매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	렌터카, 제대혈, 남-북-러 가스관사업, 두나무(Dunamu), 전선, 3D 낸드(NAND), 2차전지(장비), 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 고체산화물 연료전지(SOFC), 2차전지(전고체), 반도체 재료/부품, 일자리(취업), 로봇(산업용/협동로봇 등), 낙태/피임, 강관업체(Steel pipe), 뉴로모픽 반도체, HBM(고대역폭메모리), 온디바이스 AI, 반도체 장비, 밥솥, 지능형로봇/인공지능(AI), 3D 프린터, 철강 중소형, 시스템반도체, 전력저장장치(ESS) 등...
약세 테마	2차전지(생산), 백화점, 캐릭터상품, 정유, 인터넷 대표주, 소매유통, 윤활유, 자동차 대표주, 조선, 생명보험, 음원/음반, 자전거, 야놀자(Yanolja), 항공기부품, IT 대표주, 증권, 토스(toss) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
알래스카 LNG 관련주	알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업 투자 관련 알래스카 주지사 방한 예정 소식에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 트럼프 미국 대통령이 한국에 요구한 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업 투자에 대한 구체적 논의를 위해 마이크 던리비 알래스카 주지사가 곧 방한할 예정. 던리비 주지사가 오는 25~26일 방한을 추진하고 있다며, 던리비 주지사는 방한 기간 한국의 알래스카 LNG 개발 사업 투자를 공식 요청하고 관련 방안을 협의하기 위해 먼저 방한 의사를 전해온 것으로 알려짐. 던리비 주지사는 최상목 대통령 권한대행 부총리 겸 기획재정부 장관, 안덕근 산업부 장관, 조태열 외교부 장관 등과의 면담 일정을 조율 중임. ▷한편, 트럼프 대통령은 지난 4일(현지시간) 집권 2기 첫 상하원 합동의회 연설에서 "알래스카 LNG 파이프라인 건설에 한국, 일본 그리고 여타 국가들이 파트너가 되기를 원한다"며 "한국과 일본 등이 수조 달러를 투자할 것"이라고 밝힌 바 있음. 알래스카 LNG 개발 사업은 약 1,300㎞ 길이에 달하는 가스관을 통해 알래스카 최북단에서 생산한 천연가스를 남부 해안가로 나르고, 이를 액화해 2029년부턴 아시아 등지로 수출하겠다는 구상으로 이 프로젝트의 성공을 위해서는 약 440억 달러(약 65조원)라는 천문학적인 자금이 필요한 것으로 추산되고 있음. ▷이 같은 소식 속 대동스틸, 하이스틸, 동양철관, 화성밸브, 태광, 한선엔지니어링 등 남-북-러 가스관, 강관업체(Steel pipe), 철강 주요종목/중소형, 피팅(관이음쇠)/밸브 및 삼성중공업, 성광벤드, 비엠티, 동방선기, 일승, 화인베스틸 등 조선/조선기자재/LNG(액화천연가스) 테마가 상승.
반도체 관련주	메모리 가격 상승 속 업황 개선 기대감 지속 등에 상승
	▷삼성증권은 보고서를 통해 1월부터 디램과 낸드의 스팟 가격의 상승이 눈에 띄기 시작한 것에 이어 최근에는 계약 가격의 인상이 목격되기 시작됐다고 밝힘. 디램의 경우 DDR5의 타이트한 수급이 지속되는 가운데, 미주 고객사들의 관세 인상 우려로 인해 서버 디램의 가격이 상승하고 있으며, LPDDR5의 하락 폭도 2분기 들어 대폭 완화되는 분위기를 나타내고 있다고 설명. 낸드의 경우 가격 인상이 좀더 구체적으로 드러나는데, 3월 6일 샌디스크에서 고객사들에게 4월1일부터 가격 10% 인상을 이야기하고 있으며, 이후 삼성전자와 SK하이닉스에서도 가격 인상을 시도하고 있는 분위기로 보인다고 밝힘. 가장 큰 모듈 고객사중 하나인 대만 Phison에서는 올해 하반기까지의 가격 상승을 언급했다며. 2Q가 되면 좀더 명확하게 가격 인상의 트렌드가 나타날 것이라고 밝힘. ▷아울러 반도체 소재/부품 기업의 경우 업황 둔화 우려 속 평균 이하의 Valuation을 받고 있는 기업이 여전히 많다며, 이번 메모리 가격 상승의 편안한 선택지가 될 것으로 분석. 생산 조절을 위해 선단공정 전환 투자가 일부 진행되고 있고 해당 투자가 마치게 되면 Flushing 물량 공급이 이뤄지곤 한다고 설명. 이는 물량 반등의 기회이며, 실적 관점에서도 턴어라운드를 보여줄 수 있는 지표가 될 것이라고 밝힘. 또한, 반도체 장비 기업의 경우 그간의 주가 조정 폭이 컸기 때문에 가격 반등 시그널이 구체화될 때마다 주가가 한 번씩 튀는 구간이 발생할 수 있다고 밝힘. ▷이 같은 분석 속 삼성전자, SK하이닉스, 코미코, 디아이, 넥스틴, 하나머티리얼즈, 레이크머티리얼즈, 원익QnC 등 반도체 관련주가 상승.
