매일 경제

약 1조원 규모의 DN솔루션즈 리파이낸싱이 성공적으로 마무리됐다.

27일 한국투자증권은 오는 29일 DN솔루션즈 인수금융 리파이낸싱을 마무리한다고 밝혔다.

지난 6월 한국투자증권이 단독 주선사로 선정됐고 이후 NH투자증권, NH농협은행, 우리은행을 공동주선 기관으로 꾸려 본격적인 신디케이션을 시작했다.

DN솔루션즈는 지난 2022년 DN오토모티브가 약 2조1000억원에 인수한 글로벌 공작기계 제조업체다.

당시 활용된 인수금융 규모는 1조6000억원 수준으로, 이번 리파이낸싱은 이중 일부인 1조원 규모로 진행됐다. 금리는 5%대 초반으로 알려진다.

글로벌 경기 회복에 따른 제조업체들의 설비 투자 확대와 DN솔루션즈의 뛰어난 현금 창출력에 힘입어 이달 초 주선금융규모의 2.5배에 달하는 대출 확약서를 이미 확보했다.

DN솔루션즈는 DN오토모티브에 인수된 후 실적이 빠르게 개선됐다.

특히 고마진의 하이엔드 제품 판매 비중 확대에 따라 상각전영업이익(EBITDA)은 인수 당시 2500억원에서 2023년 4650억원으로 늘었다,

한편 한국투자증권은 MBK파트너스가 DN솔루션즈를 보유하던 당시에도 두 번의 리파이낸싱을 모두 주선한 바 있다.

DN오토모티브가 DN솔루션즈를 인수할 때도 대표주선사로서 인수금융을 제공하는 등 DN솔루션즈 관련 풍부한 딜 경험을 바탕으로 이번 대규모 리파이낸싱 주선도 성공적으로 이끌었다는 평가다.

특히 한국투자증권은 올 상반기 쌍용C&E와 클래시스에 이어 또다시 대규모 리파이낸싱을 이끌며 인수금융 시장에서의 입지를 강화했다.