매일 경제

제목 : 오후장 특징주★(코스피)

특징종목	이슈요약
HD현대인프라코 어 (042670)	2분기 매출액 및 영업이익 호조 등에 급등
	▷25년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 1.18조원(전년동기대비 +6.89%), 영업이익 1,058.25억원(전년동기대비 +29.79%), 순이익 275.26억원(전년동기대비 -56.38%).
두산에너빌리티 (034020)	2분기 에너빌리티 부문 실적 개선 전망 및 국내 최초 10㎿ 해상풍력 국제인증 취득 소식 등에 소폭 상승
	▷신한투자증권은 동사에 대해 2분기 에너빌리티 부문 매출액과 영업이익이 각각 1.7조원(-4.9%, 이하 YoY), 925억원(+28.2%, OPM +5.4%)을 전망한다며, 일회성 요인이 발생했던 전분기 대비 외형(+12.2%) 및 이익(흑자전환) 모두 개선될 것으로 기대한다고 밝힘. 계절성 영향 뿐만 아니라 성장 사업(대형 원전, SMR, 가스 터빈 등)으로의 사업 포트폴리오 전환 효과도 지속적으로 반영되고 있을 것으로 추정된다고 언급. ▷한편, 수주부터 손 익까지 숫자가 개선될 것이라는 기대감의 방향성은 명확한 상황이라며, 이제부터는 개선 폭에 대한 고민이 필요한 시기라고 밝힘. 현재 밸류에이션이 12개월 선행 EV/EBITDA 22배 수준으로 높은 상황이라며, 결국 성장 사업(특히, SMR과 가스 터빈) 관련 신규 수주가 보다 정교한 손익 개선 폭 계산과 높은 밸류에이션 정당화를 가능케 할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 55,000원 -> 100,000원[상향] ▷아울러 동사는 언론을 통해 자체 개발한 10MW급 해상풍력발전기(DS205-10MW)가 글로벌 인증기관 UL로부터 형식인증(Type Certification)을 획득했다고 밝힘. 국내 기업이 10MW급 해상풍력 모델에 대해 국제 인증을 받은 것은 이번이 처음이며, 이번 인증을 획득한 DS205-10MW는 2022년 개발된 8MW 모델의 업그레이드 버전인 것으로 전해짐. 이와 관련, 손승우 동사 파워서비스BG장은 "150여 개 협력사와 함께 이룬 성과인 만큼, 적극적인 사업 확장을 통해 국내 공급망 활성화에도 앞장서겠다"고 밝힘.

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