(MS)의 클라우드 서비스 애저를 이용했으며, MS는 새로운 검색 엔진 빙(Bing)에 GPT-4를 탑재한다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 이스트소프트, 마인즈랩, 솔트룩스, 브레인즈컴퍼니, 비트나인 등 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 및 제이엘케이, 레인보우로보틱스, 뷰노, 에스피시스템스 등 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
자동차 대표주/ 자동차부품현대차그룹, 지난해 글로벌 판매 첫 3위 소식 등에 상승
▷언론에 따르면, 현대차그룹이 지난해 토요타, 폭스바겐에 이어 전 세계 판매 3위 완성차그룹에 오른 것으로 전해짐. 각 완성차그룹의 IR 자료를 취합한 결과, 현대차그룹은 지난해 전세계에서 총 684만5천대를 팔아 일본 토요타그룹(1천48만3천대), 독일 폭스바겐그룹(848만1천대)에 이어 처음으로 글로벌 판매량 3위를 차지했음. 현대차그룹의 '빅3' 진입은 지난해가 처음으로, 2010년 포드를 제치고 5위를 차지한 후 12년 만에 이룬 쾌거임. 특히, 현대차그룹은 지난해 반도체 수급난 등으로 다른 '톱5' 완성차그룹들이 모두 판매량 감소를 겪는 상황 속에서도 유일하게 플러스 성장을 기록한 것으로 알려짐.

▷한편, 현대자동차·기아는 금일 서울 코엑스에서 개최된 'EV 트렌드 코리아(EV TREND KOREA) 2023'에 참가해 우수 전동화 기술을 알린다고 밝힘. 올해로 6회차를 맞은 EV 트렌드 코리아는 정부가 전기차 민간보급 확대, 새로운 전기차 문화 형성 등을 위해 주도하는 서울권 전기차 엑스포로 이번 행사에서 현대차와 기아는 앞선 전동화 기술을 경험할 수 있는 다양한 전시 공간을 구성한 것으로 전해짐.

▷금일 기아는 대형 SUV인 EV9의 디자인을 공개했음. EV6에 이어 기아가 전기차 전용 플랫폼(E-GMP)을 적용해 내놓은 두 번째 전기차로, 실차는 31일 시작되는 ‘2023 서울 모빌리티쇼’에서 공개할 예정. 한편, 한국신용평가는 기아의 신용등급을 ‘AA(긍정적)’에서 ‘AA+(안정적)’로 상향 조정했음.

▷이와 관련 기아, 현대차, 현대위아, 현대모비스, 성우하이텍, 화신, 에스엘 등 자동차 대표주/ 자동차 부품 테마가 상승.
2차전지/전기차/폐배터리/리튬폭스바겐, 전기차 배터리 등에 1,930억 달러 투자 소식 등에 상승
▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 독일 자동차 그룹 폭스바겐이 캐나다에 북미지역 첫 전기차 배터리 공장을 건설한다며, 이는 미국과 중국 내 전기차 시장에 본격적으로 진출하기 위함이라고 전해짐. 공장이 완공되면 폭스바겐은 미국의 인플레이션 감축법(IRA)에 의한 보조금도 받을 수 있을 것으로 전망되고 있음. 이와 관련, 폭스바겐은 향후 5년간 배터리 생산설비와 전기차 소프트웨어 개발, 북미 사업 부문에 1,930억달러(252조4,440억원) 투자를 결정했음.

▷일부 언론에 따르면, BMW와 빌 게이츠가 선택한 미국의 배터리 스타트업 '아워넥스트에너지(Our Next Energy, ONE)'가 한국 지사를 세운 것으로 확인됐다고 전해짐. 리튬인산철(LFP) 배터리 생산을 주력으로 하는 ONE은 애플 자율주행차인 '타이탄' 프로젝트 리더 출신이 설립한 회사로 이달부터 미국 미시간주에 있는 공장에서 초도 물량 생산에 착수했으며, 오는 2027년까지 20만대의 전기차 공급할 수 있는 LFP 배터리를 생산할 계획이라고 알려짐. LFP 배터리 양산 라인에는 코윈테크 자회사 탑머티리얼, 엠플러스 등이 참여했다고 전해짐.

▷한편, 세계 최대 규모 배터리 산업 전시회 '인터배터리 2023'가 이날 개막했음. 올해로 11번째를 맞이하는 인터배터리 행사는 오는 17일까지 서울 코엑스에서 개최되며, 역대 최다인 국내외 477개 기업이 참가하고 역대 최다인 3만5,000명 참가자가 사전 등록하는 등 역대 최대 규모로 치러질 예정. 특히, LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등이 참가해 LFP 배터리셀, 각형 배터리, 전고체 배터리 기술 및 개발품 등을 공개할 예정.

