매일 경제

제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

특징종목	이슈요약
대덕전자 (353200) 21,550원 (+8.56%)	주력 제품의 고도화로 실적 안정기 진입 전망 등에 강세
	▷DB금융투자는 동사에 대해 4Q22 연결 매출액은 3,063억원(-17.5%QoQ, +9.0%YoY), 영업이익은 506억원(-34.7%QoQ, +88.8%YoY)으로 추정된다며, 스마트폰 관련 수요 급감, 메모리용 기판 수요 부진, 강도 높은 재고조정 등으로 예상보다 더 혹독한 상황을 겪었다고 분석. ▷1Q23는 혹독했던 4Q22의 연장이라고 할 수 있지만 개선 발판이 마련되는 시기라며, FC-BGA 3기 라인 풀가동 체제가 마련되면서 1Q23부터 FC-BGA 매출은 1천억원이 넘을 것으로 전망. 또한, 2Q23부터는 DDR5 기판 수요가 가세하면서 메모리용기판 실적에 도움이 될 것이라고 밝힘. ▷아울러 동사는 지난 3년은 부실하거나 경쟁력이 없는 HDI, FPC, 자동차용 MLB 등을 정리하고 FC-BGA 등 비메모리 기판, 네트워크용 MLB, 고부가 메모리 기판 등을 키우며 고도 성장했다고 밝힘. 이에 23년부터는 Application 고급화, ASP 상승 등 주력 제품의 고도화가 진행되면서 안정기로 접어들 것으로 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 38,000원 -> 31,000원[하향]
엠씨넥스 (097520) 31,000원 (+6.35%)	중장기 실적 성장 기대감 등에 강세
	▷DS투자증권은 동사에 대해 23년 모바일향 부품의 추가 판가 인하 우려는 감소되고 있으며 OIS 탑재 모델 확대(Q x P = ↑)와 전장향의 공급 정상화(Q↑)로 수익성 회복이 가능한 환경이라고 밝힘. 이에 중장기적 실적 성장성에 대한 긍정적인 시각을 유지하며 주가는 저점을 다지는 구간으로 판단된다고 밝힘. ▷아울러 지난해 4분기 매출액은 2,464억원(-23.2% YoY), 영업이익 65억원(-48.6% YoY)으로 당사 추정치에 부합할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 37,000원[유지]
한온시스템 (018880) 9,180원 (+4.79%)	지난해 4분기 호실적 기대감 및 북미 전기차 시장 수혜 기대감 등에 상승
	▷유진투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액은 2.27조원(+18.1%yoy), 영업이익은 1,091억원(+79.7%yoy), 지배이익은 1,043억원(+2.3%yoy)을 기록할 것으로 전망. 특히, 러/우 전쟁으로 인한 독일 지역의 생산 차질, 유틸리티/운임 증가에 따른 비용 증가 등 부정적인 요인이 점차 완화되고 있으며, 이에 따라 4분기 영업이익률은 4.8%를 기록해 전분기(2.8%) 및 전년동기(3.2%) 대비 뚜렷하게 개선될 것이라고 밝힘. ▷아울러 북미 지역 고객사의 EV 모델 출시 본격화 됨에 따라 동사의 동반 수혜가 기대된다고 밝힘. 이에 올해 매출액은 8.9조원(+4.5%yoy), 영업이익은 4,000억원(+52.9%yoy), 지배이익은 3,270억원(+110.9%yoy)을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 10,500원 -> 11,000원[상향]
PI첨단소재 (178920) 34,150원 (+4.43%)	올해 실적 회복 기대감 등에 상승
	▷한국투자증권은 동사에 대해 1분기말부터 이익 회복이 예상된다고 밝힘. 1분기중 스마트폰 밸류체인의 부품소재 재고조정이 마무리되고, 중화권 스마트폰을 중심으로 소재 수요가 반등하게 되면 동사의 이익 회복이 기대된다고 밝힘. 원재료 평균 단가도 Peak-Out 국면이라며 1분기 이익률은 여전히 낮겠지만 1분기를 저점으로 이익률은 계단식 회복을 보일 것으로 전망. ▷이에 올해 매출액 3,041억원(전년대비 +6%), 영업이익 586억원(전년대비 +19%)을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 74,000원 -> 46,000원[하향]
SK바이오팜 (326030) 74,400원 (+3.77%)	올해 엑스코프리 가속 성장 성과 및 파이프라인/제품 포트폴리오 도입 기대감 등에 상승
	▷키움증권은 동사에 대해 지난해말 CEO가 R&D 기반의 조정우 전 SK바이오팜 대표이사 체제에서 SK㈜ 바이오 투자 센터장이었던 이동훈 대표이사 체제로 변경되었다며, 이동훈 대표이사는 SK팜테코의 이포스케시 인수를 주도하였고 미국 세포유전자치료제 CDMO 기업 CBM에 대한 투자를 성사시킨 바 있다고 밝힘. 이와 관련 경영진 변경으로 인한 엑스코프리 가속 성장 성과가 기대되며, 파이프라인 도입 또는 제품 도입으로 인한 포트폴리오 강화가 전망된다고 밝힘. ▷아울러 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상되지만 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보인다고 밝힘. 이어 올해 4분기에는 이익 턴어라운드가 예상된다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원[유지]
현대오토에버 (307950) 104,400원 (+3.37%)	지난해 4분기 실적 호조 및 올해 실적 성장 지속 전망 등에 상승
	▷유진투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액 8,540억원(전년동기대비 +32.3%), 영업이익 440억원(전년동기대비 +67.8%)을 기록할 것으로 전망. 대규모 인력 충원으로 인건비 증가 부담이 있었음에도 불구하고 외형이 고속 성장함에 따라 영업이익도 성장세를 보일 것으로 전망. ▷또한, 합병 효과에 따른 기저 효과 제거에도 불구하고 올해 동사의 매출액은 전년대비 14.8% 증가할 것으로 전망된다며, 이는 자동차 설계의 핵심이 하드웨어에서 소프트웨어로 옮겨가는 SDV(Software Defined Vehicle)가 도입됨에 따라 차량용 IT 인프라 투자가 증가하고 탑재되는 소프트웨어의 밸류가 지속적으로 상승하고 있기 때문이라고 밝힘. 올해 매출액 3.18조원(전년대비 +14.8%), 영업이익 1,610억원(전년대비 +25.4%)을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 150,000원[유지]

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05.19 15:30

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