매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	전선, 해저터널(지하화/지하도로 등), 건설기계, 전력설비, 제4이동통신, 피팅(관이음쇠)/밸브, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 음원/음반, 리튬, 정유, 2차전지(LFP/리튬인산철), 무선충전기술, 엔터테인먼트, 종합상사, 2차전지(생산), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 원자력발전, 네옴시티, 자동차 대표주 등...
약세 테마	항공/저가 항공사(LCC), AI 챗봇(챗GPT 등), 해운, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 마리화나(대마), 3D 프린터, 국내 상장 중국기업, 지능형로봇/인공지능(AI), 로봇(산업용/협동로봇 등), 그래핀, U-Healthcare(원격진료), 음성인식, NFT(대체불가토큰), mRNA(메신저 리보핵산), 코로나19(치료제/백신 개발 등) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
건설기계	북미 건설기계 호황 및 우크라이나 인프라 투자 기대감 지속 등에 상승
	▷업계에 따르면, 글로벌 건설기계 시장이 인프라 투자가 활발한 북미 등에서 크게 성장하고 있다고 전해짐. 과거 국내 건설기계업계의 가장 큰 수출국이었던 중국 시장은 축소됐지만, 시장 다변화와 함께 향후 우크라이나 재건도 수혜로 작용할 것으로 보여 업황이 견조하게 이어질 것이란 분석이 나오고 있음. 지난해 글로벌 건설기계 상위 50위의 지역별 매출 중 북미 지역에서 가장 많은 성장세가 나타났으며, 북미 지역 배출 비중은 전년 대비 4% 늘어난 27.2%로 집계됐음. 유럽 매출도 전년 대비 1.2% 성장한 27.5%를 기록했음. ▷이에 국내 건설기계 '빅3'인 HD현대인프라코어·HD현대건설기계·두산밥캣의 북미 매출 비중도 증가 추세로 HD현대인프라코어와 지난해 북미·유럽 지역 매출은 전년 대비 24.1% 증가했고, HD현대건설기계의 북미 매출은 전년 대비 98%가 급증했다고 전해짐. 미국이 매출 비중의 70% 이상 차지하는 두산밥캣의 경우 북미 수요가 늘면서 콤팩트장비와 산업차량(지게차) 모두 10개월 정도의 백로그를 유지하고 있다고 알려짐. ▷향후 북미와 우크라이나발 인프라 투자 훈풍이 이어질 것으로 보여 국내 건설기계업계는 견조한 실적을 전망하고 있음. 미국은 지난 2021년 인프라법을 통과시키면서 몇 년간 1조 달러 규모를 투자한다는 계획을 발표한 바 있어 제조공장발표가 잇따르면서 반도체, 전기차, 배터리, 대체에너지, 충전소 등을 짓는데 건설기계 수요가 증가할 전망임. 우크라이나의 사회 기반 시설 복구 수요도 호재로 작용할 것으로 전망. ▷한편, 외신에 따르면, 지난 21일 중국 국무원 상무회의가 '초대형도시·특대형도 시 청중춘(城中村)의 재개발 적극 추진에 관한 지도의견'을 심의, 통과시켰다고 전해짐. 중국 정부는 경기 부양을 위해 도시 빈민촌 재개발을 본격화하며, 한 해 빈민촌 재개발 시장 규모만 1조위안(약 180조원)에 달할 전망이라고 알려짐. ▷이 같은 소식 속 HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 디와이파워, 두산밥캣, 진성티이씨 등 건설기계 테마가 상승.
음원/음반/ 엔터테인먼트	국내 아티스트 해외 성과 가시화 속 호실적 기대감 등에 상승
	▷국내 아티스트들의 해외 성과가 가시화되고 있는 가운데, 엔터테인먼트 관련주들의 호실적이 전망되고 있음. 지난 24일(현지시간) 빌보드는 공식 SNS를 통해 정국의 솔로 데뷔곡 '세븐(Seven)'이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫100 진입하면서 1위를 차지했다고 밝힘. 증권업계에서는 BTS發 ‘낙수효과’가 다른 아티스트로도 확산되며 하이브의 실적을 견인할 것으로 전망되고 있음. ▷아울러 하이브의 독립 레이블인 어도어는 뉴진스가 지난 21 일 발매한 미니 2집 ‘겟 업(get up)’의 6곡 전곡이 모두 미국 스포티파이의 ‘데일리 톱 송’ 차트에 진입했다고 밝혔으며, JYP 측은 24일 글로벌 프로젝트 'A2K'(America2Korea)가 유튜브 1,000만 뷰를 돌파했다고 밝힌 바 있음. ▷이 같은 소식에 금일 에스엠, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent., 큐브엔터, 하이브 등 음원/음반/엔터테인먼트 테마가 상승.
