11월 30일 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭(심볼 PCG-PI)에서 공시한 보도자료를 GPT-3.5 Turbo로 구동되는 씽크풀의 컨텐츠 생성 및 검수 시스템을 통해 요약한 정보입니다.
본 컨텐츠는 AI를 이용한 컨텐츠로, AI기술이 가진 구조적 한계를 가지고 있습니다.
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퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭, 텀론 선지급을 위해 19억 달러 규모의 전환사채 공모 발행 발표
- 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭(뉴욕증권거래소: PCG)가 1933년 증권법에 따라 사모로 2027년 만기 4.25% 전환사채의 원금 총액 19억 달러 규모의 증액 발행을 발표했습니다. 이는 이전에 발표한 공모 규모보다 4억 달러가 증가한 것입니다.
- 전환사채의 최초 구매자에게는 전환사채의 총 원금 2억 5,000만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 부여되었습니다.
- 전환사채의 판매는 2023년 12월 4일에 마감될 예정이며, 순 수익금은 약 18억 7,600만 달러(또는 최초 구매자가 옵션을 전액 행사할 경우 21억 2,300만 달러)로 추정됩니다.
- 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭는 이번 공모를 통해 얻은 순매출금과 보유 현금을 담보부 기간 대출 신용 계약에 따라 미결제 대출금 19억 달러를 선지급하는 데 사용할 계획입니다.
- 전환사채는 주요 자회사인 퍼시픽 가스 앤 일렉트릭 컴퍼니에 대한 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭의 소유권 지분에 대한 질권에 의해 1순위 담보로 제공되며, 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭의 모든 기존 및 미래 선순위 채무와 동등한 순위를 갖게 됩니다.
[보도자료 원본 보기]
- 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭(뉴욕증권거래소: PCG)가 1933년 증권법에 따라 사모로 2027년 만기 4.25% 전환사채의 원금 총액 19억 달러 규모의 증액 발행을 발표했습니다. 이는 이전에 발표한 공모 규모보다 4억 달러가 증가한 것입니다.
- 전환사채의 최초 구매자에게는 전환사채의 총 원금 2억 5,000만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 부여되었습니다.
- 전환사채의 판매는 2023년 12월 4일에 마감될 예정이며, 순 수익금은 약 18억 7,600만 달러(또는 최초 구매자가 옵션을 전액 행사할 경우 21억 2,300만 달러)로 추정됩니다.
- 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭는 이번 공모를 통해 얻은 순매출금과 보유 현금을 담보부 기간 대출 신용 계약에 따라 미결제 대출금 19억 달러를 선지급하는 데 사용할 계획입니다.
- 전환사채는 주요 자회사인 퍼시픽 가스 앤 일렉트릭 컴퍼니에 대한 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭의 소유권 지분에 대한 질권에 의해 1순위 담보로 제공되며, 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭의 모든 기존 및 미래 선순위 채무와 동등한 순위를 갖게 됩니다.
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