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CSI 컴프레스코 발표: 코디악 가스 서비스, 8억5천400만 달러 규모의 전체 지분 거래로 CSI 컴프레스코 인수

- 코디악 가스 서비스(Kodiak Gas Services)는 6억 1,900만 달러의 순부채를 포함하여 약 8억 5,400만 달러에 달하는 전액 출자 거래로 CSI 컴프레스코(CSI Compressco)를 인수할 예정입니다.

- 이번 인수를 통해 코디악은 430만 마력의 수익을 창출하는 업계 최대 규모의 계약 압축 장비를 보유하게 되며 서비스 제공을 확대할 수 있게 됩니다.

- 합병 법인은 최소 2천만 달러의 비용 시너지 효과를 거둔 후 2024년에 약 6억 3천만 달러의 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)을 창출할 것으로 예상됩니다.

- 이 거래는 코디악의 재량 현금 흐름과 주당 잉여 현금 흐름에 즉시 증가하며 예상되는 시너지 효과 이후에는 레버리지 중립이 될 것입니다.

- CSI 컴프레스코의 주주들은 코디악 주식을 받게 되며, 이를 통해 배당금, 거래 유동성 및 리서치 커버리지가 향상될 것으로 기대됩니다.

[보도자료 원본 보기]
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1449488/000119312523298111/d863220dex991.htm
[기업개요]
CSI Compressco LP는 천연가스 및 석유 생산, 채취, 운송, 처리 및 저장을 위한 압축 서비스 및 장비를 제공하는 업체입니다. 이 회사는 맞춤형 압축기 패키지와 유전 유체 펌프 시스템을 판매하고 애프터마켓 서비스와 타사 공급업체가 제조한 압축기 패키지 부품 및 구성품을 제공합니다.
회사는 미국의 여러 육상 생산 지역과 멕시코, 캐나다, 아르헨티나를 포함한 여러 해외 국가에서 운영되는 천연가스 및 석유 탐사 및 생산, 미드스트림 및 송전 회사의 기반에 이러한 압축 서비스 및 장비를 제공합니다.

[최근실적추이]