매일 경제

특징종목	이슈요약
이연제약 (102460) 13,750원 (+22.44%)	에스엔바이오사이언스와 GLP-1RA 계열 비만/당뇨치료제 완제품 생산 계약 체결 소식에 급등
	▷동사는 언론을 통해 에스엔바이오사이언스와 GLP-1RA 계열의 비만/당뇨치료제 완제품 생산 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 동사 충주공장에서는 에스엔바이오사이언스의 GLP-1RA 성분 비만, 당뇨치료 주사제 최종 원액 제조, 충전 및 완제품 포장까지 전 공정을 수행하게 될 예정이며, 2027년까지 해외 임상을 위한 시료 생산을 우선적으로 진행하고 대용량 상업 생산은 2028년부터 개시될 전망이라고 알려짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "현재 글로벌 의약품 시장에서 가장 큰 성장세를 보이는 비만치료제의 상업생산은 충주공장의 매출 성장에도 크게 기여할 전망"이라고 언급.
SKC (011790) 118,800원 (+7.80%)	SK넥실리스, 총 1조원 규모 대규모 동박 공급계약 체결 소식 등에 강세
	▷일부 언론에 따르면, 동사의 이차전지용 동박사업 투자사 SK넥실리스가 총 1조원 규모의 대규모 동박 공급계약을 체결했다고 전해짐. SK넥실리스는 최근 동아시아 지역 대형 배터리 제조사 2곳과 각각 10년 및 5년에 달하는 장기 계약을 체결한 가운데, 두 계약 합산 규모는 1조원에 달하며, 계약을 체결한 고객사는 일본과 중국에 본사를 둔 기업들로 알려짐. ▷이번 계약으로 SK넥실리스는 말레이시아 공장을 통해 글로벌 동박 수요의 80% 이상을 차지하는 주요 배터리 업체에 제품을 공급하게 됐으며, 말레이시아 공장을 기반으로 글로벌 '탑티어' 배터리 제조사 5곳에 제품을 공급하고 있고, 연말까지 공급처를 7개사로 늘릴 계획이라고 전해짐. 특히, 고객 인증이 완료되는 2025년 하반기부터 판매가 급증할 전망이며, 2026년에는 '풀 캐파(Full Capa)' 판매도 기대되고 있음. ▷한편, 전일 일부 언론에 따르면, 동사가 내부적으로 올해 말에서 내년 초 사이 유리기판 생산능력을 기존 대비 4배로 늘리고, 중장기적으로는 최대 10배까지 확대하는 투자안을 논의 중이라고 전해짐. 계획대로 올해 중 퀄테스트가 통과되고 고객사의 물량을 충분히 확보할 경우 현재 월 5,000장 규모인 생산능력은 내년 2만장까지 확대되며, 이후 최대 5만장까지 늘어날 전망임.
해성디에스 (195870) 29,050원 (+6.22%)	DDR4 수혜주 분석 등에 강세
	▷DS투자증권은 동사에 대해 DDR4 생산 종료가 사실상 확실시되면서 고객사들의 DDR4 재고 확보 움직임이 강하게 나타나고 있다며, 이에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 수익성 하락의 원인이었던 DDR4 패키지 기판 매출의 회복으로 2분기 영업이익은 94억원(+2,184% QoQ, OPM 6%)을 기록할 것으로 전망. ▷이어 DDR4 매출 증가가 일시적이더라도, 동사 제품군의 DDR5 전환이 본격화되기 때문에 3분기 DDR5 매출이 이를 상쇄하며 회복 추세는 지속될 것으로 전망. 특히, 4월부터 주요 고객사 DDR5 D1b향으로 신제품 양산이 시작되었고 7월부터 물량은 더욱 증가한다며, D1b 향은 분기당 130~140억 수준 매출이 전망된다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 23,000원 -> 34,000원[상향]
한국항공우주 (047810) 94,700원 (+5.34%)	2.39조원 규모 공급계약 체결에 상승
	▷대한민국 방위사업청과 2.39조원(최근 매출액대비 66.0%) 규모 공급계약(KF-21 최초양산(잔여) 항공기 계약) 체결(계약기간:2025-06-26~2028-12-31) 공시.