2차전지 등	테슬라 주가 반등 및 포스코 그룹, 2차전지 밸류체인 구축 기대감 지속 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕증시가 7월 FOMC 정례회의 및 주요 기업들의 2분기 실적 발표를 앞두고 상승 마감한 가운데, 테슬라(+3.48%)는 4거래일만에 반등에 성공했음. 테슬라가 인도에서 2만4,000달러대 저가형 전기차 생산 의향을 표명했다는 소식이 호재로 작용. ▷외신에 따르면, 테슬라 간부들이 이달 안에 피유시 고얄 인도 상공부 장관을 만나 인도에 2만4,000달러(약 3,000만원)짜리 신차 생산을 위한 공장을 짓는 계획을 논의할 예정으로 테슬라는 인도 정부에 현지 판매와 수출을 위한 저가 전기차를 생산하고 싶다는 의향을 표명한 것으로 전해짐. 앞서 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 지난달 미국을 방문한 나렌드라 모디 인도 총리를 만나 인도 투자 계획을 논의한 바 있음. ▷포스코 그룹주가 2차전지 밸류체인 구축 기대감 지속 속 상승세를 이어가고 있는 점도 긍정적으로 작용. 한국투자증권은 POSCO홀딩스에 대해 성장이 가장 확실한 2차전지 소재 분야에서 2030년까지 장기성장이 가능하다며, 2차전지 완성품과 부품을 만드는 회사는 많은데 소재는 대부분 POSCO홀딩스를 통해 조달해야 하기 때문에 2차전지소재의 지배적 과점사업자가 될 것으로 전망. 이에 목표주가를 50만원에서 90만원으로 상향조정했음. 포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널에 대해서도 다수의 증권사가 목표주가를 상향하는 모습. ▷이 같은 소식 속 광무, TCC스틸, 엠플러스, 포스코퓨처엠, 금양, 나노신소재, 에코프로 등 2차전지 테마가 상승.
반도체 관련주	AI로 인한 HBM 등 고수익성 시장 개화 기대감 및 하반기 D램 가격 반등 기대감 부각 등에 일부 관련주 상승
	▷SK증권은 보고서를 통해 AI 향 반도체 수요 급증은 메모리 산업에 Blended ASP, 수익성 제고 등의 영향을 미치기 시작할 것으로 전망한다고 밝힘. 2Q23 DRAM 업황은 아직 저점을 통과하는 중이지만, AI 향 HBM 등의 수혜 여부 및 강도에 따라 Blended ASP 는 차별화에 따른 수익성 격차가 나타나기 시작할 것으로 분석. ▷아울러 현재 HBM3 시장의 Main player인 SK 하이닉스의 DRAM 영업이익은 업계 내 가장 빠르게 회복해 3Q23 흑자전환 하기 시작할 것이라고 밝힘. 이어 시장 중심은 여전히 HBM2e인 가운데, 2024년 HBM3 시장 진입 시작이 예상되는 삼성전자 역시 4Q23 DRAM 흑자전환을 예상한다고 밝힘. ▷D램익스체인지에 따르면, 지난 21일 기준 DDR4 16Gb (1Gx16)3200MHz 현물 가격은 평균 2.95달러로 집계. 이는 지난 6일 2.903달러에서 최근 2주 간 우상향 하고 있는 것으로 전해짐. 일부 제품이긴 하지만 최근 현물가 상승으로 D램 시장의 하반기 반등 기대감이 부각. 시장에서는 대규모 감산 효과, AI 확산에 따른 HBM 등 첨단 메모리 수요 확대 등으로 3분기를 기점으로 D램 계약가격 협상이 공급자 우위로 전환될 것으로 전망하고 있음. ▷이 같은 소식에 넥스틴, 티에프이, 미래산업, 이미지스, ISC, 동운아나텍 등 일부 반도체 관련주가 상승.
