증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

입력 : 2024.11.05 17:08:53
제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
특징종목이슈요약
대덕전자
(353200)
17,950원
(+8.13%)		AMD향 AI 가속기 MLB 기판 샘플 및 테스트 최종 송인 기대감 등에 강세
▷금일 언론에 따르면, 동사가 AMD에 차세대 AI 가속기에 탑재될 MLB 기판에 대한 샘플 및 테스트를 모두 마무리하고 최종 승인만을 기다리고 있다는 소식이 전해짐. 동사가 관련 수주에 성공할 경우, AMD는 신규 고객사로 편입돼 신규 매출처 및 매출원 확보에 따른 실적 개선 기대감이 커질 것이며 업계에선 동사의 AMD향 MLB 기판 양산 및 공급이 12월부터 본격화될 것으로 전망되고 있음.
▷LS증권은 동사에 대해 2025년에는 동사의 주요 고객사 AI가속기향 MLB 양산이 가시화되고 있다고 언급. 현 주가는 12M Fwd P/E 기준 14.1x에 위치해 있으며 AI 노출도가 없다는 점이 글로벌 기판 업체들 대비 Valuation 할인의 주요 요인이었지만 금번 주요 고객사향 AI가속기 MLB 진입을 통해 다시 Target P/E 상향 조정이 가능할 것이라고 밝힘.
▷한편, 3Q24P 연결 매출액은 2,327억원(-2%QoQ, -2%YoY), 영업이익은 92억원(-15%QoQ, +552%YoY, OPM 4.0%)으로 컨센서스 매출액 2,509억원, 영업이익 116억원을 하회하였다고 밝힘. 메모리와 비메모리 모두 업황 회복이 지연되 면서 부진한 실적을 기록하였으며 일회성 비용 40억원이 반영되었기 때문이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 29,000원 -> 24,000원[하향]
한국타이어앤테크놀로지
(161390)
39,400원
(+7.50%)		3분기 호실적 및 양호한 실적 흐름 지속 전망 등에 강세
▷하나증권은 동사에 대해 올해 3분기(7~9월) 연결기준 매출 2조4353억원, 영업이익 4702억원을 기록하며, 영업이익 기준 시장 예상치를 15% 가량 웃돈 실적을 시현했다고 밝힘. 이어 양호한 실적 흐름이 이어질 것으로 전망.
▷회사 측은 4분기 수요가 3분기와 크게 다르지 않을 것으로 보고 있다며, OE 수요는 약세를 보이고 RE 수요는 지역별 편차가 있지만, 전반적으로 안정적일 것으로 예상된다고 밝힘. 이어 천연고무 가격은 3분기 크게 상승했으나, EUDR 시행이 1년 연기될 가능성으로 상승세가 둔화되고, 물류비 부담도 SCFI가 고 점 이후 하락 중이라 향후 완화될 것으로 전망. 이에 따라 4분기 실적도 3분기 좋게 유지되었던 부분이 이어지고, 내년 초 미국 반덤핑 관세의 환입(약 800억원)이 있을 것으로 기대 중이라고 밝힘.
▷아울러 지난 5월 이후 동사의 주가가 30% 하락해 현재 주가를 기준으로 P/E 4배 이하의 Valuation을 기록하고 있기 때문에 투자의견을 상향한다고 밝힘. 한온시스템 지분을 높은 가격에 인수한 의사결정에 대해서는 여전히 부정적이지만, 낮은 외형 성장과 판가-원가 Spread의 축소에도 높은 가동률 및 믹스 효과로 예상보다 높은 수익성을 유지 중인 본업의 경쟁력에 대해서는 긍정적으로 평가한다고 밝힘.
