오후장★테마동향
입력 : 2023.09.13 14:49:18
제목 : 오후장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 생명보험, 요소수, 비료, 통신장비, 제지, 남북경협, 사료, IT 대표주, 미디어(방송/신문), 페인트, 윤활유, 온실가스(탄소배출권), 5G(5세대 이동통신), 태풍 및 장마, 모듈러주택, 통신, LPG(액화석유가스), 건설 대표주, 자동차 대표주, 손해보험 등... |
| 약세 테마 | 면역항암제, 로봇(산업용/협동로봇 등), 마리화나(대마), 스마트팩토리(스마트공장), mRNA(메신저 리보핵산), 지능형로봇/인공지능(AI), 카메라모듈/부품, 유전자 치료제/분석, 전선, 폴더블폰, AI 챗봇(챗GPT 등), 비만치료제, 치아 치료(임플란트 등), 미용기기, 리튬, 2차전지 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 | 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 상승 |
| ▷에이스테크는 언론을 통해 오는 10월부터 美 바이든 정부의 인프라법 대응을 위한 5G(5세대이동통신) 기지국 안테나 생산을 본격화하다고 밝힘. 에이스테크는 이달 내 생산 거점 협의를 완료하고 내달부터 본격적인 양산 및 공급을 시작한다는 방침이며, 회사 관계자는 "미국 5G 인프라 투자가 본격화 되면 이에 따른 수혜가 기대된다"며, "2021년 통과된 인프라법은 인플레이션감축법(IRA), 반도체 지원법 등과 함께 바이든 정부의 주요 입법 성과로 꼽힌다"고 언급했음. ▷한편, 코트라의 워싱턴 무역관의 최근 자료에 따르면, 지난달 14일 백악관 예산관리국(OMB)이 BABAA(Build America, Buy America Act)에 대한 최종 지침을 발표했으며, 이는 바이든 정부의 인프라 투자 정책의 일환으로 광대역 인프라 구죽에 420억 달러의 보조금이 책정돼 있는 것으로 전해짐. 특히, AT&T는 2024년까지 10만개의 5G 기지국, 버라이즌은 2025년까지 5G 기지국을 15만개 추가 설치할 계획으로 전해짐. ▷아울러 언론에 따르면, 애플이 12일 오전(현지시간) 미국 캘리포니아 주 쿠퍼티노 소재 애플파크에서 진행한 '꿈꾸다.이루다.' 행사에서 공개한 아이폰15 프로/프로맥스에 고속 와이파이 기술인 와이파이6E가 탑재된 것으로 알려짐. 와이파이6E는 와이파이6(802.11ax) 확장 규격이며 기존 2.4/5GHz 이외에 추가로 주파수 대역을 6GHz로 확장해 최대 2Gbps 이상의 속도를 낼 수 있는 것으로 전해짐. 애플의 와이파이6E 지원 기기는 아이폰15 프로/프로맥스이며, 아이폰15/15 플러스 등 보급형 모델은 여전히 2.4/5GHz 주파수 기반 와이파이6만 지원하는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 에이스테크, 머큐리, 케이엠더블유, 라이콤 등 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마가 상승. | |
| 네옴시티 | 원희룡 장관 및 10대 그룹 총수단, 네옴시티 수주를 위한 사우디 국빈 방문 추진 소식 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷언론에 따르면, 원희룡 국토부장관과 10대 그룹 총수단이 10월중 초대형 신도시 사업 '네옴시티' 수주를 위해 사우디아라비아 국빈 방문을 추진하고 있는 것으로 전해짐. 우리 정부와 기업은 플랜트를 비롯해 IT(정보기술), ICT(정보통신기술) 등의 강점을 살려 스마트 시티 분야 수주전에 승부수를 띄울 전략인 것으로 알려짐. ▷한편, 사우디 실권자 무함마드 빈 살만 왕세자가 약 1조 달러에 달하는 네옴시티 조성에 드라이브를 걸고 있는 가운데, 지난해 11월 빈 살만 왕세자의 방한에 이어 야시르 오스만 알루마이얀 사우디 국부펀드(PIF) 총재 등 사우디 고급 인사들이 한국을 찾아 정부, 기업인들과 만남을 가진 바 있으며, 원희룡 국토부장관은 지난해 11월 마제드 알 호가일 사우디 주택부 장관에 "네옴시티 같은 미래 스마트 시티 구상을 함께해나가는 확장된 협력 플랫폼으로 정례화하자"고 제안한 바 있음. ▷이 같은 소식에 희림, 다스코, 코오롱글로벌 등 일부 네옴시티 테마가 상승. | |
