4월 11일 다이아몬드백 에너지(심볼 FANG)에서 공시한 보도자료를 GPT-3.5 Turbo로 구동되는 씽크풀의 컨텐츠 생성 및 검수 시스템을 통해 요약한 정보입니다.
본 컨텐츠는 AI를 이용한 컨텐츠로, AI기술이 가진 구조적 한계를 가지고 있습니다.
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다이아몬드백 에너지, 엔데버 페어런트 인수 지원 위해 선순위 채권 발행 가격 책정
- 다이아몬드백은 2027년 4월 18일 만기 5.200% 선순위 채권 850,000,000달러, 2030년 1월 30일 만기 5.150% 선순위 채권 850,000,000달러, 2034년 4월 18일 만기 5.400% 선순위 채권 1,300,000,000달러, 2054년 4월 18일 만기 5.750% 선순위 채권 1,500,000,000달러, 2064년 4월 18일 만기 5.900% 선순위 채권 1,000,000,000달러의 오퍼 가격을 책정했습니다.
- 2027년 채권은 99.956%, 2030년 채권은 99.830%, 2034년 채권은 99.679%, 2054년 채권은 99.957%, 2064년 채권은 99.954%의 공모가격으로 발행됩니다.
- 공모 자금은 엔데버 모회사 인수, 부채 상환, 관련 수수료 및 비용 등 일반적인 기업 목적에 사용될 예정입니다.
- 이 공모는 관례적인 조건에 따라 2024년 4월 18일에 마감될 예정입니다.
- 이번 공모의 공동 주간사는 Citigroup Global Markets, BofA Securities, TD Securities (USA) LLC입니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
다이아몬드백 에너지는 독립 석유 및 천연가스 회사입니다. 회사는 텍사스 서부의 퍼미안 분지에 있는 비재래식 육상 석유 및 천연가스 매장량의 인수, 개발, 탐사 및 개발에 주력하고 있습니다.
2016년 12월 31일 현재 회사의 퍼미안 분지 내 총 순면적은 약 105,894 순에이커입니다.
[최근실적추이]
- 다이아몬드백은 2027년 4월 18일 만기 5.200% 선순위 채권 850,000,000달러, 2030년 1월 30일 만기 5.150% 선순위 채권 850,000,000달러, 2034년 4월 18일 만기 5.400% 선순위 채권 1,300,000,000달러, 2054년 4월 18일 만기 5.750% 선순위 채권 1,500,000,000달러, 2064년 4월 18일 만기 5.900% 선순위 채권 1,000,000,000달러의 오퍼 가격을 책정했습니다.
- 2027년 채권은 99.956%, 2030년 채권은 99.830%, 2034년 채권은 99.679%, 2054년 채권은 99.957%, 2064년 채권은 99.954%의 공모가격으로 발행됩니다.
- 공모 자금은 엔데버 모회사 인수, 부채 상환, 관련 수수료 및 비용 등 일반적인 기업 목적에 사용될 예정입니다.
- 이 공모는 관례적인 조건에 따라 2024년 4월 18일에 마감될 예정입니다.
- 이번 공모의 공동 주간사는 Citigroup Global Markets, BofA Securities, TD Securities (USA) LLC입니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
다이아몬드백 에너지는 독립 석유 및 천연가스 회사입니다. 회사는 텍사스 서부의 퍼미안 분지에 있는 비재래식 육상 석유 및 천연가스 매장량의 인수, 개발, 탐사 및 개발에 주력하고 있습니다.
2016년 12월 31일 현재 회사의 퍼미안 분지 내 총 순면적은 약 105,894 순에이커입니다.
[최근실적추이]