[현대차증권 데일리] Morning Meeting Notes

입력 : 2025.04.11 08:46:01
제목 : [현대차증권 데일리] Morning Meeting Notes


What's Inside
반도체 소부장 산업(Overweight) AI 서버 관세 영향 점검
디스플레이 산업(Overweight) 디스플레이: 과도한 조정은 기회가 될 것
NAVER(BUY/260,000원) 3월 쇼핑앱 다운 284만건, 발견탭으로 차별화 성공!
카카오게임즈(M.PERFORM/15,000원) 탑라인 빠지는데, 비용은 그대로
SK(BUY/165,000원) 투자지분 평가손 반영. 향후 리밸런싱 효과 추이 관심 필요
농심(BUY/460,000원) 1Q25 Preview: 2분기를 기다리며
HDC현대산업개발(BUY 27,000원) 1Q25 Preview: 애초부터 1Q에 대한 기대는 컸던 적 없었다

주식시장
국내 증시는 중국을 제외한 상호관세 유예 소식에 트럼프 관세에 대한 우려가 완화되며 상승 마감
코스피와 코스닥 모두 매수 사이드카 발동. 투자자별로는 외국인과 기관의 순매수가 지수 상승을 견인
업종별로는 코스피 전업종 상승한 가운데 특히 대형 반도체주의 상승이 지수 강세 주도 미국 증시는 미·중 무역전쟁 지속과 관세 불확실성으로 인해 하락 마감. 백악관이 중국산 수입품에 최소 145%의 관세를 부과한다고 발표하며 시장의 하방 압력을 강화했고, 추가로 소액 교역에도 120% 관세를 부과하겠다는 방침이 투자 심리를 위축시킴
에너지(-6%)와 기술주(-4%대) 등 대부분 업종이 큰 낙폭을 기록했으며, '매그니피센트7' 대형 기술주도 모두 급락
반면,월마트(1.09%)와 유나이티드헬스그룹(2.68%) 등 경기방어주는 선방

금리&환율
국고채 금리는 혼조 마감. 단기물은 강보합을 보혔으나, 트럼프 대통령의 국가별 자동 관세 유예로 위험선호 심리 회복되며 중단기물은 약세 흐름
미국채 금리는 혼조 마감. 장 초반에는 CPI 예상치 하회 영향 및 30년물 입찰 결과 호조로 금리가 일제히 하락했으나, 중국 대중 관세 145% 발표 및 연준 인사의 '스태그플레이션' 발언 등이 시장에 혼재된 신호를 주며 장기물 중심으로 반등
원/달러 환율은 전장 대비 27.70원 하락한 1,456.40원에 마감. 트럼프 대통령의 상호관세 유예 발표에 위험선호 심리 확산. 환율은 전일 대비 38.10원 하락한 1,446.00원에 개장했으나 장중 저가 매수세 유입되며 낙폭 일부 회복
달러인덱스는 100.94로 하락. 중국에 대한 관세가 145% 라고 발표되며 글로벌 경기침체 우려가 커졌고, 주요 통화 강세 속 달러는 약세 양상

Trump watch
트럼프, 중국과 협상 의지 표명
트럼프 대통령은 중국과의 관세 전쟁 속에서도 협상을 통해 합의를 이루길 희망한다고 밝힘
미국은 중국에 대해 누적 145% 관세를 부과하며 강경 대응을 이어가고 있지만, 다른 70여개국에는 상호관세를 90일간 유예하고 기본 관세 10%만 적용 중

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