매일 경제

제목 : 오후장 특징주★(코스피)

특징종목	이슈요약
엠앤씨솔루션 (484870)	한화에어로스페이스와 총 264.54억원 규모 K9부품 시험장비 공급계약 체결에 강세
	▷한화에어로스페이스(주)와 178.05억원(최근 매출액대비 6.3%) 규모 공급계약(폴란드EC2 MNC솔루션 시험장비 8종(확정계약)) 체결(계약기간:2025-05-26~2028-03-23) 및 86.49억원(최근 매출액대비 3.1%) 규모 공급계약(이집트수출 MNC솔루션 시험장비8종(확정계약)) 체결(계약기간:2025-05-26~2026-12-14) 공시. ▷이와 관련, 김병근 동사 대표이사는 "K-방산의 글로벌 수출 확대와 당사의 독보적인 기술 역량이 이번 계약 성사의 핵심 요인이었다"며, "이번 공급 계약을 시작으로 해외 직수출 등 다양한 사업 부문에서도 가시적인 성과를 지속해 나가겠다"고 밝힘.
삼성생명 (032830)	건강보험 비중 확대 및 주주환원 기대감 등에 강세
	▷다올투자증권은 동사에 대해 금리 하락에 사망보험 마진이 하락하 고 보험료 실적이 감소했지만, 건강보험 비중(전체 신계약 CSM 내 74.2%)이 확대 중이라고 밝힘. 평균 배수 16배의 고마진 상품 기여도가 높아지는 점은 긍정적으로 판단한다고 언급. ▷아울러 동사에 대한 배당 기대감은 유효하다고 밝힘. 해약환급금준비금 부재로 배당가능이익은 충분히 확보 중이라며, 사측의 배당성향 및 DPS 확대 의지를 확인했다고 분석. 이어 중장기 주주환원율 50% 달성 의지를 확인했다며, 2025E 배당수익률 6.0%를 추정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원[유지]
한미반도체 (042700)	SK하이닉스에 TC본더 CS 엔지니어 파견 재개 소식 속 강세
	▷언론에 따르면, 동사가 지난달 중순부터 SK하이닉스 이천캠퍼스에서 철수시켰던 TC본더 CS 엔지니어들을 한달 만에 복귀시켰다고 전해짐. 이번 파견 복귀로 극으로 치달았던 SK하이닉스와 동사 간 TC본더 공급망 갈등이 봉합될 것으로 예상되고 있음. ▷이번 갈등 해결 이후 SK하이닉스의 TC 본더 공급망이 어떻게 변화할 지도 주목되고 있음. SK하이닉스는 올해 80대의 TC본더를 발주할 것으로 알려지고 있으며, 업계 관계자는 "SK하이닉스가 동사와 한화세미텍 물량을 양분할 것으로 예상되는 가운데, 이번 동사 물량에 대한 쓰임새와 추가 수주 여부를 지켜봐야 할 것으로 보인다"고 밝힘.
한미약품 (128940)	올해 호실적 전망 및 비만 치료제 시장 진입 본격화 기대감 등에 상승
	▷다올투자증권은 동사에 대해 2025년 연결 매출액 1조 6,435억원(+9.9% YoY), 영업이익2,450억원(+13.3% YoY; OPM 14.9%)을 달성할 것으로 추정. 로수젯 등 기존 제품과 당뇨 신제품 판매 확대, 자회사 북경한미 및 한미정밀화학 매출 회복이 실적 개선을 견인할 전망이라고 언급. 특히, 하반기 에페글레나타이드 국내 임상3상 완료 및 품목 허가 신청이 예상된다며, 국내 최초 주1회 투여 GLP-1 RA로 비만 치료제 시장 진입 본격화가 기대된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 380,000원[유지] ▷한편, 동사는 언론을 통해 지난 10일부터 13일까지 덴마크 코펜하겐에서 열린 유럽소아내분비학회(ESPE) 및 유럽내분비학회(ESE) 공동 학술대회에 참가해 선천성 고인슐린증 치료제로 개발하고 있는 에페거글루카곤의 임상 2상 중간 분석 결과를 구두 및 포스터 발표를 통해 공개했다고 밝힘. 이번 학회에서 동사는 에페거글루카곤의 임상 2상 중간 분석 결과를 발표하며 코호트 1에 등록된 8명의 대상자를 8주간 치료한 뒤 안전성과 내약성, 약동학 및 유효성을 평가한 데이터를 공개했다고 알려짐.
