5월 20일 펠로턴 인터랙티브(심볼 PTON)에서 공시한 보도자료를 GPT-3.5 Turbo로 구동되는 씽크풀의 컨텐츠 생성 및 검수 시스템을 통해 요약한 정보입니다.
본 컨텐츠는 AI를 이용한 컨텐츠로, AI기술이 가진 구조적 한계를 가지고 있습니다.
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펠로턴 인터랙티브, 글로벌 리파이낸싱 출범 발표
- 펠로턴 인터랙티브는 2029년 만기 전환사채 2억 7,500만 달러와 10억 달러의 기간 대출 시설 및 1억 달러의 회전 신용 시설과 함께 글로벌 리파이낸싱을 실시할 계획입니다.
- 이 자금은 2026년 만기인 기존 전환 선순위 채권 8억 달러를 재매입하고, 현재의 기간 대출과 리볼빙 신용 시설을 재융자하며, 관련 수수료와 비용을 지불하는 데 사용할 계획입니다.
- 이 채권은 선순위 무담보 채무이며 반기별로 연체 시 이자를 지급하고 현금, 펠로톤의 클래스 A 보통주 주식 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있습니다.
- 이번 공모는 사모 공모 각서를 통해 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 진행되며, 공모 조건은 가격 책정 시 결정될 예정입니다.
- 이 발표는 전환 시 발행될 수 있는 채권 또는 클래스 A 보통주에 대한 매도 제안이나 매수 권유를 의미하지 않습니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
펠로톤 인터랙티브는 인터랙티브 피트니스 플랫폼 제공업체입니다. 회사는 회원들에게 연결된 기술 지원 피트니스와 강사 주도 부티크 수업 스트리밍을 제공합니다. 회사는 커넥티드 피트니스 제품 부문, 구독 부문, 기타 부문의 세 가지 보고 가능한 부문에서 비즈니스를 운영하고 관리합니다.
[최근실적추이]
- 펠로턴 인터랙티브는 2029년 만기 전환사채 2억 7,500만 달러와 10억 달러의 기간 대출 시설 및 1억 달러의 회전 신용 시설과 함께 글로벌 리파이낸싱을 실시할 계획입니다.
- 이 자금은 2026년 만기인 기존 전환 선순위 채권 8억 달러를 재매입하고, 현재의 기간 대출과 리볼빙 신용 시설을 재융자하며, 관련 수수료와 비용을 지불하는 데 사용할 계획입니다.
- 이 채권은 선순위 무담보 채무이며 반기별로 연체 시 이자를 지급하고 현금, 펠로톤의 클래스 A 보통주 주식 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있습니다.
- 이번 공모는 사모 공모 각서를 통해 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 진행되며, 공모 조건은 가격 책정 시 결정될 예정입니다.
- 이 발표는 전환 시 발행될 수 있는 채권 또는 클래스 A 보통주에 대한 매도 제안이나 매수 권유를 의미하지 않습니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
펠로톤 인터랙티브는 인터랙티브 피트니스 플랫폼 제공업체입니다. 회사는 회원들에게 연결된 기술 지원 피트니스와 강사 주도 부티크 수업 스트리밍을 제공합니다. 회사는 커넥티드 피트니스 제품 부문, 구독 부문, 기타 부문의 세 가지 보고 가능한 부문에서 비즈니스를 운영하고 관리합니다.
[최근실적추이]