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국도화학(007690)이 장초반 강세를 보이고 있다. 당일 하나증권에서 '인도의 성장 엔진을 장착' 이라고 목표가를 50,000원으로 상향 조정한 바가 있다.

하나증권은 지난 04월 18일 이 종목에 대해서 목표주가 47,000원을 제시했었다. 이번 발표에서 목표주가는 +6.0% 상향 조정되었지만, 동일 기간 동안 주가가 더 큰 폭으로(+8.97%) 상승해서 투자 매리트는 다소 낮아졌음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 하나증권 윤재성 연구원은 국도화학(007690)에 대해 "2Q24 영업이익은 103억원(QoQ +491%, YoY -20%)으로 전분기 대비 대폭 개선되며 컨센(31억원)을 232% 상회할 전망. 국내 본사와 해외 법인(중국/인도)의 동반 개선 덕. 본사는 고부가 위주의 제품 Mix 개선이 이뤄짐. 중국/인도는 가격 하락 일단락과 가동률 상향에 따라 적자폭 축소가 가능. 특히, 인도의 적자가 대폭 축소될 전망인데, 이는 인도 내 경쟁사들의 원재료(BPA) 조달 문제로 발생한 물량 공백을 메우는 과정에서 판매량 증가가 동반되기 때문. 2H24 영업이익 HoH +137% 증가 전망. 글로벌 에폭시 업황 개선 중. 인도 성장의 직접적인 수혜주. BUY를 유지하고, TP를 기존 4.7만원에서 5만원으로 상향" 이라고 분석했다.

20일 09시 03분 현재 국도화학(007690)은 전 거래일 대비 11.75%(4,100원) 상승한 39,000원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 국도화학은 최고 목표가 대비 53.8%, 최저 목표가 대비 20.5%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<표>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

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