증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

입력 : 2023.07.18 17:16:19
제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
특징종목이슈요약
프레스티지바이오파마
(950210)
11,830원
(+30.00%)		美 바이든 대통령 추진 ‘캔서문샷 프로젝트’ 참여 소식에 상한가
▷동사는 언론을 통해 조 바이든 미국 대통령이 추진하는 암 정복 프로젝트 '캔서문샷(Cancer Moonshot) 프로젝트’에 참여하게 됐다고 밝힘. 이 프로젝트의 공공·민간 협력기구인 '캔서X'는 동사의 자체 고유표적물질 PAUF 단백질인자에 기반한 췌장암 치료 생태계 구축 전략이 캔서문샷의 취지와 부합한다고 판단해 프로젝트의 멤버로 최종 선정한 것으로 전해짐. 향후 동사는 미국 정부의 지원과 캔서X멤버들과의 네트워킹을 바탕으로 췌장암 항체신약 PBP1510과 췌장암 진단키트 개발 및 상용화에 더욱 속도를 올린다는 계획임.
▷아울러 이번 미국 캔서문샷 프로젝트 합류는 코스피 상장사이자 항체신약 개발 기업으로는 국내 최초이며, 캔서문샷 프로젝트의 일원으로서 혈중 PAUF 농도를 활용한 췌장암 진단, Anti-PAUF(PBP1510) 치료, 그리고 더 나아가서는 췌장암 예방목적의 Anti-PAUF 요법까지 췌장암 치료 패러다임을 혁신하는 다양한 연구를 진행할 예정.
▷한편, 이 같은 소식에 동사 자회사인 프레스티지바이오로직스와 프레스티지바이오파마코리아를 주요 고객사로 보유하고 있는 마이크로디지탈이 시장에서 부각.
포스코퓨처엠
(003670)
458,000원
(+13.23%)		양극재 점유율 확대·음극재 사업 기대감 등에 급등
▷현대차증권은 동사에 대해 최근 양극재 생산능력(Capa) 목표를 2030년 61만 톤에서 100만 톤으로 상향했다며, 동사는 인플레이션 감축법(IRA) 발표 이후 중요성이 높아지고 있는 비중국 공급망 구축이 가능한 매우 한정적인 업체로 여타 양극재 업체 대비 OEM과 셀 업체에 대한 협상력이 매우 높을 것으로 전망. 이어 중장기 영업이익률(OPM)은 경쟁사 대비 높을 것으로 보이며, 판매 물량 가시성 역시 높을 것으로 전망.
▷또한, 천연 인조 흑연뿐만 아니라 2026년 Si-C 음극재 1,000톤 증설로 차세대 소재 사업까지 영역을 확대함에 따라 모멘텀이 지속될 것으로 전망. 단기 주가 멀티플은 부담스럽지만 2025년까지 연평균 주당순이익(EPS) 성장률은 100%를 상회할 것으로 보이며, 중장기 성장성을 감안하면 투자 매력은 충분하다고 밝힘. 아울러 2분기 실적은 당초 전망 및 컨센서스를 하회할 것으로 보이지만, 향후 실적은 매 분기 회복할 것으로 보인다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 460,000원 -> 480,000원[상향]
삼성제약
(001360)
3,090원
(+4.04%)		알츠하이머병 치료제 GV1001 언어장애 치료 효과 확인 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 젬백스앤카엘과 개발중인 GV1001이 알츠하이머병 환자의 언어장애 치료에 뛰어난 효능을 보였다는 연구 논문이 나왔다고 밝힘. 논문에 따르면, 알츠하이머병 치료제 GV1001의 2상 임상 데이터를 하위분석(sub-analysis)한 결과, GV1001은 환자의 언어장애 치료 효과가 큰 것으로 전해짐. 이번 논문에서 SIB 언어 점수는 대조군에서 3.42점 감소 했지만 시험군에선 반대로 0.12점 증 가해 GV1001을 투여한 시험군 환자들의 언어능력이 뚜렷하게 개선됐다고 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “논문에서 제시한 용법, 용량 등을 참고하여 언어 장애 개선에 최적의 효능이 나타날 수 있도록 임상을 준비하겠다”고 밝힘.
