글로벌 배터리 시장에서 38%를 점유하고 있는 '대어' CATL이 홍콩 주식시장에 신규 상장했다. 상장 첫날 CATL은 공모가보다 최대 18% 높은 가격에 거래됐다. 국내 개인투자자들은 CATL에 직접투자할 수 있는 길이 열렸다.
20일(현지시간) 홍콩증권거래소에서 CATL은 장 초반 공모가인 263홍콩달러(약 4만6800원)보다 약 12.5% 높은 296홍콩달러(약 5만2700원)에 거래됐다. CATL은 이날 정오께 311.4홍콩달러(약 5만5400원)에 거래되며 최고가를 기록했다. 시초가 대비로는 5.2%, 공모가 대비로는 18.4% 높은 가격이다.
이어 오후 3시께 CATL은 306.2홍콩달러(약 5만4500원)에 거래됐다.
CATL은 이번 IPO를 통해 46억달러(약 6조4000억원) 이상 조달한 것으로 전해진다. 초과 배정 옵션을 행사할 경우 총조달액은 53억달러(약 7조3000억원)까지 불어날 수 있다. 이는 올해 전 세계 IPO 시장에서 가장 큰 금액이다.
CATL은 조달 금액의 90% 이상을 헝가리 공장 건설에 사용할 계획이다. 2027년까지 완공 예정인 이번 프로젝트를 통해 CATL은 유럽 시장을 더욱 확장할 전망이다.
이번 IPO 과정에는 중국석유화공(시노펙)과 쿠웨이트투자청, 카타르투자청, 힐하우스인베스트먼트, 오크트리캐피털 등이 주요 투자자로 참여했다. 공모 청약의 1억2540만주는 기관투자자에, 1016만주는 홍콩 개인투자자에게 매각됐다. 이 과정에서 미국 개인투자자의 공모 참여를 제한하는 '레귤레이션 S' 방식이 활용되기도 했다. IPO 주관사는 중국국제금융공사(CICC)와 더불어 뱅크오브아메리카, 골드만삭스, 모건스탠리, JP모건 등이 맡았다.
CATL이 홍콩증시에 입성하면서 국내 개인투자자들에게도 CATL 직접투자의 길이 열렸다. CATL은 2018년 중국 본토 선전증권거래소에 상장했지만, 이는 선전증시와 홍콩증시를 잇는 '선강퉁 제도'에 포함되지 않아 외국인 개인투자자들의 매수가 사실상 불가능했다.