▷이 같은 소식 속 제이오, 에코프로, LG에너지솔루션, 미코, 상신이디피, 신흥에스이씨 등 2차전지 테마 및 우수AMS, 알파홀딩스, 나노팀 등 전기차 테마가 상승. 또한, 성일하이텍, 영화테크, 새빗켐, 지엔원에너지, 금양 등 폐배터리/리튬 테마도 상승. 한편, 2차전지 사업 진출 소식에 덕우전자가 상승세를 기록중.
철강 주요종목/ 철강 중소형철강 업황 회복 기대감 등에 상승
▷대신증권은 보고서를 통해 ‘경제 회복 원년’을 공언했던 중국답지 않은 보수적 목표 제시가 불확실성을 키운 것은 사실이지만, 지도부 교체(리커창→리창)라는 정치적 배경을 이해할 필요가 있으며, 경제 재개 효과로 2분기부터 낮은 기저 대비 펀더멘털 회복 가능성이 높다고 밝힘. 이와 관련, 중국 철강업체 Mill 마진이 BEP 이상으로 호전되면서 생산 부담도 완화된 상황으로, 과잉 생산으로 이어지지만 않는다면 2분기 수요 상승에 맞춰 중국의 철강가격은 견조한 흐름 유지할 것으로 전망. 그 외 미국에서 인프라 투자 바탕으로 철강수요의 강한 반등을 기대하면서 열연가격 급등(+57.1% YTD)이 나타나고 있다는 점 감안하면 글로벌 시황은 하반기로 진행될수록 완만한 회복 국면이 전개될 것으로 판단.

▷또한, 국내 철강업종 주가는 중국 경제 회복 및 부동산 정책효과에 대한 기대치 조정으로 인해 연초 흐름 대비 단기 부진 나타날 당위성 높으나, 2H22 낮은 기저 대비 실적 개선 전망이 명확하고, 글로벌 시황도 우호적으로 전개될 가능성이 충분하여 조정 시 비중확대가 타당하다고 판단된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 KG스틸, 세아베스틸지주, POSCO홀딩스, TCC스틸, 동국산업 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승.
은행美 은행주 급반등 등에 상승
▷지난밤 美 2월 소비자물가지수(CPI)가 예상치에 부합하며 안도감이 형성된 가운데, 뉴욕증시에서 정부의 예금 보호 소식 속 최근 급락세를 나타냈던 퍼스트리퍼블릭뱅크(+26.98%)가 급반등했고, 팩웨스트 뱅코프(+33.85%), 키코프(+6.94%), 자이언스 뱅코프(+4.47%), 코메리카 은행(+3.99%) 등 美 중소 은행주가 상승했음. 웰스파고(+4.58%), 씨티그룹(+5.95%), JP모건체이스(+2.57%) 등 대형 은행들도 강세를 보였음.

▷美 재무부와 Fed, 연방예금보험공사(FDIC)는 지난 12일(현지시간) SVB에 고객이 맡긴 돈을 보험 대상 한도와 상관없이 전액 보증한다고 발표한 바 있음. 정부는 "SVB 예금주들은 지난 13일(현지시간) 월요일부터 모든 자금에 접근할 수 있을 것"이라며 "납세자들이 SVB 손실과 관련해 책임지는 일은 없을 것"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 제주은행, 하나금융지주, JB금융지주, 우리금융지주, KB금융 등 은행 테마가 상승.
게임/ 모바일게임(스마트폰)중국 게임시장 개방 기조 지속 전망 등에 상승
▷미래에셋증권은 보고서를 통해 중국 게임시장 개방 기조가 지속될 것이라며, 올해 적극적인 판호 발급 기조가 이어질 것으로 분석. 이는 마이너스로 떨어진 중국 게임 시장 성장률 때문으로 분석. 올해 양회에서는 중국 게임 시장 둔화에 대한 우려와 함께 양질의 컨텐츠 공급을 촉진시켜야 한다는 의견이 제기되었고, 중국은 적극적인 판호 발급 전환을 통해 역성장에 접어든 게임 시장을 회복시킬 가능성이 높다고 전망.

▷중국 게임시장의 전면적인 개방을 가정으로 한 최대 수혜주는 넥슨게임즈와 조이시티로 판단하며, 다변화된 장르에서 강점을 가진 게임사들의 잠재력에 주목할 시점이라고 언급.

