매일 경제

특징종목	이슈요약
디아이 (003160) 7,900원 (+12.54%)	214.32억원 규모 반도체 검사장비 공급계약 체결에 급등
	▷Samsung Electronics (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd.와 214.32억원(최근 매출액대비 9.3%) 규모 공급계약(반도체 검사장비(DDR5용 차세대 BURN IN TESTER)) 체결(계약기간:2023-04-10~2023-09-30) 공시.
현대오토에버 (307950) 123,300원 (+10.68%)	수익성 개선세 지속 및 실적 가이던스 상향 전망 등에 급등
	▷키움증권은 동사에 대해 1Q23 실적은 매출액 6,171억원(+10.3% YoY, -26.0% QoQ), 영업이익 284억원(+26.9% YoY, -51.0% QoQ)으로 시장기대치(매출액 6,386억원, 영업이익 318억원)를 소폭 하회할 것으로 전망. 이는 작년에 이례적으로 높은 매출액 성장을 보였던 Enterprise IT 부문이 형성한 높은 기저가 연결 실적의 시장 기대치 부합에 부담 요인으로 작용할 것으로 분석. ▷다만, 수익성 개선 트렌드는 지속될 전망이라며, 동사의 네비게이션 제품군이 높은 수익성을 보이는 미국시장에서의 현대차, 기아 1Q23 도매판매량이 전년동기대비 각각 +29.7%, +32.3% 성장을 기록했다고 언급. 이는 동사 차량용 SW 부문의 성장 견인은 물론 전사 연결 실적의 Mix 개선에도 기여할 것으로 전망. ▷아울러 동사는 2021 CEO Investor Day에서 차량용 SW 부문 7,000억원을 포함해 2026년 목표 매출액을 3.6조 원으로 제시한 바 있지만, 올해 차량용 SW 부문 매출액이 이미 약 6,200억원 수준에 도달하게 될 것으로 보인다며, 이에 중장기 실적 가이던스의 연내 상향 조정이 기대된다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 140,000원[유지]
SK바이오팜 (326030) 69,200원 (+9.15%)	1분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 급등
	▷하나증권은 동사에 대해 1Q23 연결 기준 매출액 697억원(+69.5%YoY, +11.1%QoQ), 영업이익 -230억원(적지YoY, 적지QoQ)으로, 컨센서스 매출액 741억원, 영업이익 -247억원에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 특히, 쿠폰발행 증가, 일부 용량 품목에 대한 반품 등의 일회성 요인으로 총 매출액(gross sales) 대비 순 매출액(net sales, 리베이트, 할인을 고려한 매출액)의 비율이 하락하며 매출액이 둔화되었던 지난해 4분기와 달리, Xcopri의 1분기 처방 수량(TRx)의 성장세와 유사한 성장률을 보여줄 것으로 예상. ▷아울러 23년 4분기에는 일회성 요인이 없는 미국 Xcopri 판매를 통한 분기 흑자 전환이 예상되며, 신약 매출로 매출총이익률이 높고, 고정비(인건비, 연구개발비)가 높은 수익 구조로 흑자 전환 이후 빠른 실적 성장이 기대된다고 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 85,000원[유지] ▷한편, 동사는 언론을 통해 자체 개발한 생체신호 측정 웨어러블 디바이스 '제로 와이어드'와 '제로 이어버드'가 디자인 공모전인 '2023 레드닷 디자인어워드'에서 헬스케어 제품 디자인 부문 본상을 받았다고 밝힘.
한세실업 (105630) 17,520원 (+8.08%)	한세예스24홀딩스, 동사 주식 공개매수 결정에 강세
	▷한세예스24홀딩스는 전자공시를 통해 동사 주식 3,217,150주(기명식 보통주식 총수의 8.04%)를 주당 18,650원에 공개매수 한다고 밝힘. 공개매수기간은 2023-04-11~2023-05-02까지 이며, 공개매수자는 응모주식수가 매수예정수량을 하회할 경우 전량 매수할 예정이며, 매수예정수량을 초과할 경우 안분비례 매수할 예정이라고 밝힘.