HD현대미포 (010620) 198,000원 (+5.04%)	2분기 양호한 실적 및 향후 수익성 개선 기대감 등에 상승
	▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 1.30조원(+15.0% y-y), 영업이익 801억원(+359.9% y-y, OPM 6.2%)으로 시장컨센서스를 충족할 것으로 전망. 건조 효율성이 점진적으로 개선되고, 외주, 후판 등의 원가 요인이 안정화되어, 절대 영업이익이 증가할 것으로 분석. ▷아울러 3분기부터는 LPG선, 선가가 상승한 석유화학제품운반선이 매출에 반영되며 수익성이 한단계 높아질 것으로 전망. 26년에는 가스선 매출 비중이 높아지면서 추가적인 수익성 개선이 기대된다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 193,000원 -> 226,000원[상향]
현대오토에버 (307950) 186,200원 (+4.55%)	2분기 실적 개선 전망 및 로봇 등 성장 모멘텀 기대감 등에 상승
	▷대신증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출 1.0조(YoY +14%, 이하 YoY), 영업이익 687억(+0.2%), 영업이익률 6.6%를 기록할 것으로 전망. YoY 기저부담은 불가피하나, 1Q 이연된 차량SW 매출인식, 4Q24 그룹사 비용 선집행에 따른 1Q 기저효과로 QoQ 실적 개선세가 뚜렷하게 나타날 것으로 예상한다고 밝힘. ▷아울러 2H25~26년 로봇, 2027년 이후 SDV/자율주행, 안정적인 실적/현금 여력 바탕으로 성장 모멘텀 지속할 가능성이 높고, 신정부 출범 이후 피어 그룹 주가 급등으로 밸류갭 부담이 축소되었기 때문에 목표주가를 상향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원 -> 240,000원[상향]
LG유플러스 (032640) 14,300원 (+3.70%)	AI 위조 음성 탐지 기술 상용화 소식 속 상승
	▷동사는 언론을 통해 지난 3월 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 이동통신 박람회, MWC 2025 행사 당시 공개한 '안티딥보이스(Anti-DeepVoice)' 기술 을 자사 AI 통화 에이전트 서비스 '익시오(ixi-O)'에 탑재해 상용화한다고 밝힘. 보이스피싱 위험을 실시간으로 탐지할 수 있는 해당 기술을 온디바이스(On-Device) 형태로 상용화하는 것은 동사가 세계 최초라고 설명. ▷이와 관련, 동사 관계자는 온디바이스AI 기술을 활용해 세계 최초로 상용화에 나선 안티딥보이스를 AI를 통해 위변조한 목소리를 판별하는 기술이라며, 최근 위조한 목소리로 지인을 사칭하거나 인질극을 가장하는 등 AI를 활용한 보이스피싱 범죄가 늘고 있다는 점에서 주목을 받고 있다고 밝힘.
미스토홀딩스 (081660) 34,650원 (+3.43%)	500억원 규모 자사주 취득 결정에 상승
	▷전일 장 마감 후 보통주 1,485,884주(500.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-06-26~2025-09-25) 공시.
롯데하이마트 (071840) 8,350원 (+2.96%)	2분기부터 이익 성장 구간 진입 전망 등에 소폭 상승
	▷IBK투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 6,033억원(전년동기대비 +2.4%), 영업이익은 122억원(전년동기대비 +336.8%)을 기록할 것으로 추정한다며, 이러한 추세는 하반기에도 이어질 것으로 전망. 이는 판촉사원 직고용 효과가 본격화되면서 기존점 매출액 감소가 제한되고 있고, 계절적 성수기 진입 및 관련 상품 판매 호조, 비효율 점포 정리에 따른 효과가 본격화될 것으로 판단되기 때문이라고 분석. 특히, 부진한 경기 상황에도 동사의 기존점 매출액 감소는 제한되는 것으로 파악되는데, 이는 구조조정 및 판매인력 전문성 확대에 따른 효과로 해석된다고 설명. 6월 이후 계절성이 뚜렷해지고 있고, 고마진 비중 증가에 따른 수익성 개선이 나타나고 있는 만큼 이익 성장은 가능하다고 판단. ▷또한, 2020년 정부는 내수소비 진작을 위해 1등급 효율가전 지원금을 3,000억원 사용했다며, 이번 추경에는 그때보다 약 9% 증가한 3,261억원의 환급 지원금이 예정되어 있어 관련 효과는 더욱 커질 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 9,000원[유지]
한화에어로스페이스 (012450) 878,000원 (+2.57%)	6,232.12억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승
	▷방위사업청과 6,232.12억원(최근 매출액대비 5.54%) 규모 공급계약(KF-21 최초양산(잔여) 엔진) 체결(계약기간:2025-06-26~2028-12-15) 공시.
현대차 (005380) 209,500원 (-3.46%)	관세 영향에 따른 실적 부진 전망 등에 하락
	▷메리츠증권은 동사에 대해 2분기 실적은 영업이익 3.3조원(-22% YoY, 컨센서스 -9% 하회), 순이익 2.9조원(-27% YoY, 컨센서스 -13% 하회)을 기록할 것으로 전망. 관세 적용 차량의 판매 및 원가 반영이 5월부터 시작된 가운데, 전년동기대비 약 7,200억원의 비용 증가가 예상된다고 설명. 또한, 관세 방어를 위해 가동률 상승이 절실한 신 공장 메타플랜트도 30% 이하의 가동률을 기록 중이며, 초기 가동 손실 약 1,300억원 발생이 추정된다고 언급. ▷아울러 25% 완성차 및 부품 관세가 유지될 시, 연간 6.26조원의 영업실적 훼손이 전망된다며, 이는 2024년 연간 영업이익의 44%에 달하는 수치라고 설명. 관세 협상 방향을 가늠할 분수령은 상호관세 유예기간 종료 시기인 7월 8일이 될 예정이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 310,000원 -> 265,000원[하향]
더존비즈온 (012510) 64,200원 (-11.08%)	대주주 경영권 매각설 속 급락
	▷전일 장 마감 후 풍문 또는 보도(경영권 매각 추진)에 대한 해명 공시를 통해 대주주는 투자자로부터 제안을 받았으나, 현재까지 구체적으로 확정된 사실이 없다고 밝힘.