증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
입력 : 2023.05.09 17:12:12
제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
| 특징종목 | 이슈요약 |
| 롯데손해보험 (000400) 1,728원 (+6.60%) | 1분기 호실적에 강세 |
| ▷23년1분기 별도기준 매출액 7,837.49억원(전년동기대비 +20.89%), 영업이익 1,050.30억원(전년동기대비 +628.51%), 순이익 793.75억원(전년동기대비 +655.52%). 이는 새 국제회계기준(IFRS17) 도입 후 첫 분기실적으로, 영업이익·장기보장성보험 신규월납·장기보장성보험 원수보험료에서 역대 최대 실적을 달성했음. ▷이와 관련, 동사는 "1분기 최대 실적을 올린 배경엔 2019년 대주주 변경 이후 내재가치 중심 경영이 자리잡고 있다"며, "지난해 적자를 감수하고 3164억원의 판매비 투자를 진행하는 등 단기손익에 흔들리지 않고 CSM 성장을 위한 체질개선 작업을 이어온 것이 결실을 맺기 시작했다"고 밝힘. | |
셀트리온 그룹주 | 셀트리온 실적 호조 등에 상승 |
| ▷전일 장 마감 후 셀트리온 23년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 5,974.88억원(전년동기대비 +12.42%), 영업이익 1,823.59억원(전년동기대비 +41.06%), 순이익 1,670.88억원(전년동기대비 +37.81%). 별도기준 매출액 5,355.06억원(전 년동기대비 -0.57%), 영업이익 1,854.49억원(전년동기대비 +20.72%), 순이익 1,718.39억원(전년동기대비 +26.50%). ▷이와 관련, NH투자증권은 셀트리온의 1분기 실적이 컨센서스에 부합했다고 밝힘. 특히, 재고 소진 완료된 美 진단키트 변동대가 600억 제외 시 컨센서스를 상회하는 영업이익 및 GPM 54%를 달성했다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 210,000 -> 240,000원[상향] ▷이 같은 소식에 셀트리온을 비롯해 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 등 ?트리온 그룹주가 상승. ▷한편, 셀트리온은 박스터인터내셔널의 바이오파마솔루션 사업부 인수전 참여 보도에 대한 조회공시 답변을 통해 안정적인 글로벌 생산시설 확보를 위해 Baxter International Inc.의 BioPharma Solution 사업부문 인수 관련하여 검토한 바 있으나, 이를 추진하지 않기로 결정했다고 밝힘. [종목]: 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 | |
| SK바이오사이언스 (302440) 81,900원 (+5.41%) | CDMO 가치 재평가 본격화 기대감 등에 상승 |
| ▷SK증권은 동사에 대해 MSD(머크)와의 차세대 자이르 에볼라 백신 후보물질 위탁생산 계약 체결을 기점으로 기존 코로나19 백신 CDMO 계약으로 국한되며 저평가됐던 동사의 CDMO 가치 재평가가 기대된다고 밝힘. ▷이와 관련 동사는 이번 성과를 시작으로 지속적으로 일반 백신 CDMO 신규 계약 확보를 추진할 예정이며, 향후 가시성에 따라 L House의 증설 또한 기대된다고 밝힘. 또한, CDMO 기업들의 기업가치가 수주 가시성이 높은 구간에서는 보유 중인 공장의 Capacity와 증설 예정 또는 증설중인 공장의 Capacity에 대한 가치를 선반영하며 우상향하는 만큼, 이르면 하반기 구체화될 증설에도 주목할 필요가 있다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 83,000원 -> 90,000원[상향] | |
| 롯데렌탈 (089860) 28,050원 (+5.25%) | 1분기 역대 최대 실적에 상승 |
| ▷23년1분기 연결기준 매출액 7,212.42억원(전년동기대비 +11.29%), 영업이익 852.07억원(전년동기대비 +20.83%), 순이익 400.89억원(전년동기대비 +14.30%). 매출과 영업이익 모두 분기 기준 사상 최대치를 기록. ▷이와 관련, 동사는 "렌터카 매출 증가와 일반렌털 사업에서 성장사업을 집중적으로 육성한 것이 호실적을 견인했다"고 밝힘. | |
| SK디앤디 (210980) 23,450원 (+4.69%) | 2분기 역대 최대 실적 기대감 등에 상승 |
| ▷하나증권은 동사에 대해 지난 4월26일 강남역 오피스 관련한 수익증권 매각 계약이 공시된 가운데, 1분기 말 장부가액이 386억원 규모이고 2분기 말 변화가 크지 않다면 2,000억원 이상이 영업수익과 영업이익으로 인식될 예정이라고 밝힘. 이에 2분기 역대 최대 실적을 달성할 것으로 전망. 아울러 연간으로도 최대 실적을 달성할 것으로 전망. ▷한편, 1분기 영업이익은 84억원(YoY -83.7%)으로 컨센서스를 하회했다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 45,000원[유지] ▷전일 장 마감 후 23년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 676.00억원(전년동기대비 -59.12%), 영업이익 84.00억원(전년동기대비 -83.75%), 순이익 32.00억원(전년동기대비 -89.74%). | |