사료 등	러시아, 우크라이나 곡물창고 공습에 따른 곡물가격 급등 등에 상승
	▷흑해곡물협정 파기 이후 우크라이나의 주요 곡물 수출항을 공습 중인 러시아군이 루마니아와 인접한 다뉴브강 히류 일대 항구까지 공습하면서 확전 우려가 커지고 있음. 외신에 따르면, 이날 새벽 러시아는 우크라이나의 대체 곡물 수출항구인 레니(Reni)항에 공습을 가했으며 곡물창고가 큰 피해를 입었다고 전해짐. 인접한 오데사 항구에도 공습이 가해져 큰 피해를 입었으며, 레니에서만 러시아군의 무인기(드론) 공격으로 곡물 창고 3개가 파괴된 것으로 알려짐. ▷레니항은 다뉴브강 하류 삼각지에 위치한 항구로 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 루마니아와 매우 인접한 지역으로 이 지역은 우크라이나 전쟁 발발 이후 곡물수출 우회항로로 많이 활용돼왔다고 전해짐. 이에 국제 곡물가격도 다시 널뛰기를 시작하면서 식량위기가 한층 커질 전망임. 시카고상품거래소(CBOT)에서 거래된 미국 소맥 선물 가격은 급등세를 연출하며, 오전 10시 기준 부셸당 774센트선에서 거래되고 있음. ▷이 같은 소식 속 케이씨피드, 한탑, 팜스토리, 한일사료, 사조동아원, 태경비케이 등 사료/비료/농업 테마가 상승.
정유/ LPG(액화석유가스)	국제유가 3개월래 최고치 기록 등에 상승
	▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 원유 수요 개선 및 공급 부족 우려 등에 전거래일보다 1.67달러(+2.17%) 상승한 78.74달러에 거래를 마감하며, 3개월래 최고치를 기록했음. ▷업계에 따르면, 주요 산유국이 감산을 유지하고 있는 가운데, 최근 들어 미국의 긴축이 막바지에 이르렀다는 기대감과 여름 드라이빙 수요, 중국 정부의 추가 경기 부양책에 대한 기대 등이 커지고 있고 있음. 골드만삭스는 보고서를 통해 올해 하반기 기록적인 수요가 단기적으로 원유 가격을 끌어올릴 것으로 전망. 3분기에 하루 200만배럴의 원유 부족과 함께 역대 최고치인 원유 수요로 하반기에 원유 시장이 상당한 규모의 (공급) 부족 상태에 시달릴 것으로 예상한다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 SK이노베이션, S-Oil, E1 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승.
음식료업종	2분기 실적 부진 전망 및 상반기 업종 투자 심리 악화 등에 하락
	▷IBK투자증권은 보고서를 통해 음식료업종에 대해 최근 2분기 실적 발표를 앞두고 영업이익 컨센서스가 하락하는 기업들이 적지 않아 실적에 대한 기대감이 높지 않은 상황이라고 언급. KT&G, CJ제일제당 등 시총 상위 기업들의 2분기 실적(영업이익 기준)이 전년동기대비 감소할 것으로 예상되는 가운데, 하이트진로와 롯데칠성 등 주류업체들도 원가(주정) 부담 및 마케팅 비용 상승으로 이익이 감소할 것으로 전망. ▷아울러 음식료업종의 투자 심리도 악화되었다고 밝힘. 이와 관련, 지난 1분기 실적이 양호했음에도 불구하고, 지난해 코로나 시기 방어주로 부각되며 선방했던 만큼 올해 시장(코스피)이 상승하면서 상대적인 매력도 가 감소했다고 언급. 또한, 상반기 소비 심리 위축으로 판매량 개선이 어려웠고, 원가 부담 이어지며 영업 마진율 상승에 부담으로 작용했다고 분석. 이어 정부의 가격 인상 자제 요청 등 정부 개입으로 음식료 기업 주가 및 실적 전망에 부담 요인으로 작용했다고 언급. ▷이 같은 소식에 CJ프레시웨이, 롯데웰푸드, 오뚜기, 에이치피오, 뉴트리, 매일유업, 롯데칠성, 동서 등 음식료업종 테마가 하락.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]