원자력발전	한수원, 체코 원전 협상 마무리 단계 소식 등에 상승
	▷전일 한국수력원자력은 3월 중 체코 신규 원전 수주 협상을 마무리할 계획으로 이후 내부 절차 및 정부 보고 등 여러 가지 요소에 따라 구체적인 계약 체결 일정이 결 정될 것이라고 밝힘. 한수원과 체코 발주사인 두코바니Ⅱ 원자력발전사(EDUⅡ)는 계약 금액 등 주요 핵심 쟁점에서 상당한 의견 접근을 이룬 상태에서 잔여 세부 조건에 관한 협의를 진행 중인 것으로 전해짐. ▷원전 업계에서는 한수원이 3월 중 계약을 체결한다는 기존의 계획표를 유지 중인 가운데 세부 협상 등 기술적 문제로 최종 계약 체결식 행사는 4월에 이뤄질 가능성도 있을 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 두산에너빌리티, 비에이치아이, 효성중공업, 에스앤더블류, 에이프로젠, 비엠티, 태광, 지투파워, 성광벤드, 우진엔텍 등 원자력발전 테마가 상승. 한편, 두산에너빌리티는 8,867.79억원 규모 사우디 가스복합발전소 계약 체결 소식도 전해짐.
2차전지(전고체) 등	삼성SDI, 시설자금(GM과 JV 투자, 헝가리 공장, 전고체 배터리 라인 투자) 등 확보 목적 2조원 규모 유상증자 결정 등에 상승
	▷삼성SDI, 시설자금 등 확보 목적으로 11,821,000주(2.00조원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:169,200원,1주당 약 0.14주 배정,청약예정:2025년05월27일(우리사주조합)/2025년05월27일~2025년05월28일(구주주),상장예정:2025-06-19) 공시. 또한, NextEra Energy와 4,374.29억원(최근 매출액대비 1.93%) 규모 공급계약(ESS 배터리) 체결(계약기간:2024-04-15~2025-11-20) 공시. ▷삼성SDI는 이번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 미국 GM과의 합작법인 투자, 유럽 헝가리 공장 생산능력 확대, 국내 전고체 배터리 라인 시설투자 및 LFP(리튬인산철) 배터리 등 신기술 개발 등에 활용할 계획임. 이번 유상증자 결정은 전기차 배터리 시장의 중장기 성장 전망과 함께 시설투자에서 양산까지 2~3년이 소요되는 배터리 사업의 특성 등을 고려한 것임. 이와 관련, 최주선 삼성SDI 사장은 "안정적인 재무구조를 기반으로 중장기 성장을 가속화하기 위해 유상증자를 결정했다"며 "기술 경쟁력 강화, 매출·수주 확대, 비용 혁신을 통해 캐즘을 극복하고, 다가올 슈퍼 사이클을 착실히 준비해 나가겠다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 유일에너테크, 씨아이에스, 원준, 레이크머티리얼즈, 한농화성 등 2차전지(전고체) 테마가 부각. 이 외 동화기업, 솔브레인, SKC, 파워로직스, 상신이디피 등 여타 2차전지 관련 테마도 상승. 반면, 삼성SDI가 6% 넘게 하락, LG에너지솔루션, SK이노베이션, LG화학, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, SK아이이테크놀로지 등 대형 2차전지 관련 종목들도 하락.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]