▷이 같은 소식에 넥슨게임즈, 조이시티, 이스트소프트, 네오위즈홀딩스, 미스터블루 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.
메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR)/ 증강현실(AR)삼성·LG·엔씨소프트, 메타버스 시대 준비 위해 홀로그램 투자 본격화 등에 상승
▷금일 언론에 따르면, 삼성전자에 이어 LG전자, 엔씨소프트가 차세대 디스플레이 기술인 홀로그램(Hologram)에 투 자를 본격화하며 '메타버스'시대를 준비하고 있다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 최근 미국의 홀로그램 디스플레이 스타트업 라이트필드랩이 기존 투자자인 삼성벤처스에 이어 LG전자, 엔씨소프트 등 한국 기업으로부터 투자를 유치했다는 소식이 전해짐. 라이트필드랩은 보조적인 장치 없이 3차원(D) 홀로그램을 구현하는 솔리드 라이트(SolidLight) 홀로그램 디스플레이 플랫폼을 개발한 기업으로 솔리드 라이트 플랫폼을 사용하면 별도의 전용 헤드셋을 사용하지 않고도 공중에 형성된 홀로그램을 체험할 수 있는 것으로 알려짐.

▷아울러 전일 언론에 따르면, 삼성전자가 지난달 ‘갤럭시 글래스’라는 이름의 상표권을 출원했다는 소식이 전해짐. 안경 형식으로 쓰는 XR 기기 제품을 출시하기 위한 특허로 아직 제품에 대한 정보가 공개되진 않았으나 외부 카메라를 통해 현실 세계와 가상의 개체를 한 화면에서 겹쳐 보여주는 식으로 작동할 것으로 예상되고 있음.

▷이 같은 소식에 SBS, 칩스앤미디어, 신도기연, 에스피지, 라온텍 등 메타버스(Metaverse)/가상현실(VR)/증강현실(AR) 테마가 상승. 한편, 파인텍은 홀로그래픽 솔루션을 보유한 점이 부각되며 주가에 긍정적으로 작용.
애플페이애플페이 국내 서비스 개시 임박 등에 상승
▷애플의 비접촉식 간편결제 서비스인 애플페이의 국내 서비스 개시가 임박했음. 금융권과 간편결제업계에 따르면, 애플과 현대카드는 이달 21일 애플페이의 한국 서비스 개시를 목표로 출시 마무리 작업을 진행 중에 있으며, 서비스가 개시되면 아이폰과 현대카드를 보유한 이용자는 호환 단말기를 보유한 매장에서 카드 실물 없이 휴대전화로 간편결제를 이용할 수 있게됨. 특히, 전국 주요 편의점과 대형 커피 전문점, 일부 대형마트 등 소매 프랜차이즈를 중심으로 호환 단말기가 우선적으로 보급되고 있는 것으로 전해졌음.

▷이에 금일 하인크코리아, 나이스정보통신, 이루온, 셀피글로벌 등 애플페이 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등)비트코인 가격 상승세 지속 등에 상승
▷글로벌 코인시황 중계사이트인 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 오전 11시경 전일대비 약 2% 상승하며 2만4,950달러 부근에서 거래중. 이는 7거래일 전 대비 12% 넘게 상승한 수준임. 비트코인 등 주요 가상화폐의 상승은 미국 은행들의 잇따른 파산으로 기존 금융시스템에 대한 신뢰성 하락 및 美 연준의 긴축 속도 조절 기대감 때문으로 분석되고 있음. 美 실리콘밸리은행(SVB)과 시그니처은행의 연쇄 파산으로 인해 급격한 금리 인상은 어려워진 가운데, 현지시간으로 14일 발표된 미국의 2월 소비자물가지수(CPI)도 전년동월대비 6.0% 올라 지난 2021년 9월 이후 가장 적은 상승폭을 기록했음.

▷이 같은 소식에 비덴트, SBI인베스트먼트, KG모빌리언스 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.
스마트폰/ 휴대폰부품/ 아이폰/ 갤럭시 부품주하반기 전반적인 IT기기 수요 개선 전망 등에 상승
▷NH투자증권은 보고서를 통해 스마트폰과 가전, TV 등 기존 주요 IT기 기 수요는 기저효과 및 대기수요, 매크로 개선 등으로 하반기부터 본격적으로 회복될 것으로 기대되는 가운데 전장, XR 분야로 산업이 확장되며 모멘텀이 확대될 것이라고 밝힘.

▷먼저 수요 측면에서는 중국 스마트폰을 시작으로 이미 예상보다 빠른 회복세를 기록 중이며, 3월부터 JD닷컴 등 중국의 주요 이커머스 업체들의 대규모 보조금 지급 이벤트가 시작되었다는 점과 주요 중화권 업체들의 신제품 출시가 확대된 점, 기저효과 등 고려했을 때 3월 판매량 양호할 것으로 기대된다고 밝힘. 이어 가전과 TV도 매크로 환경 개선과 기저효과, 부동산 거래량 회복 등에 힘입어 하반기 이후 개선세가 나타날 것으로 기대된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 켐트로닉스, 인탑스, 제주반도체, 상신이디피, 하이비젼시스템, PI첨단소재 등 스마트폰/휴대폰 부품/아이폰/갤럭시 부품주 테마가 상승.


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