오전장★테마동향

입력 : 2023.04.04 11:15:09
제목 : 오전장★테마동향
테마 동향주 요 테 마
강세 테마유전자 치료제/분석, 리튬, 마이크로바이옴, 면역항암제, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), mRNA(메신저 리보핵산), 국내 상장 중국기업, 비료, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 보톡스(보툴리눔톡신), LPG(액화석유가스), 치매, 미용기기, 의료기기 등...
약세 테마3D 낸드(NAND), 항공/저가 항공사(LCC), LED장비, 손해보험, MLCC(적층세라믹콘덴서), 은행, 시스템반도체, 건설 대표주, 카지노, IT 대표주, 반도체 장비, 아이폰, 면세점, 플렉서블 디스플레이, 반도체 재료/부품, 여행, 폴더블폰 등...



특징 테마이 슈 요 약
2차전지美 IRA 불확실성 해소 모멘텀 지속 및 포스코그룹, 실리콘 음극재에 3,000억원 투자 소식 등에 일부 관련주 상승
▷현지시간으로 3월31일 美 정부가 전기차 보조금 지급 관련 인플레이션감축법(IRA) 세부지침 규정을 발표한 가운데, IRA의 전기차 보조금 지급과 관련, 배터리 부품 기준에 양극판·음극판은 포함하고 구성 재료인 양극 활물질은 포함하지 않기로 한 것으로 알려짐. 또한 핵심 광물의 경우 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결하지 않은 국가에서 수입한 재료를 미국과 FTA를 맺은 한국에서 가공해도 보조금 지급대상에 포함된 것으로 전해짐. 이와 관련 시장에서는 한국 배터리 밸류체인에 긍정적인 결과로 해석되고 있음.

▷언론에 따르면, 포스코실리콘솔루션이 금일 경북도, 포항시 등과 투자양해각서(MOU)를 체결한다는 소식이 전해짐. 해당 MOU는 오는 2025년까지 연산 5,500톤 내외 실리콘 음극재 공장을 설립하는 것이 핵심이며, 투입 금액은 3,000억원으로 전해짐. 한편, 지난 1월 포스코홀딩스는 포스코실리콘솔루션에 591억원을 출자하고, 올해 6월 연간 450톤 규모 실리콘 음극재 1단계 생산 설비 착공에 들어가 2024년 상반기 준공 계획을 공개한 바 있음.

▷이 같은 소식에 에이프로, SK아이이테크놀로지, 에이에프더블류, 더블유씨피 등 일부 2차전지 테마가 상승.
정유/ LPG(액화석유가스)/ 석유화학OPEC+ 자발적 감산 모멘텀 지속 등에 상승
▷현지시간으로 2일 OPEC+ 산유국들이 시장 안정을 위해 5월부터 자발적으로 감산에 돌입한다고 소식이 전해짐. 사우디아라비아는 하루 50만 배럴 감산, 아랍에미리트(UAE)는 14만4,000 배럴 감산, 이와 함께 이라크, 쿠웨이트, 오만, 알제리, 카자흐스탄도 감산에 동참한다고 발표했음. 여기에 러시아는 올해 3~6월 실행 중인 하루 50만 배럴 감산을 연말까지 연장한다는 방침으로 알려짐. 이번 감산은 지난해 10월 OPEC+ 회의에서 결정된 대규모 감산 정책과 별도로 실행되는 추가적인 조치로 시장에서는 유가의 추가 상승이 지속될 것으로 전망되고 있음. 골드만삭스는 올해 국제유가 전망을 종전보다 5달러 끌어올린 배럴당 95달러로, 내년 유가는 3달러 상향 조정한 100달러로 제시했음.

▷이 같은 소식에 지난 3일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 4.75달러(+6.28%) 상승한 80.42달러에 거래 마감.

▷이 같은 소식 속 SK이노베이션, S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스, 대성산업, LG화학 등 정유/LPG(액화석유가스)/석유화학 테마가 상승. 한편, 한국석유도 에너지 관련주로 시장에서 부각.
시멘트/레미콘시멘트 대란 우려 등에 상승
▷전일 대한건설협회에 따르면, 상위 100위권의 건설사의 전국 건설현장 154곳 중 정상적으로 작업이 진행 중인 곳은 단 55곳에 불과한 것으로 전해짐. 시멘트 부족으로 공사가 지연된 곳은 27곳(18.5%), 아예 중단된 곳도 71곳(46.1%)에 달한 것으로 알려짐.

▷이는 시멘트를 생산하는 필수 시설인 소성로의 절반 이상이 멈춰 섰기 때문으로 분석되고 있음. 전국에 34기 밖에 없는 시멘트 소성로는 평소에도 겨울철에는 정비를 위해 일부가 가동을 멈추지만, 시멘트 업계가 탄소를 감축하기 위해 한꺼번에 환경 설비 정비에 나선 탓에 올해는 전년에 비해 33% 증가한 15기가 가동을 멈춘 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 고려시멘트, 아세아시멘트, 한일시멘트 등 시멘트/레미콘 테마가 상승.


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