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피너클 웨스트 캐피털 발표: 피나클 웨스트, 2027년 만기 4.75% 전환사채 4억7500만달러 규모 및 가격 공모 개시

- 피나클 웨스트는 2027년 만기 4.75% 전환사채 4억 7,500만 달러의 공모 가격을 책정했으며, 추가로 5,000만 달러에 대한 옵션이 있습니다. .

- 이 공모의 순 수익금은 약 4억 6,800만 달러(초기 구매자가 옵션을 전액 행사할 경우 5억 1,740만 달러)가 될 것으로 예상됩니다.

- 이 채권은 2027년 6월 15일에 만기되며, 연 4.75%의 고정 이자율로 반기별로 이자를 지급합니다.

- 전환 조건은 2027년 3월 15일까지 적용되며, 그 이후에는 보유자의 재량에 따라 전환할 수 있습니다.

- 피나클 웨스트는 어음을 조기 상환하지 않을 수 있지만, 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우 환매를 요구할 수 있습니다.

[보도자료 원본 보기]
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764622/000110465924068027/tm2413531d2_ex99-1.htm
[기업개요]
피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션은 자회사를 통해 운영되는 지주 회사입니다. 회사는 전통적인 규제 대상 소매 및 도매 전기 사업과 관련 활동으로 구성된 규제 대상 전기 부문을 통해 운영되며, 여기에는 발전, 송전 및 배전이 포함됩니다.
회사는 2016년 12월 31일 현재 6,236메가와트(MW)의 규제 발전 용량을 소유 및 임대하고 있으며, 재생 에너지 구매 계약을 포함하여 추가 용량을 위한 장기 및 단기 구매 전력 계약을 혼합하여 보유하고 있습니다.

[최근실적추이]