매일 경제

매일경제 생애설계센터와 한국생애설계협회는 생애재무설계 전문가 양성을 위한 “제 4회 한국생애재무설계사(KALPF)” 자격시험 대비 교육생을 모집 중에 있다.

한국생애재무설계사(KALPF)는 생애설계 이론과 재무적 지식을 기반으로 하는 생애재무설계를 할 수 있는 전문가로, 각 개인의 꿈(비전,사명)과 그 꿈을 실현하는 목표를 달성하기 위해 필요한 목표달성 비용을 마련하는 생애재무설계와 생애자산관리서비스를 제공하는 전문가이다.



시험과목은 ‘생애설계와 시간관리’, ‘생애설계와 생애재무설계’등 2개 과목이며, ▲생애설계 ▲생애재무설계 프로세스 ▲ 투자상품, 보험, 연금, 부동산, 세금, 상속과 증여 등 ▲생애설계 프로그램 활용 등에 대한 온라인 교육으로 교육시간은 42시간이며 교육비는 50만원이다. 교육 수료생은 오는 6월 28일 정기시험이나 7월 12일 특별시험에 응시할 수 있다.

이번 교육을 통해 양성되는 한국생애재무설계사(KALPF)들은 향후 협회에서 추진하는 20·30대, 40·50대, 기업 재취업지원서비스 진로설계교육 대상자(퇴직예정자)에게 생애설계 컨설팅, 생애재무설계 컨설팅, 그리고 생애자산관리 컨설팅 사업에 참여를 할 수 있다.

또한, 매일경제생애설계센터는 한국생애설계협회와 공동으로 금년 7월부터 한국생애재무설계사들로 구성된 생애자산관리 지원단을 활성화 시키고, 시니어 계층과 일반 직장인을 대상으로 생애재무설계와 생애자산관리 컨설팅 서비스를 본격적으로 추진할 계획이다.

생애설계협회가 제공하는 생애자산관리 컨설팅은 △ 생애설계 기반의 재무목표 △ 자산관리 상태 분석 △ 데이터 기반 투자포트폴리오 구성 전략 △ 개인연금, DC형 퇴직연금, IRP, ISA 납입/운용/인출 전략 △글로벌 펀드 투자 전략 등에 이르기까지 구체적인 투자 방향과 솔루션으로 구성된다.

아울러, 매경생애설계센터와 협회에서는 기업 퇴직예정자를 대상으로 다양한 재취업지원서비스 진로설계 교육과정과 1:1 컨설팅 프로그램을 제공하고 있으며, 매일경제 생애설계센터 홈페이지를 통해서 신청하면 된다.