엠씨넥스
(097520)
30,700원
(+3.02%)		자율주행 등 전장향 부품 매출 본격화 기대감 등에 상승
▷대신증권은 동사에 대해 2분기 실적(매출 1,938억원/ 영업이익 10억원)은 삼성전자의 스마트폰 판매 둔화로 종전 추정대비 부진할 것으로 예상되지만, 전장향 매출은 622억원으로 전분기대비 23.2% 증가할 것으로 추정.
▷이와 관련 현대자동차의 1차협력사로 진입 및 자동차의 전장향, 자율주행, 전기자동차 비중 확대로 전장향 매출 확대가 예상된다고 밝힘. 전장향 매출은 2022년 1,763억원에서 2023년 2,558억원(+45.1% yoy/매출 비중 28.4%%), 2024년 3,231억원(+26.3% yoy/매출 비중 30.9%)으로 증가할 것으로 추정.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 41,000원[유지]
효성티앤씨
(298020)
348,000원
(-1.42%)		2분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락
▷한화투자증권은 동사에 대해 2Q23 OP는 653억원을 달성해 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 실적 부진은 재고증가에 따른 스판덱스 판가 하락에 기인한다며, 지난 2월 급등한 BDO 가격도 lagging에 의해 일부 영향을 미친 것으로 분석. 다만, 지난 4분기 증설 완료된 인도 공장의 ram-up으로 판매량은 증가하며 실적 하락폭을 제한했다고 밝힘.
▷한편, 중국의 스판덱스 증설 감소와 의류 생산업체들의 재고 감소가 파악되고 있어 하반기엔 실적 개선 가능성이 높다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 550,000원 -> 500,000원[하향]
카카오
(035720)
51,800원
(-1.71%)		금융당국, 에스엠 인수 과정 동사 시세조종 혐의 관련 고강도 제재 예고 소식에 소폭 하락
▷언론에 따르면, 전일 이복현 금감원장은 에스엠 인수 과정에서 불거진 동사의 시세조종 혐의 수사와 관련해 "위법 발견 시 엄중 제재하겠다"고 밝힌 것으로 전해짐.
▷이 원장은 "현재 모든 역량을 집중해 여러 가지 자료를 분석하고 신속하게 조사를 진행하고 있다"며, "실체 규명에 대한 자신감을 갖고 있다. 조만간 기회가 될 때 말씀드릴 것"이라고 언급. 아울러 "SM 건뿐만 아니라, 시장 질서와 관련된 위법 사항 관련해서는 엄중하게 대응할 예정"이라며, "가능한 제일 높은 수준의 제재를 부과하는 등 모든 조치를 할 방침"이라고 강조했음.
강원랜드
(035250)
16,530원
(-2.13%)		2분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 3,337억원(+7% y-y), 영업이익은 714억원(+2% y-y)으로 시장 컨센서스 및 당사 기존 추정치를 하회할 것으로 전망. 일반 방문객의 경우 비교적 안정적인 수요를 보이고 있으나, 지난해 하반기부터 지속된 VIP 방문객의 더딘 회복세에 따른 부진이 지속되고 있는 상황이라고 언급. 비카지노 부문 비수기 영향도 있다고 설명.
▷아울러 지난 6월, 카지노 출입 고객 중 일정 금액 이상 거래 고객들의 신원 확인 과정에서 누락이 발생해 과태료(24억원)가 발생했고 이에 실적 추정치에 관련 일회성 비용을 포함시켰다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 26,000원 -> 22,000원[하향]
GS건설
(006360)
14,480원
(-2.82%)		안전사고 여파 속 2분기 적자전환 전망 및 주가 불확실성 지속 등에 소폭 하락
▷현대차증권은 동사에 대해 2Q23 연결기준 매출액은 3조7,675억원(+23.6% YoY, +7.2% QoQ), 영업손실은 3,894억원(적전 YoY, 적전 QoQ) 기록할 것으로 전망. 건축/주택, 신사업 등 각 사업부문에서의 매출액은 견조하게 발생할 것으로 추정되나 안전사고 관련 비용 5,500억원이 당분기에 일시반영됨에 따라 영업손익 적자전환이 예상된다고 밝힘.
