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05일 종근당이 장초반 전일 대비 3.87% 상승하며 강세를 보이고 있다. 당일 SK증권 이동건 애널리스트는 '디레이팅 요인은 해소, 20만원도 보인다' 라고 목표가를 160,000원으로 상향 조정한 바 있다.

SK증권은 지난 12월 05일 이 종목에 대해서 목표주가 160,000원을 제시했었다. 이번 발표에서 목표주가는 +0.0% 상향 조정되었지만, 동일 기간 동안 주가가 더 큰 폭으로(+0.55%) 상승해서 투자 매리트는 다소 낮아졌음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 SK증권 이동건 연구원은 종근당(185750)에 대해 "목표주가를 기존 13만원에서 16만원으로 상향. 목표주가는 이번 노바티스와의 기술이전 성과를 통해 그간 국내 Peer 대비 멀티플의 할인 근거로 작용해 온 ‘높은 연구개발비 대비 R&D 성과의 부재’가 해소됨에 따라 2024년 예상 EBITDA 1,470 억원에 Target EV/EBITDA 12.3 배를 적용해 도출. 이번 기술이전된 CKD-510 이나 향후 후속 기술이전 성과가 기대되는 CKD-702 등 주요 파이프라인 가치는 보수적으로 제외. 다만 향후 1) 노바티스의 CKD-510 개발 계획 구체화, 2) 추가 기술이전 성과 확인, 3) 현 추정치에서는 제외한 케이캡의 공동판매계약 연장 성공 시 목표주가는 20만원 이상까지도 가능. 국내 제약사 내 Top pick 의견을 제시." 이라고 분석했다.

05일 10시 33분 현재 종근당(185750)은 전 거래일 대비 3.87%(700원) 상승한 126,200원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 종근당은 최고 목표가 대비 26.8%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

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