▷투자의견 : Neutral -> BUY[상향], 목표주가 : 50,000원[유지]
하이트론
(019490)
3,590원
(+5.74%)		지피씨알과 美 임상 및 비만 치료제 개발 협약 체결에 상승
▷동사는 언론을 통해 지난 1일 지피씨알과 공동사업을 위한 전략적 제휴 협약서를 체결했다고 밝힘. 양사는 다발성골수종 치료제의 미국 임상 및 비만치료제의 개발 등을 공동 추진할 예정. 또한, 이번 협약은 동사의 지피씨알 투자가 지연되면서 신약 개발 추진이 무산되지 않겠냐는 시장의 우려를 해소하고, 두 회사의 관계와 역할을 명확히 하기 위해서 진행됐음.
▷동사 관계자는 "지피씨알의 경영진, 투자기관과의 약속을 지키기 위해서 거래소와 추가적인 협의보다는 문제없이 임상을 진행하는 것이 중요하다고 판단했다"라며, "이번 협약으로 지피씨알과 바이오 사업 추진에 문제가 없음을 적극적으로 알리겠다"라고 밝힘.
HJ중공업
(097230)
2,370원
(+5.33%)		한화시스템과 수출용 함정 개발 MOU 체결 소식에 상승
▷동사와 한화시스템은 언론을 통해 해외 함정시장 진출을 위해 상호 협업하기로 하고 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 이번 양해각서 체결을 통해 해외 함정 및 관련 장비 수출을 공동 추진하며, 동사가 함정 건조 전반에 대한 기술을 제공하고 한화시스템은 함정 전투체계와 레이다 등 함정의 첨단 핵심 장비를 공급할 예정. 동사가 건조를 맡게 될 함정은 해군의 참수리급 고속정(PKMR), 윤영하급 고속함(PKG)과 해경의 해우리급(300톤), 태극급(500톤), 한강급(1000톤), 제민급(1500톤), 태평양급(3000톤급) 경비함 등임.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "해외 함정수출 확대를 위해 전투체계와 레이다 분야에서 강점을 지닌 한화시스템과 상호 협력하여 시너지를 극대화할 것"이라며, "국내 최초 함정 수출 조선소로서의 경험과 기술력을 토대로 K-방산의 해외시장 진출에 나서겠다"고 밝힘.
비상교육
(100220)
7,100원
(+4.26%)		베트남 고등학교에 한국어 교육 플랫폼 도입 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 베트남 호찌민시 인근 동나이성의 3개 고등학교에서 한국어 교육을 시범 운영한다고 밝힘. 동사가 개발한 한국어 교육 플랫폼 '마스터케이'를 활용한 수업 방식으로 진행된다며, 3개월간의 시범 운영 후 방과 후 학습 활동으로 전환할 계획이라고 설명. 마스터케이는 화상 솔루션, 이(e)러닝, 학습관리 시스템, 인공지능(AI) 발음 평가 기능 'AI 스피크'를 포함한 한국어 교육 콘텐츠를 지원하는 플랫폼이라고 언급.
한국앤컴퍼니
(000240)
17,750원
(+4.23%)		AAPEX 2024 참가 속 납축 배터리 기술 공개 소식 등에 상승
▷동사는 언론을 통해 오는 7일(현지시간)까지 미국 라스베이거스 베네치아 엑스포(The Venetian Expo)에서 열리는 북미 최대 애프터마켓 자동차 부품 전시회 'AAPEX 2024(Automotive Aftermarket Product Expo 2024)'에 참가한다고 밝힘. 동사는 지난 2016년부터 ‘AAPEX’에 매 회 참가해 납축전지 기술력을 널리 알리고 있으며, 이번 전시회 기간 동안 브랜드 전시관을 마련하고 글로벌 프리미엄 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 혁신 기술이 탑재된 ‘AGM’, ‘EFB’, ‘MF’ 등 배터리 제품 라인업을 선보일 것으로 알려짐.
▷이 중에서도 '한국 AGM' 배터리는 최신스탑앤고(Idle Stop&Go) 시스템 및 하이브리드 파워트레인이 탑재된 차량에 최적화된 제품으로, 저온 시동 성능과 급속 충전 회복 성능이 각각 110%, 175% 향상돼 국내 최고 수준의 시동 성능과 충전 효율을 제공하는 것으로 전해짐. 또 업계 최장인 2년, 4만km의 품질 보증을 통해 차량의 드라이빙 성능을 안정적으로 뒷받침함으로써 글로벌 시장에서 입지를 지속 강화해 나가고 있는 것으로 알려짐.