LG화학/LG에너지솔루션	인도네시아, 미국과 배터리 핵심광물 FTA 추진 소식 속 수혜 기대감 부각 등에 강세
	▷전일 언론에 따르면, 인도네시아가 미국에 배터리 핵심 광물만을 대상으로 하는 제한적 자유무역협정(FTA)을 제안한 것으로 알려짐. 이는 자국산 광물이 미국 인플레이션 감축법(IRA)을 적용받을 수 있도록 하겠다는 취지로 알려졌음. ▷금일 일부 언론에 따르면, LG에너지솔루션이 주도하는 LG컨소시엄이 인도네시아 정부에 배터리 컨소시엄 참여 기업의 명단을 제출한 것으로 전해짐. 앞서 인도네시아 정부는 미국이 IRA를 발효하며 탈(脫)중국을 압박한 영향으로 LG컨소시엄과 화유를 파트너사에서 제외하거나 화유의 지분을 낮추는 방안을 협의해온 바 있으며, LG컨소시엄은 이를 반영해 컨소시엄 구성을 결정할 것으로 알려졌음. ▷한편, LG컨소시엄(LG에너지솔루션, LG화학, LX인터내셔널, 포스코홀딩스, 화유 등)은 작년 4월 안탐, 인도네시아 배터리 투자 회사 IBC와 '논바인딩 투자협약'(Framework Agreement)을 체결한 바 있으며, 광물 채굴부터 배터리 생산까지 전기차 배터리 가치사슬을 구축하는 약 90억 달러(약 11조원) 상당의 그랜드 패키지 사업을 추진하고 있음. ▷이 같은 소식에 컨소시엄에 참여중인 LG에너지솔루션, LG화학 등이 시장에서 부각. [종목]: LG화학, LG에너지솔루션
NHN (181710) 26,950원 (+5.07%)	가파른 수익성 개선 기대감 등에 상승
	▷NH투자증권은 동사에 대해 지난해 3분기를 저점으로 분기 영업이익이 반등을 보이고 있다며, 2023년에는 실적이 본격 회복 구간에 진입할 것으로 전망. 이에 2023년 영업이익은 970억원(+148.1% y-y)으로 추정. 특히, 동사는 2023년 매출액 대비 마케팅비용 비중을 5% 미만으로 낮출 계획이라며, 계획대로 마케팅 비용을 더 절감할 경우 수익성은 빠르게 개선될 것이고, 당사 추정치도 상향될 여지가 있다고 밝힘. ▷또한, 1분기 실적은 매출액 5,745억원(+10.4% y-y, +2.5% q-q), 영업이익 184억원(+18.4% y-y, +83.2% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 155억원 및 시장 컨센서스 176억원을 상회할 것으로 전망된다며, 웹보드 게임의 성수기 영향과 규제 완화 효과가 맞물리며 지난해(30% y-y 성장)의 고성장세를 이어갈 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 36,000원[유지] ▷아울러 동사는 언론을 통해 온라인 쇼핑몰 플랫폼 NHN커머스가 국내 화장품 브랜드 '더블유랩'을 인수했다고 밝힘. NHN커머스는 이번 인수에 따라 쿠션팩트, 선크림 등 더블유랩의 주력 제품을 중국 시장에 유통할 예정임.
세아베스틸지주 (001430) 24,450원 (+4.94%)	1분기 호실적 전망 등에 상승
	▷하이투자증권은 동사에 대해 23.1Q 연결 영업이익(490억원, +1,399% QoQ)이 시장 기대치(전일 기준, 1개월 컨센서스 영업이익 458억원)를 소폭 상회할 것이라고 예상. 이와 관련, 자회사 세아베스틸의 실적이 1, 2월 가격 인상 및 스크랩 투입 단가 하락에 따른 Roll-Margin 확대와, 전분기 인식했던 1회성 비용효과 소멸 등으로 인해 큰 폭으로 확대될 것이라고 언급(영업이익 210억원, 흑전 QoQ). ▷또한, 자회사 세아창원특수강이 1월 STS 봉강/선재 가격 인상과 1분기 말 니켈 가격 약세로 인한 원가 부담 경감, 그리고 STS 선재 판매량 호조로 인해 양호한 실적(영업이익 300억원, -5.3% QoQ) 흐름을 지속할 것으로 전망. ▷아울러 2Q23 실적 역시 니켈 가격 약세 등으로 세아창원특수강 실적은 부진하겠으나, 세아베스틸 실적이 판매량 증가 등으로 좋아지기 때문에 전분기 대비 개선될 것으로 예상. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 21,000원 -> 27,000원[상향]
케이카 (381970) 15,450원 (+4.25%)	예상보다 빠른 실적 회복 분석 등에 상승
	▷삼성증권은 동사에 대해 1-2월 부진했던 업황이 3월 개선되며 예상보다 실적 회복이 빠른 상황이라고 분석. 특히, 기존 당사에서 추정했던 것 대비 업황 개선세가 빠르게 나타나고 있는 상황이며, 3월 들어 금리 안정화에 대한 기대감과 그동안 이연되었던 중고차 매매 수요가 반영되며 업황이 개선됐고, 이러한 업황 개선에 동사의 중고차 판매 대수도 전분기 대비 개선되었을 것으로 추정(36,410대 추정, YoY -3.2%, QoQ + 19.3%). ▷한편, 향후 자체 매입 채널 강화 및 적극적 마케팅을 통한 영업 전략을 채택, 수익성에 초점을 맞출 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 18,000원[유지]
NAVER (035420) 199,900원 (+3.58%)	2분기 실적 반등 전망 및 경영진 자사주 매입 소식 등에 상승
	▷NH투자증권은 동사에 대해 2022년 2분기 이후 코로나 수혜가 사라지고, 경기 둔화가 조금씩 나타나기 시작하며 실적 성장률 둔화가 나타났다고 밝힘. 이를 감안할 때 2023년 2분기부터 실적 기저 효과에 따른 반등, 2분기 광고와 커머스의 준성수기 효과 등이 기대된다며, 하반기 중 경기가 조금씩 회복세를 보일 경우 2분기부터 광고 경기는 조금씩 돌아설 수 있다는 점에서 동사의 실적과 주가에 관심을 가져야하는 시기에 돌입했다고 설명. ▷한편, 1분기 실적은 매출액 2.3조원(+24.9% y-y, +1.4% q-q), 영업이익 3,032억원(+0.5% y-y, -9.9% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 3,241억원을 소폭 하회할 것이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 270,000원[유지] ▷아울러 전일 동사는 언론을 통해 최수연 대표(CEO)와 김남선 최고재무책임자(CFO)가 주주 가치를 높이기 위한 책임 경영의 일환으로 3억원 규 모의 자사주 매입에 나섰다고 밝힘. 이와 관련, 동사 관계자는 "CEO·CFO가 취임 1주년을 맞아, 회사의 성장과 책임 경영에 대한 의지를 더욱 강화하기 위해 자사 주식을 추가로 매입한 것"이라고 밝힘.
