4월 18일 허벌라이프 뉴트리션(심볼 HLF)에서 공시한 보도자료를 GPT-3.5 Turbo로 구동되는 씽크풀의 컨텐츠 생성 및 검수 시스템을 통해 요약한 정보입니다.
본 컨텐츠는 AI를 이용한 컨텐츠로, AI기술이 가진 구조적 한계를 가지고 있습니다.
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허벌라이프 뉴트리션, 16억 달러 규모의 선순위 담보 리파이낸싱 완료
- 허벌라이프 뉴트리션는 선순위 담보부 부채 12억 달러와 리볼버 4억 달러를 포함한 16억 달러 규모의 선순위 담보 리파이낸싱을 완료했습니다.
- 이번 리파이낸싱에는 2029년 4월에 만기가 돌아오는 8억 달러의 12.25% 선순위 담보 채권, 4억 달러의 선순위 담보 텀론 B, 4억 달러의 선순위 담보 리볼빙 신용 시설의 발행이 포함되었습니다.
- 수익금은 기존 대출 상환, 3억 달러의 선순위 채권 상환 및 일반 기업 용도로 사용될 예정입니다.
- 2029년 담보부 채권은 연 12.25%의 고정 이자율이 적용되며, 2년간 콜이 불가능합니다.
- 수정된 신용 시설에는 최대 총 레버리지 비율 및 회사가 충족해야 하는 기타 요건을 포함한 재무 약정이 있습니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
허벌라이프 뉴트리션은 글로벌 뉴트리션 회사입니다. 이 회사는 체중 관리, 건강식 및 스낵, 스포츠 및 피트니스, 에너지 및 표적 영양 제품, 퍼스널 케어 제품을 개발 및 판매합니다.
운영 부문은 6개 지역의 지리적 운영을 기반으로 합니다.
[최근실적추이]
- 허벌라이프 뉴트리션는 선순위 담보부 부채 12억 달러와 리볼버 4억 달러를 포함한 16억 달러 규모의 선순위 담보 리파이낸싱을 완료했습니다.
- 이번 리파이낸싱에는 2029년 4월에 만기가 돌아오는 8억 달러의 12.25% 선순위 담보 채권, 4억 달러의 선순위 담보 텀론 B, 4억 달러의 선순위 담보 리볼빙 신용 시설의 발행이 포함되었습니다.
- 수익금은 기존 대출 상환, 3억 달러의 선순위 채권 상환 및 일반 기업 용도로 사용될 예정입니다.
- 2029년 담보부 채권은 연 12.25%의 고정 이자율이 적용되며, 2년간 콜이 불가능합니다.
- 수정된 신용 시설에는 최대 총 레버리지 비율 및 회사가 충족해야 하는 기타 요건을 포함한 재무 약정이 있습니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
허벌라이프 뉴트리션은 글로벌 뉴트리션 회사입니다. 이 회사는 체중 관리, 건강식 및 스낵, 스포츠 및 피트니스, 에너지 및 표적 영양 제품, 퍼스널 케어 제품을 개발 및 판매합니다.
운영 부문은 6개 지역의 지리적 운영을 기반으로 합니다.
[최근실적추이]