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HDC현대산업개발(294870)이 장초반 강세를 보이고 있다. 당일 iM증권에서 '자세히 볼수록 좋다' 라고 목표가를 32,000원으로 상향 조정한 바가 있다.

iM증권은 지난 07월 26일 이 종목에 대해서 목표주가 26,000원을 제시했었다. 이번 발표에서 목표주가는 +18.75% 상향 조정되었지만, 동일 기간 동안 주가가 더 큰 폭으로(+21.21%) 상승해서 투자 매리트는 다소 낮아졌음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 iM증권 배세호 연구원은 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현산은 경쟁사 대비 가장 빠른 원가율 개선을 기대할 수 있음. 2025년 영업이익은 전년대비 71% 증가한 4,324억원이 예상(OPM 7.8%). 공정률이 60% 이상 진행된 잠실 진주(외주주택)의 도급액이 7월 66%(2,181억원), 고덕 강일(건축)의 도급액은 34%(1,367억원) 증익. 기존 투입원가 등 변수가 많지만 단기적으로도 추가적인 마진 개선의 가능성도 있음. HDC현산의 재무건전성은 개선되고, PF 우발채무는 제한적. HDC현산은 4Q24 H1 프로젝트를 시작으로, 2025년 용산 철도 병원 부지, 공릉 역세권 개발 사업 등 다수 파이프라인을 보유하고 있음." 이라고 분석했다.

26일 11시 03분 현재 HDC현대산업개발(294870)은 전 거래일 대비 5.19%(-100원) 상승한 27,350원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 HDC현대산업개발은 최고 목표가 대비 20.7%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

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