SK이노베이션 (096770) 203,000원 (+2.68%)	단기 실적 부진에도 배터리 사업 가치 부각 전망 등에 소폭 상승
	▷신한투자증권은 동사에 대해 1분기 실적 저점 이후 배터리 사업 가치가 점차 부각될 전망. 23년 배터리 영업적자는 8,562억원을 전망하며 1Q24 흑자전환을 예상하지만, 올해 예상되는 IRA 혜택(5,790억원)을 실적에 반영할 경우 큰 폭의 수익성 개선이 기대된다며, 3분기 흑자전환이 가능할 것으로 분석. 특히, 25년 미국 배터리 생산능력은 108GWh(23년 22GWh)로 총 Capa 중 45%(23년 24%)를 차지하며, AMPC 효과에 따른 실적 개선 기대감은 점차 확대될 것으로 전망. ▷그동안 배터리 가치는 신규 공장 가동 차질에 따른 수익성 부진 장기화 등으로 온전히 반영되지 못했으나, 미국 공장의 가동률과 수율은 3월부터 개선되고 있으며 AMPC 혜택이 실적에 반영될 경우 흑자전환 시점은 앞당겨질 가능성이 높다고 분석. 결국 배터리 사업과 관련된 디스카운트 요인들이 점차 해소되며 주가의 방향성은 위를 향할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 220,000원 -> 240,000원[상향]
풍산 (103140) 38,850원 (+2.51%)	1분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승
	▷하이투자증권은 동사에 대해 1Q 연결 영업이익은 630억원(+48.3% q-q)으로 시장 기대치(4/10 현재 1개월 컨센서스 영업이익 615억원)를 소폭 상회할 것으로 전망. 상여금 인식 등 계절적 요인에 따른 방산 부문 실적 둔화에도 전기동 가격 상승에 따른 Metal gain 확대 및 신동 제품 Roll-Margin 개선, 신동 부문 자회사 RollMargin 확대 및 미국 탄약 법인 흑자 전환의 세 가지 요인이 실적 개선을 견인할 것으로 분석. ▷특히, 동사 주가의 핵심은 역사적 최고 수준의 마진을 시현하고 있는 방산 부문이며, 미국 스포츠탄 내수 수요 둔화 가능성에도 불구, 지정학적 갈등 확산으로 23년에도 양호한 흐름을 이어갈 것 전망. 이에 23년 방산 부문 가치는 23년에만 약 1조원(예상 매출액 1조원/세전 이익률 13~15%) 내외로 추정. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 39,000원 -> 44,000원[상향]
삼성출판사 (068290) 22,750원 (+2.02%)	투자사 더핑크퐁컴퍼니, 애플과 파트너십 체결 소식 등에 소폭 상승
	▷동사의 투자사인 더핑크퐁컴퍼니는 언론을 통해 애플과 파트너십을 맺고, ‘핑크퐁 아기상어’ 팟캐스트 채널을 첫 론칭한다고 밝힘. 새롭게 론칭한 ‘핑크퐁 아기상어’ 애플 팟캐스트는 전 세계 170개 국가에서 이 용할 수 있으며, 글로벌(영어) 채널과 한국어 채널로 서비스될 예정이라고 언급. 이어 이번 애플과의 협업을 통해, 더핑크퐁컴퍼니는 오리지널 IP 배급 채널 다각화와 더불어 국내외 오디오 콘텐츠 사업 영역을 더욱 확대할 것이라고 밝힘. ▷한편, 동사는 최근 사업보고서 기준 더핑크퐁컴퍼니 지분 16.83%를 보유하고 있음.