| 지누스 (013890) 30,850원 (+3.87%) | 신흥 글로벌 시장 진출 본격화 소식 등에 상승 |
| ▷동사는 언론을 통해 올해 한국·미국을 제외한 신흥 글로벌 시장 매출 목표를 2,100억원으로 설정하고 시장 공략에 박차를 가할 계획이라고 밝힘. 이는 지난해 호주·일본 등 17개 신흥국가서 올린 매출 총액(1,380억원) 대비 52% 늘어난 수치임. 동사는 목표치 달성을 위해 글로벌 시장에서 ‘범(汎)현대’ 기업인 점을 부각하고, 진출해 있는 19개 국가를 ‘핵심 국가’, ‘전략 국가’, ‘핵심 인큐베이팅 국가’로 분류해 맞춤형 전략을 펼칠 계획인 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "전체 매출 중 미국 비중이 84%에 달할 정도로 미국 시장에 집중돼 있었다"며, "본격적인 글로벌 시장 공략에 나서 미국 중심의 판매채널을 아시아·유럽은 물론 중남미로 넓혀 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 역량을 갖춘 글로벌 매트리스 리딩 기업으로 발돋움한다는 계획"이라고 밝힘. ▷한편, 전일 장 마감 후 23년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 2,291.06억원(전년동기대비 -21.21%), 영업이익 83.29억원(전년동기대비 -70.61%), 순이익 54.40억원(전년동기대비 -70.87%). | |
| 현대홈쇼핑 (057050) 50,400원 (+2.54%) | 보유 자산 가치 부각 전망 등에 소폭 상승 |
| ▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 크게 부진했으나, 사실상 현대 백화점그룹 내의 중간지주사 역할을 해왔기 때문에 금번 현대백화점그룹의 지배구조 개편 작업에서 보유 자산 가치가 부각될 것으로 전망. 이와 관련 현 주가는 동사가 보유한 현금성 자산보다 낮기 때문에 매수전략이 유효하다고 언급. ▷한편, 전일 장 마감 후 23년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 4,943.78억원(전년동기대비 -3.12%), 영업이익 167.83억원(전년동기대비 -51.96%), 순이익 823.47억원(전년동기대비 +88.66%). | |
| NAVER (035420) 211,000원 (+1.93%) | 1분기 호실적 속 포쉬마크 인수 효과 부각 등에 소폭 상승 |
| ▷전일 23년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 2.28조원(전년동기대비 +23.58%), 영업이익 3,305.00억원(전년동기대비 +9.50%), 순이익 437.00억원(전년동기대비 -71.13%). 23년1분기 별도기준 매출액 1.33조원(전년동기대비 +2.06%), 영업이익 3,907.00억원(전년동기대비 +8.34%), 순이익 2,618.00억원(전년동기대비 -56.28%). 또한, 주주환원계획(현금배당(2개년 평균 연결FCF의 약 15~30%를 지급; 경영환경, 차입금 상환 계획 등 감안 등)) 공시. ▷NH투자증권은 동사에 대해 1분기 실적이 시장 컨센서스 및 당사 기존 추정치를 상회한 가운데, 경기 영향으로 부진한 광고는 비용 절감 노력과 함께 하반기에는 반등을 서서히 모색할 것으로 전망. 또한, 글로벌 사업 중 하나인 포쉬마크는 예상보다 빠르게 EBITDA 흑자 전환을 보였고, 동사의 기술력을 통해 빠르게 정상화 구간에 진입할 것으로 전망. ▷아울러 생성형 AI 모델 ‘하이퍼클로바X’는 여름에 공개될 예정이며, 광고, 커머스, 콘텐츠 등 주요 사업에 AI가 적용되며 유저, 트래픽, 매출이 증가해 판매자, 광고주, 투자자 모두에게 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 270,000원[유지] | |
| CJ제일제당 (097950) 318,500원 (-1.24%) | 1분기 실적 부진 등에 소폭 하락 |