| 철강 주요종목 | 철강업체 탈탄소화 추진 속 철강 가격 장기적 우상향 전망 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷현대차증권으 보고서를 통해 주요 국가들은 2050년 탄소중립을 목표로 하고 있다며, 이를 달성하기 위해 CO₂배출이 많은 철강산업의 탈탄소는 반드시 필요하고 그 중심에는 수소환원제철이 있다고 밝힘. 수소환원제철에서의 수소와 전력비 등 원가는 상승할 것으로 예상되는 가운데, 수소 생산단가가 2050년까지 하락하지만 원료탄 가격보다 높을 것이며 재생에너지 전력비도 동기간 낮아지더라도 현재 전력비보다는 상당히 높을 것이라고 밝힘. ▷이에 현재의 철강가격 기준으로 수소환원제철이 흑자전환하는 시점은 2030년대 후반으로 추정되고, 이는 철강 가격 인상이 필요하며 탈탄소로 글로벌 설비증설이 제한적인 점이 철강 가격 상승에 긍정적으로 작용할 것으로 분석. ▷이 같은 분석 속 금일 동국제강, 동국씨엠, 현대제철 등 일부 철강 주요종목 테마가 상승. | |
| 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) | 中 저가 공세 우려 등에 하락 |
| ▷언론에 따르면, 한국의 1세대 로봇기업 유진로봇이 한국 시장에서 가정용 로봇 청소기 사업 중단을 검토하고 있는 가운데, 중국 로봇업체가 저렴한 가격으로 한국 시장을 점거하며 물류·서빙로봇 시장도 위험하다는 지적이 나오고 있음. 2019년 한국 시장에 진출한 중국 전자회사 샤오미의 협력업체 ‘로보락’은 5년 만에 한국 시장 점유율 절반을 확보했으며, 중국 내수 로봇 청소기 점유율 1위 업체인 에코백스도 지난해 한국지사를 설립하고 본격적인 시장 공략에 나설 예정임. ▷아울러 한국 로봇업계는 물류용 자율주행 로봇(AMR)과 서빙로봇 시장에서도 고전하고 있는 것으로 전해짐. 국내 물류 현장의 자율주행 로봇 시장은 긱플러스(Geek+, ?智嘉) 등 중국 기업이 주도권을 잡았으며, 음식점이나 호텔 등에서 쓰이는 서빙로봇도 브이디컴퍼니가 수입하는 ‘푸두봇’ 등 중국산이 차지하는 비중을 70% 이상으로 추정하고 있음. ▷또한, 로봇의 필수 부품인 정밀 감속기 시장에서도 중국 제품은 위협적인 것으로 전해짐. 리더스드라이브 등 중국산은 가성비를 앞세워 레인보우로보틱스 등 한국 로봇 업계도 고객으로 만들었으며, 한국 감속기 업체들은 기술력에 대한 신뢰도가 높은 하모닉드라이브 등 일본 업체와 중국 업체들 사이에서 고전하는 상황이라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 대동, 대동기어, 삼익THK, 두산, 알에스오토메이션, 로보로보, 와이더플래닛, 신성델타테크 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 하락. | |
| 아이폰 | 아이폰15 시리즈 가격 동결 속 애플 주가 하락 영향 등에 하락 |
| ▷지난밤 애플이 신제품 공개 행사를 통해 최신 스마트폰인 아이폰15 시리즈 등을 공개했음. 애플이 투자자들의 예상과 달리 아이폰 15 시리즈의 가격을 동결한 가운데, 美 증시에서 애플의 주가는 최근 중국 당국의 공무원 '아이폰 사용 금지령' 여파가 이어지면서 1.71% 하락. 이와 관련, 잭스 인베스트먼트 매니지먼트의 브라이언 멀베리 매니저는 이번 애플의 주가 하락에 대해 "투자자들이 더 많은 마진을 위해 아이폰 기본 모델의 가격이 인상됐기를 바랐기 때문일 가능성이 크다"고 언급. ▷한편, 이번 아이폰15 시리즈는 전작보다 가격이 100달러가량 인상될 것으로 예상됐지만 지난해와 같은 수준을 유지했으며, 이에 아이폰 기본 모델 가격은 799달러(128GB), 플러스는 899달러(128GB), 프로는 999달러(128GB)부터 시작될 예정. 아이폰15 시리즈는 모두 기존의 라이트닝 포트 대신 'USB-C' 충전단자가 도입된 것이 특징임. ▷이에 금일 프로텍, 하이비젼시스템, 덕우전자, 이녹스첨단소재 등 아이폰 테마가 하락. |
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