매일 경제

스피어 엔터테인먼트, 2억2500만달러 규모의 전환사채 발행 가격 발표

- 스피어 엔터테인먼트는 2028년 만기 3.50% 전환사채의 총 원금 2억 2,500만 달러의 가격을 발표했습니다.

- 이번 사모 발행은 1933년 증권법 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 이루어집니다.

- 이 채권은 반기별로 이자를 지급하며 2028년 12월 1일에 만기됩니다.

- 이 채권의 초기 전환율은 원금 1,000달러당 28.1591주이며, 이는 스피어 엔터테인먼트의 클래스 A 보통주 최종 판매 가격에 약 25.0%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.

- 약 2억 1,780만 달러로 추산되는 이번 공모의 순 수익금은 일반 기업 목적과 스피어 관련 성장 이니셔티브에 사용될 예정입니다.

[보도자료 원본 보기]
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1795250/000119312523289543/d613713dex991.htm
[기업개요]
스피어 엔터테인먼트는 엔터테인먼트 사업에 종사합니다. 콘서트, 가족 쇼, 특별 이벤트 등 다양한 라이브 엔터테인먼트 이벤트와 프로 복싱, 대학 농구 및 하키, 프로 투우, 이종격투기, e스포츠, 레슬링 등의 스포츠 이벤트를 제작, 발표 또는 주최하며 뉴욕의 더 가든, 훌루 극장, 라디오 시티 뮤직 홀, 비컨 극장, 시카고 극장 등의 공연장에서 개최하고 있습니다.
이 회사는 또한 타오(Tao), 마키(Marquee), 라보(Lavo), 뷰티 앤 에섹스(Beauty & Essex), 카드랄(Cath?drale), 하카산(Hakkasan), 옴니아(Omnia) 브랜드로 엔터테인먼트 식당 및 나이트 라이프 장소 시장도 운영합니다.

[최근실적추이]