| ▷전일 장 마감 후 23년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 7.07조원(전년동기대비 +1.30%), 영업이익 2,527.81억원(전년동기대비 -41.97%), 순이익 493.17억원(전년동기대비 -80.10%). 아울러 보통주 1주당 1,000원(시가배당율0.3%), 종류주 1주당 1,000원(시가배당율0.7%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2023-03-31) 공시. ▷이와 관련, 하이투자증권은 동사에 대해 국내 식품부문의 전년동기 높은 물량 베이스 및 원가부담과 바이오의 판가하락 및 대외변수 조정, 생물자원 시황 둔화 지속 등에 따라 미주 중심의 고성장세에도 불구하고 시장 기대치를 하회하는 영업실적을 시현했다고 밝힘.아울러 대외환경과 관련한 영업실적 변수의 회복시점이 2H23 이후라는 점을 감안한다면 단기 시장 눈높이의 하향조정 흐름이 이어질 가능성에 무게를 둔다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 470,000원 -> 430,000원[하향] | |
| 콘텐트리중앙 (036420) 22,250원 (-4.71%) | 1분기 실적 부진 및 올해 적자지속 전망 등에 하락 |
| ▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,871.27억원(전년동기대비 +38.04%), 영업손실 302.04억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 491.65억원(전년동기대비 적자지속). ▷이와 관련, KB증권은 동사에 대해 1분기 영업이익 기준 컨센서스를 하회했다고 언급. 이는 영화와 방송 부문이 동반 부진했기 ?문이라고 언급. 아울러 방송과 영화 동반 부진 추이를 반영하여 올해 영업손실 284억원(전년대비 적자지속)을 기록할 것으로 전망. ▷한편, 2Q23 매출액은 2,416억원(-9.1% YoY), 영업손실은 108억원(적자지속 YoY)을 기록할 것으로 전망. 방송 부문은 소폭 회복, 영화 부문은 극장 관람객 증가, 배급/투자 매출 확대 등이 기대된다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 35,000원 -> 29,000원[하향] | |
| PI첨단소재 (178920) 30,800원 (-5.08%) | 1분기 실적 부진 여파 지속 등에 하락 |
| ▷전일 23년1분기 실적 발표. 별도기준 매출액 426.38억원(전년동기대비 -45.52%), 영업손실 117.43억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 80.31억원(전년동기대비 적자전환). ▷삼성증권은 동사에 대해 방열시트 부문이 중국 고객사 재고 조정 지속에 따라 전년 동기에 비해 70% 급감하며 매출이 감소했다고 분석. FPCB 부문도 전방 IT 경기 둔화 등으로 전년 동기 대비 줄긴 했으나 전분기 대비로는 14% 증가하며 회복세를 나타냈다고 밝힘. 다만, 전분기 쌓여 있는 재고 소진에 주력(PI필름 재고는 4분기 말 1,080 톤 수준에서 1분기 말 660 톤으로 낮아짐)하며 가동률은 전분기 53%에서 13%로 급락했다고 밝힘. 이에 따른 고정비 부담 증가 등으로 적자는 예상보다 더욱 확대됐다고 분석. ▷이에 23년 연간 실적 전망을 매출 2,690억원, 영억이익은 235억원으로 하향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 35,000원 -> 31,000원[하향] | |
| 대호에이엘 (069460) 1,407원 (-5.76%) | 불성실공시법인 지정 속 하락 |
| ▷전일 장 마감 후 공시불이행(소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)('23.04.11)의 지연공시('23.04.14))으로 불성실공시법인 지정 공시. | |
| 다이나믹디자인 (145210) 5,580원 (-6.22%) | 1분기 적자지속에 약세 |
| ▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적발표. 연결기준 매출액 196.24억원(전년동기대비 +62.71%), 영업손실 27.37억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 21.54억원(전년동기대비 적자지속). | |
| 한국항공우주 (047810) 50,700원 (-6.97%) | 1분기 실적 부진에 약세 |
| ▷전일 장 마감 후 23년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 5,687.00억원(전년동기대비 -11.23%), 영업이익 194.00억원(전년동기대비 -50.51%), 순이익 297.00억원(전년동기대비 -19.29%). ▷이와 관련, 신한투자증권은 동사에 대해 이라크 사업 외 매출 순연(약 1,200억원), 고정비 부담(영업손실 약 250억원) 등으로 컨센서스 대비 매출액은 17% 하회, 영업이익은 56% 하회하는 쇼크를 기록했다고 밝힘. 아울러 2분기도 매출인식되는 수출 프로젝트가 적어 실적 성장은 제한적이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 72,000원[유지] |
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