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WEC 에너지 그룹, 2027년 및 2029년 만기 7억5000만 달러 4.375% 전환사채 발행 발표

- WEC 에너지 그룹는 2027년 만기 4.375% 전환사채 총 원금 750,000,000달러와 2029년 만기 4.375% 전환선순위채 총 원금 750,000,000달러의 가격을 적격 기관 구매자를 대상으로 한 사모 공모에서 발표했습니다.

- 이 공모에는 초기 구매자가 각 시리즈 채권의 총 원금 총액에 대해 최대 $112,500,000까지 추가로 구매할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.

- 전환사채는 WEC 에너지 그룹의 선순위 무담보 채무이며 연 4.375%의 이자율로 반기별 이자를 지급합니다.

- 초기 전환 프리미엄은 2024년 5월 22일 WEC 에너지 그룹 보통주의 최종 신고된 판매 가격보다 약 20.0% 높을 것입니다.

- 보유자는 특정 이벤트 및 특정 기간 동안 채권을 전환할 수 있는 권리를 가지며, 2027년 채권의 경우 2027년 3월 1일, 2029년 채권의 경우 2029년 3월 1일 이후 언제든지 전환할 수 있습니다.

[보도자료 원본 보기]
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/783325/000110465924064433/tm2415129d2_ex99-1.htm
[기업개요]
WEC 에너지 그룹은 2016년 12월 31일 기준으로 천연가스 및 전기 유틸리티 사업, 미국 송전 회사 LLC의 약 60% 지분 소유권, We Power 사업을 통한 비 유틸리티 전기 사업 등을 영위하는 다각화된 지주 회사입니다.
사업 부문은 위스콘신, 일리노이, 기타 주, 전기 송전, We Power, 기업 및 기타로 나뉩니다. 위스콘신에는 미시간 주에서 WE와 WPS의 전기 및 천연가스 사업을 포함하여 위스콘신 전력 회사, 위스콘신 가스 LLC, 위스콘신 공공 서비스 공사의 전기 및 천연가스 유틸리티 사업부가 포함됩니다.

[최근실적추이]