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페니맥 파이낸셜 서비시스, 6억5천만 달러 규모의 선순위 채권 사모 발행 제안 발표

페니맥 파이낸셜 서비시스는 기존 및 미래 자회사가 전액 보증하는 2029년 만기 6억5000만달러 상당의 선순위 채권을 자격을 갖춘 기관 구매자 및 특정 미국 외 개인에게 제공할 계획입니다.

- 사모 공모를 통해 조달된 자금은 2025년 만기가 도래하는 회사의 담보부 정기예금 일부를 상환하고 일반 기업 용도로 사용될 예정입니다.

- 이 공모는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며 1933년 증권법 144A 규칙에 따라 진행됩니다.

- 이 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 해당 면제가 없는 한 미국 또는 미국인에게 제공하거나 판매할 수 없습니다.

- 페니맥 파이낸셜 서비시스는 미국 모기지 대출 및 투자를 전문으로 하는 저명한 금융 서비스 회사로, 2023년 9월 30일 현재 960억 달러의 대출을 발행하고 5890억 달러의 대출 서비스를 제공하고 있습니다.

[보도자료 원본 보기]
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1745916/000110465923123824/tm2332260d1_ex99-1.htm
[기업개요]
페니맥 파이낸셜 서비스는 전문 금융 서비스 회사입니다. 회사는 생산, 서비스(생산과 서비스가 함께 모기지 뱅킹 활동을 구성) 및 투자 관리의 세 가지 부문에서 사업을 수행합니다. 생산 부문은 모기지 대출 개시, 인수 및 판매 활동을 수행합니다.

[최근실적추이]