AJ네트웍스 (095570)	중장기 성장 전략 유효 분석 등에 상승
	▷흥국증권은 동사에 대해 올해 연간 연결기준 매출액 1.0조원(+3.5% YoY), 영업이익 688억원(-5.4% YoY)으로 기존 전망치 대비 하향 조정하지만, 신사업에 대한 기대감은 여전히 상존하고 있다고 밝힘. 두산로보틱스와 협동로봇 판매 대리점 계약을 체결함으로써 기존 레인보우로보틱스와 로봇렌탈 서비스(고덕P3 협동로봇)를 포함해 로봇렌탈 사업 본격화될 것으로 전망. 또한, 팔레타이징 로봇의 성장성이 가장 높을 것이고, 향후 물류로봇 시장에 대한 대응도 준비 중이라고 설명. ▷2025~2026년 수익예상 하향으로 목표주가를 하향 조정하지만, 추가적인 재평가 가능성은 충분하다며, 최근 주가 하락으로 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 8.1배, 0.4배로 밸류에이션 매력은 제고된다고 밝힘. 올해 예상 배당수익률도 7.5%로 배당주로서의 매력도 우수하며, 이에 단기적인 실적 모멘텀 부진보다는 중장기적인 렌탈 부문의 성장성 강화에 주목할 필요가 있다고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 5,700원 -> 4,800원[하향]
동부건설 (005960)	수익성 및 현금흐름 개선 전망 등에 상승
	▷다올투자증권은 동사에 대해 2Q24부터 시작된 매출 감소세는 2021년 이후 2년간 수주 감소에 기인한다며, 전년도 수주 반등으로 매출 감소가 진정될 것이라고 밝힘. 특히, 매출이익률이 14.7%로 이례적으로 높은 수준이라며, 2분기 이후 통상 마진 수준으로 회귀하더라도 2025년 실적이 큰 폭으로 개선 가능하다고 언급. ▷이어 영종도 토지 계약 철회 후 자금 부담이 해소되어 부채비율 개선이 지속되고 있다며, 영업현금흐름도 3Q24 이후로 개선세라고 밝힘. ▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 4,500원 -> 5,500원[상향]
녹십자 (006280)	2025-2026절기 국내 독감백신 최대 물량 낙찰 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 지난 23일 질병관리청(이하 질병청)의 '2025-2026절기 인플루엔자 백신 조달구매' 입찰에서 최대 물량인 263만 도즈를 낙찰 받았다고 밝힘. 질병청은 이번 국가필수예방접종(NIP)부터 세계보건기구(WHO) 권고에 따라 3가 독감백신을 공식 채택했으며, 이는 지난 2월 WHO가 북반구 독감백신 바이러스 구성을 A 형 2종(H1N1, H3N2)과 B형 1종(빅토리아)으로 발표한 것에 따른 변경으로 알려짐. ▷이와 관련 동사 관계자는 "WHO 권고에 맞춘 글로벌 스탠다드 백신을 국내에 안정적으로 공급함으로써 국민 건강 보호에 최선을 다할 것"이라고 밝힘.
HDC현대산업개발 (294870)	3,564.06억원 규모 공급계약 해지 속 약세
	▷고산공영 주식회사와 체결한 3,564.06억원 규모 공급계약(화성 기산지구 아파트 신축공사) 해지 공시. 이와 관련, 사업 예정부지가 국토교통부가 추진하는 공공주택지구 대상지로 지정됨에 따라 사업추진이 불가하여 발주처에 도급계약 해지를 통보했다고 밝힘. ▷한편, 약 4,453억원(최근 매출액대비 10.5%) 규모 연산10구역 재개발정비사업 시공사 선정 공시.

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