매일 경제

특징종목	이슈요약
현대글로비스 (086280)	환율 효과 및 중장기 성장 기대감 등에 상승
	▷DB증권은 동사에 대해 올해 매출액은 30.5조원(+6.8%YoY), 영업이익 1.9조원(+10.4%YoY, OPM 6.3%)을 달성할 것으로 전망. 24년 12월31일 캡티브향 완성차 해상운송계약을 체결했다며, 계약 기간이 3년에서 5년으로, 기준 환율이 1,470원으로 높아진 점은 실적에 긍정으로 기여할 것으로 예상. 특히, 하반기로 갈수록 고운임 스팟 물량을 소화하면서 추가적인 수익성 개선이 전망된다고 언급. ▷한편, 1Q25 실적은 매출액 7조2,845억원(+10.6%YoY), 영업이익 4,735억원(+23.0%YoY, OPM 6.5%)으로 컨센서스(4,961억원)를 소폭 하회할 것으로 추정하지만, 물류는 주요 해외 법인 매출 성장이 견인하며, 해운은 PCTC 재계약에 따른 운임 인상과 1Q25 관세 혼란에 따른 선제적 재고 확보 등의 물량 증가로 수익성 개선이 기대된다고 밝힘. 특히, 유통은 CKD 사업에서 높은 환율과 출하 물량(Flat YoY)로 높은 수익성을 유지 가능할 것으로 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]
삼일제약 (000520)	순항중인 Formosa 신약 출시 프로세스 등에 상승
	▷KB증권은 동사에 대해 2025년 3월 Formosa Pharmaceuticals는 인도의 CiplA와 ‘APP13007’의 4개 지역, 11개 국가에 대한 공급 및 독점 판권 부여 계약을 체결했다고 밝힘. CiplA의 판매 대상 국가는 동사가 가지고 있는 WHO GMP 인증만으로 공급이 가능한 지역으로, 이번 계약으로 인해 동사의 초기 매출처가 확정되었다는 것으로도 해석 가능하다고 밝힘. 이에 향후 Formosa 신약 출시 프로세스가 진행됨에 따라 동사의 주가 또한 점진적인 리레이팅을 기대한다고 밝힘. ▷아울러 이미 시장성을 높게 평가 받고 있는 Formosa의 안과용 의약품 APP13007는 출시 후 고속 성장 가능성을 내재하고 있다고 밝힘.
LG유플러스 (032640)	올해 실적 정상화 및 주주환원 기대감 등에 상승
	▷NH투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 3.71조원(+3.8% y-y, -1.1% q-q), 영업이익 2,560억원(+15.9% y-y, +80.1% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 2,464억원 및 시장 컨센서스 2,454억원을 상회할 것으로 전망. 이와 관련, 플래그십 단말기 출시에도 안정적 경쟁 상황이 지속되고 있다고 밝힘. ▷아울러 2025년 실적 정상화의 가능성, 저수익 사업을 정리하고 미래 성장사업에 집중하려는 신임 CEO의 전략 변화, 자사주 소각 및 매입을 통한 주주환원율(총 6.9%, 배당수익률 5.9%+자사주 1.0% 소각 가정) 확대를 감안할 때 주가 상승 여력이 충분하다고 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 10,000원 -> 14,000원[상향]
TCC스틸 (002710)	부진한 업황 속 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
	▷DB증권은 동사에 대해 1Q25 연결 매출액 1,300억원(-1.4%YoY, -4.8%QoQ), 영업이익 12억원(-21%YoY, -58%QoQ)을 달성할 것으로 전망. 주석도금/ 크롬처리산강판 1Q25 수출 물량은 약 -14%QoQ 하락했고, 니켈도금강판 수출데이터는 물량이 -23%YoY로 크게 감소했으며 ASP는 -3%QoQ 하락했다고 언급. 주석도금강판의 주요 전방인 캔음료 산업이 큰 동남아 지역에 일본/중국 기업들의 진출이 늘어나고 있으며, 니켈도금강판 전방인 원통형 전지 업황도 부진하다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 48,000원 -> 29,000원[하향]
OCI홀딩스 (010060)	당분간 실적 부진 전망 등에 하락
	▷현대차증권은 동사에 대해 1분기 영업이익은 431억원을 기록할 것으로 전망. 당초 전망 대비 부진하나, 컨센서스는 소폭 상회할 것으로 분석. ▷아울러 폴리실리콘 사업은 올해 내 부진할 것이라고 밝힘. 대부분 한화솔루션향 물량 제외할 경우 가동률이 크게 낮을 것이며, 산업 공급망 체크 결과 미국향 수출 물량들이 대부분 관세 불확실성으로 선적되지 못하고 있는 것으로 파악된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 110,000원 -> 90,000원[하향]