증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

입력 : 2024.07.08 17:06:03
제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
특징종목이슈요약
코아스
(071950)
565원
(+29.89%)		최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 상한가
▷최대주주 노재근이 백운조합에 보유주식 2,214,119주를 66.42억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시.
▷아울러 운영자금 확보 목적으로 김형우 등 대상 1,999,999주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2024-07-25) 공시. 운영자금 확보 목적으로 백운조합 대상 100.00억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정(행사가액:4,293원, 행사청구일:2025-09-11 ~ 2027-08-11) 공시. 운영자금 확보 목적으로 미네르바조합 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:4,293원, 전환청구일:2025-09-11 ~ 2027-08-11) 공시. 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 다알리아조합 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:4,293원, 전환청구일:2025-09-11 ~ 2027-08-11) 공시. 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 김복덕 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:4,293원, 전환청구일:2025-09-11 ~ 2027-08-11) 공시.
금호석유
(011780)
157,700원
(+7.65%)		NBL 업황 회복 수혜 기대감 등에 강세
▷하나증권은 보고서를 통해 7/5 대만 NB Latex업체인 Nantex가 상한가(+10%)를 기록했다며, 이는 월별 매출액이 연초 최저점을 기록한 이후 6월(YoY +76%, MoM +30%) 큰 폭 상승한 영향이라고 언급. 해당 업체는 전체 고무 Capa 약 38만톤 중 NB Latex 27만톤, NBR 5.5만톤을 보유하고 있다고 밝힘.
▷아울러 한국 6월 NB Latex 수출량은 6.7만톤으로 YoY +50% 급증하며 3년 래 최대치를 보이고 있다고 밝힘. 전방 장갑업체의 판매량 증가와 가동률 상향도 목격되고 있다며, 장갑시장의 높은 성장률 & 미국의 중국산 장갑에 대한 관세 부과로 NBL 업황이 회복 사이클에 진입할 것으로 분석.
▷이에 글로벌 NBL 최대 생산업체인 동사와 LG화학의 수혜가 전망되는 가운데, 특히 동사는 합성고무의 전사 매출 비중이 40%, 합성고무 총 Capa 170만톤 중 NBL 비중 42%라고 언급. 또한, 현재 NBL 71만톤에서 3Q24 추가 23.6만톤 신규 가동 예정으로, 총 NBL Capa는 95만톤, 합성고무 사업 내 비중은 56%까지 상승할 것으로 전망.
두산에너빌리티
(034020)
21,000원
(+7.47%)		제철소에 AI 기술 적용 소식 등에 강세
▷동사는 언론을 통해 철강·환경에너지 기술 연구기관인 포항산업과학연구원(이하 RIST)과 ‘소결 공정 AI 적용을 위한 데이터 분석 용역’계약을 체결했다고 밝힘. RIST는 포스코가 전액 출연해 설립된 연구기관으로 포스코 그룹의 핵심사업 추진에 중추 역할을 수행하고 있음. 이번 계약으로 동사는 RIST와 포스코 제철소 내 소결 설비 데이터를 기반으로 AI 운전 적용성을 오는 12월까지 분석할 예정.
▷한편, 동사는 2013년부터 데이터분석팀, 디지털솔루션팀 등으로 구성된 디지털 이노베이션 조직을 운영하고 있으며, AI 기반 최적화 솔루션을 국내 1,000㎿(메가와트)급 발전소에 공급, 제어망에 연결해 고객 신뢰성과 효율 향상에 이바지하고 있음. 이외에도 예측진단 솔루션인 프리비전, 비파괴검사 결함 자동 판독 솔루션 등 디지털 사업을 확대하고 있음.
▷송용진 전략혁신부문장은 "이번 계약으로 국내외 발전소에서 검증된 동사의 디지털 기술력과 RIST의 혁신적인 연구개발성과가 합쳐져 향후 소결 설비에서 사용되는 에너지 효율을 높이고, 생산되는 소결광의 품질이 향상될 것으로 기대한다"고 밝힘.
효성중공업
(298040)
331,000원
(+6.60%)		노르웨이 송전청(Statnett SF)과 3,035.10억원 규모 420kV 변압기 등 공급계약 체결에 강세
▷노르웨이 송전청(Statnett SF)과 3,035.10억원(최근 매출액대비 7.06%) 규모 420kV 변압기 등 공급계약 체결(계약기간:2024-07-05~2029-06-30) 공시.
▷이와 관련, 우태희 동사 대표이사는 "유럽 시장에서 동사의 기술력과 품질을 인정받은 만큼 유럽을 기반으로 전세계 시장에서 영향력을 더욱 높여가겠다"고 밝힘.
풍산
(103140)
66,900원
(+4.53%)		2분기 창사 이래 분기 최대 영업이익 달성 전망 등에 상승
▷신한투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 1.26조원(+31.1% QoQ), 영업이익 1,251억원 (+130.7% QoQ)으로 창사 이래 분기 최대 영업이익을 달성할 전망이라고 밝힘.