현대건설
(000720)
29,200원
(+3.91%)		불가리아 코즐로두이 대형원전 설계 계약 체결에 상승
▷동사는 언론을 통해 4일(현지시간) 불가리아 소피아에 위치한 국무회의 청사에서 불가리아 원자력공사(KNPP NB, Kozloduy NPP-New Builds)와 코즐로두이 원자력 발전소 신규 건설공사의 설계 계약(ESC, Engineering Services Contract)을 체결했다고 밝힘. 동사는 미국 웨스팅하우스와 컨소시엄을 구성해 본 사업을 수행할 예정.
▷코즐로두이 원자력 발전소 신규 건설공사는 불가리아 수도 소피아로부터 북쪽으로 약 200km떨어진 코즐로두이 원전 단지에 대형원전 2기를 추가 건설하는 초대형 사업이며, 올해 1단계 설계에 착수하고 2단계인 EPC의 본계약은 내년말께 체결한 후 2035년 준공 예정임.
▷동사 관계자는 "지난 2009년 UAE 바라카 원전에 이어 두 번째로 세계 원전 역사에 남을 초대형 프로젝트를 맡게 됐다"며, "코즐로두이 대형원전을 성공적으로 건설함으로써 불가리아의 에너지 안보를 강화하는 동시에 유럽 전역에 현대건설의 원전 건설 영향력을 확대해나갈 것"이라고 밝힘.
보령
(003850)
11,170원
(+2.95%)		계열회사 보령파트너스 대상 1,749.99억원 규모 유상증자 결정 속 소폭 상승
▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 보령파트너스(계열회사) 대상 18,097,207주(1,749.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:9,670원, 상장예정:2024-11-29) 공시.
▷이와 관련, 키움증권은 공정 효율화, CDMO/LBA 사업 검토, 필수의약품 및 유통망 확보, 신사업 발굴 등에 자금을 활용할 것으로 전망. 한편, 3분기 잠정 실적은 매출액 2,710억, 영업이익 195억으로 시장 기대치에 부합했다고 언급. 다만, `25년 EPS 전망치 870원에 목표 PER 15배를 적용하여 목표주가는 하향 조정.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 14,000원 -> 13,100원[하향]
신일전자
(002700)
1,457원
(+1.96%)		19.86억원 규모 자사주 취득 결정에 소폭 상승
▷보통주 1,390,000주(19.86억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-11-06~2025-02-05) 공시.
SKC
(011790)
139,000원
(-3.41%)		3분기 적자지속에 하락
▷24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 4,623.00억원(전년동기대비 +22.49%), 영업손실 620.00억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 495.00억원(전년동기대비 적자지속).
SK아이이테크놀로지
(361610)
31,750원
(-7.70%)		적자 지속 전망 등에 약세
▷KB증권은 동사에 대해 2024년 3분기 실적은 매출액 508억원(-72% YoY), 영업적자 730억원(적자전환, 영업이익률 -143.8%)을 기록해 컨센서스를 하회했다고 밝힘. 3분기 판매량이 2분기(7,000만 제곱미터) 대비 -11% 하락한 6,200만 제곱미터를 기록했다며, 신규 고객인 북미 전기차 OEM향 공급이 시작되었으나, 주요 고객인 SK온의 저조한 수요로 인해 전분기 대비 판매량 하락이 불가피했다고 언급.
▷아울러 2025년 연간 실적은 매출액 3,844억원(+81% YoY), 영업적자 388억원(적자지속, 영업이익률 -10.1%)으로 추정된다고 언급. 2025년 상반기까지는 수요 부진 및 재고품 위주의 판매가 지속되어 큰 폭의 적자가 지속될 것으로 예상.
▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 45,000원 -> 38,000원[하향]
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