매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	페라이트, 희귀금속(희토류 등), 전력설비, 원자력발전, 스마트그리드(지능형전력망), 전력저장장치(ESS), 니켈, 전선, 스마트팩토리(스마트공장), 항공기부품, 핵융합에너지, 전자파, 리튬, 반도체, 우주항공산업, 탄소나노튜브(CNT), LED장비, 종합상사, 풍력에너지, 조선, SI(시스템통합), 로봇(산업용/협동로봇 등), 전기차(충전소/충전기) 등...
약세 테마	모듈러주택, 제지, 광고, 육계, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 건설 중소형, 아프리카 돼지열병(ASF), 사료, 편의점, 강관업체(Steel pipe) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
전력설비/ 전선	美 전력기기 수요 확대 기대감 지속 등에 상승
	▷언론에 따르면, 과거 '남북경협' 테마주였던 송전주들이 성장주로 변모하고 있는 것으로 전해짐. 이는 미국이 중국 '디리스킹(Derisking, 탈위험관리)' 차원에서 반도체, 전기차, 배터리 등 주요 생산설비를 갖추려는 움직임을 보이는 가운데, 인프라 확대 수혜를 볼 것으로 기대되고 있기 때문으로 풀이되고 있음. ▷미국 내 반도체, 전기차, 배터리 생산설비를 늘리기 위해 글로벌 기업들에 세액공제 혜택을 몰아주는 인플레이션 감축법(IRA)을 시행하고 있는 가운데, 주요 산업의 현지 생산기지화하려면 전력 인프라 구축 선행이 필수적인 것으로 분석되고 있음. 또한, 2020년 미국 에너지부가 발간한 '변압기 및 변압기 부품 수입이 안보에 미치는 영향' 보고서에 따르면, 미국 배전변압기의 70%는 설치된 지 25년이 넘었으며, 설치 후 수명이 평균 38년에 달하는 점을 고려할 시 전력설비 투자가 필수적인 것으로 알려짐. ▷이에 HD현대일렉트릭은 지난 2011년 미국 앨라배마주 몽고메리에 3만8,678㎡(약 1만1,700평) 규모의 변압기 공장을 지었고, 2019년 증설해 생산능력을 연산 110대로 높인 것으로 알려짐. 또한, 주력 생산품인 초고압 변압기 외에 배전 변압기 시장 진출도 추진중인 것으로 알려지고 있음. LS일렉트릭은 지난달에 미국 텍사스주에서 4만6,000㎡(약 1만4,000평) 규모의 토지와 부대시설을 사들였으며, 효성중공업은 2019년 테네시주에 있는 일본 미쓰비시의 초고압 변압기 공장을 4,650만 달러(약 650억원)에 인수해 공장 고용 규모를 향후 5년 안에 배로 늘릴 계획으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 금일 LS ELECTRIC, 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS, 가온전선 등 전력설비/전선 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	尹 대통령 폴란드 국빈 방문 계기 대규모 수주 기대감 등에 상승
	▷업계에 따르면, 尹 대통령의 폴란드 국빈 방문을 계기로 국내 주요 방산업체들이 폴란드에서 지난해 기록한 방산업계 사상 연간 최대 수출액 173억 달러(약 22조8,000억원)를 돌파할 지 여부에 관심이 집중되고 있음. 김동관 한화그룹 부회장을 비롯해 이용배 현대로템 사장, 손재일 한화에어로스페이스 사장, 강구영 한국항공우주(KAI) 사장 등이 이번 사절단에 이름을 올린 가운데, 일각에서는 이번 2차 계약 협상에서 총 25조원 규모의 수출 계약이 쏟아질 수 있다는 전망도 제기. ▷한화에어로스페이스와 현대로템은 K2 전차 820여대를 비롯해 K9 자주포 430여문, 다연장 로켓 천무 80여문 등의 계약을 추진하고 있는 것으로 알려짐. 한화에어로스페이스는 하반기 중 폴란드에 사상 첫 유럽 현지법인을 설립할 계획임. 또한, 잠수함 건조 경험이 풍부하고 기술력을 갖추고 있는 한화오션이 폴란드군의 잠수함 입찰에 적극 참여할 전망임. 이어 지난해 폴란드와 48대의 FA-50 수출 계약을 체결한 KAI도 FA-50 항공정비(MRO) 센터 설립 등 항공기 정비 및 운용 등에 관한 추가 협력을 타진할 것으로 전해짐. ▷한편, 전일 언론에 따르면, 정부가 최근 하반기 경제정책방향회의에서 한국수출입은행(수은)의 법정 자본금 한도 상향을 추진할 것이라고 밝힌 가운데, 정부·여당이 수은의 법정 자본금 규모를 현행 15조원에서 30조원으로 두 배 늘리는 법안을 추진하고 있는 것으로 확인됐다고 전해짐. 대외거래 관련 대출·보증·보험을 제공하는 공적수출신용기관(ECA)의 지원 여력을 확충해 방위산업 등의 대형 해외 수주가 실제 수출로 이어질 수 있도록 하겠다는 것임. ▷이 같은 소식 속 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 제노코, 한국항공우주, 빅텍, 풍산, 현대로템 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
스마트팩토리(스마트공장)	삼성전자, 반도체 무인 공장 추진 본격화 소식 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 삼성전자가 2030년까지 '무인 공장' 체제를 구축하기 위해 본격적으로 관련 조직을 신설하고 추진에 속도를 내고 있다고 전해짐. 무인생산 체제가 핵심이 될 반도체(DS) 부문에 오토너머스 팹(A-팹) 태스크포스(TF)를 신설하고, 앞서 운영을 시작한 디지털트윈 TF와 함께 스마트팩토리를 넘어 지능화된 자율생산 시스템 구축을 시작했다고 알려짐. 이미 반도체 공장에 인공지능(AI)나 머신러닝(ML) 등을 적용해 제조 경쟁력의 핵심이라 할 수 있는 수율 진단에 활용하는 등 미래형 공장으로 탈바꿈하고 있는 상황이라고 전해짐. ▷이 같은 소식 속 아진엑스텍, 알에스오토메이션, 코닉오토메이션, 에스피시스템스, 엠투아이, 티라유텍 등 스마트팩토리(스마트공장) 테마가 상승.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]