▷아울러 주가 급락 후 일시적 반등이 포착되고 있으나, 점검결과 발표 전까지는 주가 불확실성이 큰 상황이라고 언급. 주택경기 침체가 장기화되는 국면에서 단기 실적의 중요성이 어느 때보다 중요한 가운데, 대규모 비용집행, 일부 기수주사업의 계약해지 가능성, 브랜드 이미지 훼손 등 재무적/비재무적 영향을 종합적으로 고려 시 투자의견 및 목표주가 하향이 불가피하고 설명.
▷투자의견 : BUY -> M.PERFORM[하향], 목표주가 : 28,000원 -> 16,000원[하향]
SK바이오사이언스
(302440)
74,400원
(-2.87%)		2분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락
▷다올투자증권은 동사에 대해 2분기 별도기준 매출액은 208억원(-84.9% YOY, +1.1% QOQ), 영업손실은 292억원(적전 YOY, 적지 QOQ)을 기록할 것으로 전망. 기존 백신 매출 성장에도 불구하고 코로나 백신 CMO 매출 부재와 신규 프로젝트 추진을 위한 컨설팅 및 R&D 비용 등 판관비 증가로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상.
▷아울러 코로나 백신 수요 감소로 연간 실적 역성장이 예상된다며, 올해 매출액 1,279억원(-72.0% YOY), 영업손실 1,038억원(적전 YOY)을 기록할 것으로 전망.
▷다만, MSD와의 에볼라 백신 위탁 생산 계약, 차세대 폐렴구균 백신에 대한 기대감 등 향후 성장 전략은 유효하다고 언급.
▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 70,000원[유지]
셀트리온 그룹주
2분기 실적 부진 전망 등에 하락
▷NH투자증권은 전일 셀트리온에 대해 2분기 매출액은 5,805억원(-3% y-y), 영업이익 1,932억원(-3% y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 제품 판매사인 셀트리온헬스케어의 미국 트룩시마 약가 하락에 따른 셀트리온의 실적 추정치 하향을 주요 근거로 목표주가를 하향 조정함.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 240,000원 -> 220,000원[하향]
▷아울러 셀트리온헬스케어에 대해 2분기 매출액은 5,066억원(-2% y-y), 영업이익 516억원(-30% y-y)으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 2분기 미국 트룩시마 M/S는 30.6%로 최대치를 달성했으나, 7월 6일 공개된 미국 CMS의 ASP 분기 하락폭은 지난 3년 간 최대인 -17%를 기록했으며, 핵심인 램시마SC의 2분기 유럽 매출액은 830억원으로 전분기 대비 성장하는 추정이지만 본격적인 성장은 하반기에 나올 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 90,000원 -> 85,000원[하향]
▷이와 관련 셀트리온, 셀트리온헬스케어가 하락세를 기록, 셀트리온제약도 동반 하락.
[종목]: 셀트리온, 셀트리온헬스케어
남양유업
(003920)
437,000원
(-10.82%)		경영권 분쟁 장기화 우려 등에 급락
▷언론에 따르면, 홍원식 동사 회장과 사모펀드 운용사인 한앤컴퍼니가 동사 경영권 매각을 두고 벌인 소송과 관련해 대법원이 정식 심리를 시작한다는 소식이 전해짐. 1·2심 모두 한앤컴퍼니가 승소한 만큼 대법원도 심리 대신 기각을 택할 것이란 예상을 뒤엎고 법정 다툼이 수년 더 이어질 전망임.
▷한편, 홍 회장은 "책임을 지고 회장직에서 사퇴하겠다"고 밝히며, 홍 회장 등이 보유한 동사 지분 53.08%를 모두 한앤컴퍼니에 양도하는 주식매매계약을 체결했지만, 동사는 경영권 매각을 위한 임시 주주총회를 일방적으로 연기하는 등 매각 작업에 적극적으로 나서지 않았음.
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