매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	제4이동통신, NI(네트워크통합), 2차전지(LFP/리튬인산철), 폴더블폰, 2차전지(소재/부품), 리튬, 인터넷 대표주, MLCC(적층세라믹콘덴서), 2차전지(생산), 2차전지(장비), 증강현실(AR), 희귀금속(희토류 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 폐기물처리, 2차전지(전고체), 메타버스(Metaverse), 로봇(산업용/협동로봇 등), 반도체 대표주(생산), 스마트팩토리(스마트공장), 창투사 등...
약세 테마	국내 상장 중국기업, 항공기부품, 피팅(관이음쇠)/밸브, 원숭이두창, 우주항공산업, 4대강 복원, 마이크로바이옴, 선박평형수 처리장치, CCTV＆DVR, 제지, 日제품 불매운동(수혜), 조선기자재, 마스크, 방위산업/전쟁 및 테러, 애플페이 등...

특징 테마	이 슈 요 약
반도체 관련주	美 반도체법 가드레일 조항 양호 분석 및 K칩스법 상임위 통과 소식 등에 상승
	▷美 반도체지원법(CHIPS and Science Act) 보조금 지급 가드레일 세부 규정 초안이 발표된 가운데, 세부 내용이 일부 완화된 것으로 전해짐. 정부는 가드레일 조항이 중국 내 우리 기업의 기술 업그 레이드가 가능한 점 등을 고려해 양호하다고 판단했음. 이와 관련, 산업통상자원부는 "우리 기업이 대미 투자를 원활하게 진행하고 미국의 반도체법상 지원을 충분히 받을 수 있도록 미국 정부와 협의를 지속해나갈 예정"이라고 설명. 아울러 "23일 방한하는 美 반도체법 담당 주요 실무진과 재정 인센티브의 세부 지원 계획, 가드레일 세부 규정 등에 관해 협의하겠다"고 밝힘. ▷반도체 등 국가전략기술의 시설투자에 대한 세액공제율을 높이고 국가전략기술의 범위도 확대하는 내용의 이른바 ‘K칩스법’이 이날 상임위를 통과했음. 거대양당이 합의처리한 만큼 오는 30일 본회의에서 무난히 의결될 것으로 전망되고 있음. 반도체 등 국가전략산업의 세액공제율은 기존 8%(대·중견기업), 16%(중소기업)에서 각각 15%(대·중견기업), 25%(중소기업)로 상향될 예정. ▷신한투자증권은 보고서를 통해 반도체 매크로 바닥 및 금리 정책 변곡점은 4Q23로 전망된다며, 이번 반도체 절대수요 변곡점은 매크로 바닥에 앞선 3Q23~4Q23로 전망. 이와 관련, 코로나19 이후 추세 이탈했던 IT 세트 수요가 다시 정상 추세에 근접 중이며, 매크로 변곡점 부근에서 IT 세트, 반도체의 수요 회복 속도는 생각보다 강하고 빠를 수 있다고 밝힘. 아울러 이번 Cycle의 제조업 PMI는 이미 과거 Cycle들의 매크로 바닥구간에서 보였던 수준까지 도달했으며, 반도체 측면에서 추가적인 급격한 매크로 악화는 제한적이라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 코아시아, 하나마이크론, 테스, 테크윙, SK하이닉스, 삼성전자 등 반도체 관련주가 상승.
OLED/ 플렉서블 디스플레이/ 마이크로 LED	삼성디스플레이, 디스플레이 대규모 투자 계획 발표 예정 소식 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 삼성디스플레이가 디스플레이 초격차 기술 확보를 위해 대규모 투자를 준비하는 것으로 알려짐. 업계에 따르면, 삼성디스플레이는 다음달 초 윤석열 대통령 참석 하에 디스플레이 초격자 투자 계획을 발표할 것으로 전해졌으며, 구체적인 내용은 확인되지 않았지만 차세대 디스플레이 기술을 선제적으로 준비하고 유기발광다이오드(OLED) 기술력을 제고하는데 초점이 맞춰질 것으로 전망되고 있음. ▷이와 관련, 삼성디스플레이는 중대형 OLED 제조를 위한 8세대 투자를 준비중이라고 알려진 바 있으며, 최근에는 제조 공정의 핵심인 증착 기술까지 선정한 것으로 알려짐. 또한, 초격차 기술 확보는 마이크로 디스플레이에 집중될 것으로 예상되고 있음. ▷이 같은 소식에 금일 유티아이, 필옵틱스, HB테크놀러지, 선익시스템, 제이스텍 등 플렉서블 디스플레이/OLED 테마가 상승. 아울러 코세스 등 일부 마이크로 LED 테마도 상승.
자율주행차	엔비디아-삼성전자 차량용 반도체 분야 파트너십 확대 소식 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 엔비디아가 삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산)와 손잡고 새로운 차량용 칩을 만든다고 전해짐. 전작에 이어 신제품 생산까지 삼성에 맡기며, 차량용 반도체 분야에서 양사 간 파트너십이 확대되고 있다고 알려짐. 한국에 기반을 둔 것으로 알려진 트위터리안 '코너'는 이날 "엔비디아 테그라 차량용 반도체가 삼성 파운드리 8나노 버전으로 현재 개발이 진행중"이라고 밝힘. 언급된 테그라 차량용 반도체는 엔비디아가 지난해 9월 'GTC'에서 공개한 차세대 차량용 시스템온칩(SoC) '드라이브 토르(DRIVE Thor)'로 관측되며, 오는 2025년 초 상용화될 것으로 전망되고 있음. ▷이와 관련, 텔레칩스, 드림텍, 에이테크솔루션, 모바일어플라이언스 등 자율주행차 테마가 상승.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]