매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	마이코플라스마 폐렴, 코로나19(진단키트), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 통신, 편의점 등...
약세 테마	HBM(고대역폭메모리), 반도체 대표주(생산), 전선, 3D 낸드(NAND), 온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), LED장비, 시스템반도체, 반도체 장비, 뉴로모픽 반도체, 유리 기판, 전력설비, 해저터널(지하화/지하도로 등), 냉각시스템(액침냉각 등), 반도체 재료/부품, PCB(FPCB 등), 전력저장장치(ESS), 손해보험, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 조선, STO(토큰증권 발행) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
편의점	하반기 실적 개선 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷일부 언론에 따르면, 주요 유통 상장사들의 실적 개선 전망이 이어지면서 최근 경기 침체에 고전했던 유통주들이 상승세를 보이고 있다고 전해짐. 특히, 하반기 들어서는 오프라인 유통업체를 중심으로 경기가 지금보다는 회복될 것이란 기대감이 제기되고 있음. ▷최근 대한상공회의소가 500개 소매유통업체를 대상으로 조사한 '3분기 소매유통 업 경기전망지수'(RBSI)에 따르면, 전망치는 82로 집계됐음. 대형마트(103)와 백화점(103)이 기준치를 웃돌았으며, 편의점(79→88)과 슈퍼마켓(77→85)도 경기 개선에 대한 가능성이 높아진 것으로 나타났음. 편의점의 경우 3분기 아이스크림·음료·주류 등이 잘 팔리는 성수기인 데다 파리올림픽 특수도 반영됐음. ▷한국투자증권은 최근 보고서를 통해 티몬과 위메프 등 두 플랫폼이 파산한다고 해도 전통 유통사의 직접적인 실적 개선으로 이어지기는 어려우나, 섹터의 투자심리 개선 요인으로는 작용할 것으로 전망. ▷BGF리테일, 전일 24년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2.20조원(전년동기대비 +4.98%), 영업이익 762.00억원(전년동기대비 -2.43%), 순이익 585.00억원(전년동기대비 -1.68%). 상상인증권은 BGF리테일에 대해 하반기부터 점당 매출의 역기저 부담이 해소됨에 따라 턴어라운드 가능성이 높아지고 있다며, 최성수기로 접어드는 3분기에는 마진율이 높은 음료, 주류, 빙과 등의 품목을 중심으로 매출 성장이 이뤄짐에 따라 수익성도 개선될 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 BGF리테일, GS리테일 등 일부 편의점 테마가 상승.
증권	美 경기 침체 우려 부각, 국내 증시 급락 속 하락
	▷지난밤 美 증시가 경제지표 악화 속 경기침체 우려가 부각된 가운데, 주요 반도체주가 급락한 영향 등으로 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 각각 1.21%, 1.37% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.30% 급락 마감했음. ▷美제조업 지표가 위축 국면으로 들어갔고, 뜨거웠던 고용시장도 점차 둔화세를 보이는 것으로 나타나며 경기침체 우려가 부각되는 모습. 美 7월 ISM 제조업 PMI는 46.8을 기록해 업황 위축과 확장을 가늠하는 50선을 밑돌았으며, 전월치(48.5) 및 시장예상치(48.8)를 모두 하회. 특히, ISM 제조업 PMI의 하위지수인 고용지수는 43.4로 전월대비 5.9p 급락했음. 이는 코로나19 팬데믹 사태 직후인 2020년6월 이후 최저치임. 美 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수도 계절 조정 기준 24만9,000명으로 직전주대비 1만4,000명 증가해 지난해 8월 이후 거의 1년여만에 가장 높은 수치를 기록. ▷중동의 지적학적 리스크가 고조되고 있는 점도 증시에 부담으로 작용. 외신 보도에 따르면, 이란 내에서 팔레스타인 무장정파 하마스의 최고지도자 이스마일 하니예가 암살된 것과 관련, 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 이스라엘을 직접 공격하라는 명령을 내린 것으로 전해짐. 군 통수권자기도 한 하메네이는 공격과 함께 전쟁이 확대되면서 이스라엘이나 미국이 이란을 공격할 경우에 대비한 방어 계획도 세울 것을 지시한 것으로 전해졌음. ▷위험자산 회피 심리가 강화되면서 외국인/기관이 동반 순매도를 보이면서 코스피지수가 3.6% 가량 급락세를 보이고 있고, 코스닥지수도 3.8% 가량 급락세를 보이고 있음. ▷이에 금일 키움증권, 유진투자증권, 삼성증권, NH투자증권 등 증권 테마가 하락.
자동차 대표주/ 자동차부품	현대차그룹 7월 판매 부진에 하락
	▷KB증권은 보고서를 통해 현대차그룹의 7월 중국 포함 글로벌 도매 판매는 전년동월대비 0.7% 감소한 59.3만대를 기록했다고 밝힘. 이는 KB증권의 기존 전망을 1.9% 하회한 것임. 아울러 현대차의 중국 포함 글로벌 도매 판매대수는 33.2만대 (-1.4% YoY)로 KB증권의 기존 예상을 2.9% 하회했고, 기아의 글로벌 도매 판매도 26.1만대 (+0.2% YoY)로 기존 예상을 0.6% 하회했다고 밝힘. ▷예상을 하회한 7월 판매 실적은 양사(현대차/기아) 영업이익에 부정적 요인으로 작용할 수 있다고 설명. 각 사의 대당 공헌이익 (ASP - 대당 변동비)에 대한 기존 가정치(3Q24 현대차 862만원, 기아 946만원)를 단순 적용할 경우 현대차와 기아 판매대수의 예상대비 차이(각각 -9,927대, -1,556대)는 각각 -855억원과 -147억원의 영업이익 추정치 변경요인에 해당한다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 현대차, 기아, HL만도, 한온시스템, 한중엔시에스, 삼성공조, 삼현, 코리아에프티 등 자동차 대표주/자동차 부품 테마가 하락.

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