▷이와 관련, 이번 2분기부터는 폴란드향 탄약 수출 계약 물량이 매출로 잡히기 시작하며 방산 부문의 외형 성장이 다시 시작될 것으로 예상한다고 언급. 이어 톤당 10,000달러 수준까지 상승한 구리 가격 영향으로 신동 매출(6,231억원, +11.5% YoY)도 증가를 예상한다고 설명. 메탈게인과 재고평가이익, 가공마진 개선 등도 더해져 신동 부문 OPM 4% 수준까지 회복 예상되고, PMX를 포함한 신동 관련 자회사들의 실적도 좋을 것으로 기대된다고 밝힘.
▷아 울러 연간 영업이익의 흐름을 보면 올해 3,297억원을 기록한 후 내년에는 3,054억원으로 감익이 예상되지만, 이는 올해 호실적에 따른 역기저효과일 뿐 펀더멘털에는 이상이 없을 것으로 예상된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 84,000원[유지]
코스모신소재
(005070)
149,800원
(+2.60%)		3,620.95억원(최근 매출액대비 57.5%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승
▷LG화학과 3,620.95억원(최근 매출액대비 57.5%) 규모 공급계약(기본구매계약) 체결(계약기간:2024-05-01~2025-04-30) 공시.
현대로템
(064350)
38,900원
(+2.37%)		2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액은 1조24억원(+1.6% YoY), 영업이익은 848억원(+26.2% YoY, OPM 8.5%)으로 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 2.0%와 7.9% 상회할 것이라고 언급. 국군 재납품을 위한 K2 생산이 1분기에 대부분 완료되었기 때문에, 2분기부터 폴란드향 K2 매출 진행률 인식이 본격화되었다고 설명.
▷아울러 2024년 하반기, 규모와 체결 가능성 측면에서 방산 업체 중 가장 가시적인 수출 파이프라인을 보유하고 있다고 언급. 먼저 폴란드 K2 전차 추가 실행 계약이 연내 체결될 것이라고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 50,000원[유지]
카카오
(035720)
42,400원
(+2.17%)		2분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 소폭 상승
▷현대차증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 2조651억원(YoY +7.4%), 영업이익은 1,399억원(YoY +23.7%)으로 컨센서스에 거의 부합하는 양호한 실적을 기록할 것이라고 언급. 외형 성장은 톡비즈가 YoY +7%, 모빌리티를 중심으로 신사업이 YoY +20%, K-POP을 중심으로 음악이 YoY +6%로 전사 실적을 견인할 것이라고 설명. 영업이익의 가파른 회복은 외형 증가뿐 아니라 적자 자회사의 손실 축소에 기인하는데, 특히 카카오엔터프라이즈, 카카오브레인(본사로의 피흡수합병에 따른 인력 배분 효율화 및 원가 절감), 타파스엔터에서 그 효과가 집중될 것으로 기대된다고 밝힘.
▷아울러 연내 B2C AI 서비스 출시를 계획하고 있으며, 이를 위해 카나나알파(LLM의 개발/소싱), 카나나엑스(AI 서비스 기획)라는 전담 조직을 개설했다고 언급. LLM은 경량화 모델, KoGPT, 빅테크 LLM(LLaMA, OpenAI 등) 등 다양한 옵션을 고려 중이며 AI 서비스 안착에 역량을 집중할 계획이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 70,000원[하향]
LS ELECTRIC
(010120)
197,600원
(+2.07%)		북미 호조에 따른 2분기 호실적 전망 등에 소폭 상승
▷신한투자증권은 동사에 대해 북미 전력인프라의 호조로 2분기 실적은 매출액 1조 1,032억원(-8%, 이하 YoY), 영업이익 935억원(-11%)으로 추정된다며, 컨센 대비 매출액은 부합, 영업이익은 +8% 상회(컨센 870억원)하는 수준을 기록할 것으로 전망.
▷아울러 부산사업장은 변압기 관련 증설을 진행 중으로 완료 시 Capa가 두배로 증가할 것이라며, KOC전기 인수도 연내 마무리돼 실적 성장세가 지속될 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 200,000원 -> 225,000원[상향]
한온시스템
(018880)
4,485원
(-3.86%)		2분기 실적 부진 전망 및 오버행 우려 등에 하락
▷대신증권은 동사에 대해 2Q24 실적은 매출 2.4조(YoY +0.7%), OP 684억(-52.4%), OPM 2.8%로 예상된다고 밝힘. 특히, 2Q23 일회성 이익(30억원) 감안 시, 실질 감익폭은 -40% 수준이라며, OP 컨센(863억원) 대비 부진한 실적이 예상된다고 밝힘.
▷이는 전기차 수요 둔화에 따른 고정비 부담 지속, 유럽OEM 물량 개선세 둔화(2024.05월 YTD VW +3.7%/Stell. +0.5%/르노 +0.9%) 등에 기인한다고 분석. 다만, 하반기 기아 EV3 출시, 메타플랜트 가동, 벤츠 BEV 플랫폼 납품 시작에 따른 실적 개선 가능성은 유효하다고 밝힘.
▷아울러 한앤코PE 지분(한타 인수 후,23%) 보유에 따른 오버행 부담이 지속될 것으로 판단된다며, 보수적인 접근을 추천한다고 밝힘.
▷투자의견 : Marketperform[유지], 목표주가 : 6,900원 -> 4,900원[하향]
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