매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	3D 낸드(NAND), 셰일가스(Shale Gas), 반도체 재료/부품, 전선, 반도체 장비, 반도체 대표주(생산), 네옴시티, 전력설비, 로봇(산업용/협동로봇 등), 태풍 및 장마, LED장비, 국내 상장 중국기업, PCB(FPCB 등), 캐릭터상품, 공기청정기, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 재택근무/스마트워크, 자원개발, 영화 등...
약세 테마	유리 기판, 해운, mRNA(메신저 리보핵산), CCTV＆DVR, 2차전지(생산), 보안주(물리), 야놀자(Yanolja), 자동차 대표주, 우크라이나 재건, 석유화학, 은행, 렌터카, 종합 물류, 토스(toss), 비만치료제, 백신여권, 제4이동통신, 생명보험, AI 챗봇(챗GPT 등), 건설 중소형, 밥솥, 웹툰, 건설 대표주, 2차전지(전고체), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	엔비디아-보스턴다이내믹 로봇 소프트웨어 공동개발 소식 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 현대차그룹이 인수한 미국 '보스턴 다이내믹스'가 엔비디아와 손잡고 로봇 소프웨어 개발을 위한 오픈 이노베이션(개방형 기술혁신) 생태계를 구축한다고 전해짐. 보스턴 다이내믹스는 올해 하반기 '스팟 RL 리서처 키트(Spot RL Researcher Kit)'를 출시할 예정으로 스팟 RL 리서처 키트는 보스턴 다이내믹스와 보스턴 다이내믹스의 AI연구소(AI Institute), 엔비디아 간 협력 성과물이라고 알려짐. ▷보스턴 다이내믹스가 오픈소스로 자사 로봇 개발 소프트웨어를 외부에 공개하는 것은 이번이 처음으로 4족 보행 로봇 '스팟'에 새롭게 적용한 강화학습(RL) 기술을 고도화해 또 한 번의 혁신을 이룬다는 목표라고 전해짐. ▷아울러 삼성·LG전자 등 국내 대기업들이 올해 들어 공식석상에서 인수합병(M&A) 가능성을 여러 차례 언급한 가운데, 로봇 분야 M&A 관련 기대감을 키우고 있는 점도 긍정적으로 작용. ▷이 같은 소식 속 케이엔알시스템, 엔젤로보틱스, 유일로보틱스, 대동기어, 두산, 링크제니시스 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
클라우드 컴퓨팅 등	아마 존, 약 200조원 규모 데이터센터 투자 추진 소식 속 일부 관련주 상승
	▷외신에 따르면, 생성형 인공지능(AI) 수요가 빠르게 확산되면서 데이터센터의 중요성이 점차 커지고 있는 가운데, 세계 1위 클라우드 업체인 아마존이 마이크로소프트(MS), 구글보다 클라우드 컴퓨팅 시장에서 우위를 차지하기 위해 향후 15년간 데이터센터에 약 1,500억 달러(약 202조5,000억원)를 투자키로 했음. ▷아마존은 이번 투자 발표를 기점으로 데이터센터를 위한 토지, 전기 등을 확보하기 위해 본격적으로 나설 것으로 예상되고 있으며, AWS의 부동산 보유량은 2020년 이후 현재 두 배로 증가한 상태라고 전해짐. 향후에는 버지니아 북부와 오리건주의 기존 데이터센터를 확장하고 미시시피, 사우디아라비아, 말레이시아 등 새로운 지역으로 진출할 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식 속 파이오링크, 솔트웨어, 젬백스링크, 더존비즈온, 링네트 등 일부 클라우드 컴퓨팅/SI(시스템통합)/NI(네트워크통합) 테마가 상승. 한편, 케이엔솔은 액침냉각 솔루션 전문 기업으로 아마존의 국내 데이터센터 구축 수혜주로 시장에서 부각.
OLED(유기 발광 다이오드)	애플, 5월초 OLED 탑재 아이패드 신제품 출시 소식에 일부 관련주 상승
	▷외신에 따르면, 애플이 오는 5월 초 아이패드 신제품을 출시할 계획인 것으로 전해짐. 애플이 전보다 개선된 버전의 '아이패드 프로'와 '아이패드 에어' 출시를 준비하고 있으며, 프로 모델에는 더 선명한 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이가 제공되고 아이패드 에어에는 12.9인치 화면 옵션이 추가될 것으로 전망되고 있음. ▷그동안 애플은 약 18개월간 새로운 아이패드 제품을 내놓지 않으면서 아이패드 역사상 가장 긴 신제품 공백기를 거쳤으며, 당초 애플은 이달 말이나 내달 초에 신제품을 출시할 계획이었지만, 소프트웨어 작업에 시간이 더 걸린 것으로 알려졌음. ▷이 같은 소식에 금일 원익IPS, 아이씨디, 동아엘텍, 아이컴포넌트, 한솔케미칼 등 일부 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.
해운	단기 운임 하락 우려 등에 하락
	▷NH투자증권은 팬오션에 대해 24년, 25년 EPS 추정치를 각각 7%, 6% 하향 조정하고 목표주가를 6,000원으로 5% 하향 조정한다고 밝힘. 이는 중국 내 철광석 수요에 대한 불확실성 확대, 달러 강세에 따른 원자재 가격 하락을 감안하여, 운임 전망치를 하향 조정했기 때문이라고 언급. ▷아울러 1분기 BDI 강세는 중국의 철광석 항구 재고 확충이 주효했다며,. 3월21일 기준, 해당 재고는 1.44억톤(+5.6% y-y)까지 증가해 단기 재고 확충은 마무리됐다고 분석. 이에 싱가포르 철광석 선물 가격은 연초 톤당 142달러에서 110달러로 22% 하락하는 등 철강 가격이 약세를 보이는 가운데, 철광석 재고 확충이 마무리되어 단기 수요 둔화 압력이 발생하고 있다고 밝힘. ▷이 같은 분석 속 팬오션을 비롯해 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운 등 해운 테마가 하락. ▷한편, CNN은 28일(현지시간) 컨테이너선 충돌로 교량이 붕괴한 미국 볼티모어항의 운영 재개가 5월에는 가능할 것이라고 보도했음. CNN 등 외신에 따르면, 美 당국이 교량 잔해 제거 등을 위해 크레인을 실은 대규모 바지선을 이동시키고 있으며, 이날 오후 항구에 도착할 예정인 것으로 전해짐.

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