매일 경제

두산이 올해 들어 두 번째 회사채 발행에서도 모집액의 6배 넘는 자금을 모으며 흥행에 성공했다.

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산은 이날 총 400억원을 모집하는 회사채 수요예측에서 2530억원의 주문을 받았다.

1년6개월물 200억원 모집에 1020억원, 2년물 200억원 모집에 1510억원이 들어왔다.

모집액 기준 가산금리는 두산 개별 민평금리 대비 각각 -95bp(1bp=0.01%포인트), -90bp로 조달금리를 대폭 낮출 것으로 보인다.

두산은 지난 3월에도 모집액의 두배 이상의 자금을 확보해 540억원을 조달한 바 있다. 이번 흥행에는 신용등급 상향 조정도 영향을 미쳤다.

지난 19일 한국신용평가는 두산 신용등급을 BBB에서 BBB+로 상향 조정했다. BBB+ 등급을 회복한 것은 지난 2020년 채권단 관리체제에 접어든 이후 처음이다.