매일 경제

증권사	종목명	투자포인트
삼성	기아(000270)	- 믹스 개선을 통한 사상 최대 실적 행진, 고배당 매력
삼성	SK하이닉스(000660)	- 뚜렷한 HBM 효과, 2024년 실적 턴어라운드 본격화
하나증권	JW중외제약(001060)	- 24년 매출액 8,078억원(YoY +9.6%), 영업이익 1,008억원(YoY +6.3%, OPM 12.5%) 추정 - 저렴한 밸류에이션 매력에 24년 상반기 탈모 파이프라인 IND 신청 모멘텀 주목
하나증권	JW중외제약(001060)	- 24년 매출액 8,078억원(YoY +9.6%), 영업이익 1,008억원(YoY +6.3%, OPM 12.5%) 추정 - 저렴한 밸류에이션 매력에 24년 상반기 탈모 파이프라인 IND 신청 모멘텀 주목
하나증권	대상(001680)	- 올해 실적 저하 원인인 소재 손익 회복이 내년 전사 실적 개선 이끌 전망 - 국내 식품은 냉동 식품의 물량 회복 및 원가 부담 절감에 따른 마진 스프레드 확대 전망
삼성	삼성전자(005930)	- 반도체 업황 턴어라운드, HBM 고객사 확대 모멘텀
하나증권	삼성전자(005930)	- HBM 및 DDR5의 견조한 수요로 주가의 방향성 좌우하는 DRAM 업황의 방향성은 명확 - 잠정 실적 쇼크 이후 불확실성 해소로 주가 반등 예상
유안타	삼성전자(005930)	- Customized 메모리반도체 수요가 높아질 것으로 예상 - 온디바이스 AI의 응용처 다변화가 확산되며 IM/CE 중장기 시너지 강화 기대 - ASIC, FPGA 등 Customized Chip 수요 증가세는 파운드리 사업부문에 기회요인으로 작용 기대
삼성	삼성전기(009150)	- MLCC 업황 턴어라운드, On Device AI 시장 확대 모멘텀
하나증권	삼성전기(009150)	- 스마트폰 회복 가능성, MLCC 턴어라운드, 온디바이스 AI 관련 수혜 기대감 - 4분기 실적 기대감보단 내년 실적 기대감이 주가에 긍정적으로 반영되고 있어
하나증권	삼성전기(009150)	- 스마트폰 회복 가능성, MLCC 턴어라운드, 온디바이스 AI 관련 수혜 기대감 - 4분기 실적 기대감보단 내년 실적 기대감이 주가에 긍정적으로 반영되고 있어
하나증권	S-Oil(010950)	- 3Q23 매출액 8.9조원(YoY -19.11%), 영업이익 8,589억원(YoY +67.9%) 기록 - 글로벌 경기 둔화 전망에 따른 유가 하락으로 정제 마진 상승
하나증권	S-Oil(010950)	- 3Q23 매출액 8.9조원(YoY -19.11%), 영업이익 8,589억원(YoY +67.9%) 기록 - 글로벌 경기 둔화 전망에 따른 유가 하락으로 정제 마진 상승
하나증권	우신시스템(017370)	- AMPC로 인한 2차전지 장비 수주 본격화, 기존 차체설비 수익성 상승 등 전사업부 호황 - 24년 매출액 6,397억원(YoY +151%), 영업이익 455억원(YoY +155%) 전망
하나증권	우신시스템(017370)	- AMPC로 인한 2차전지 장비 수주 본격화, 기존 차체설비 수익성 상승 등 전사업부 호황 - 24년 매출액 6,397억원(YoY +151%), 영업이익 455억원(YoY +155%) 전망
삼성	삼성에스디에스(018260)	- 클라우드 매출액 고성장. 생성형 AI 사업 본격화
삼성	삼성물산(028260)	- 견고한 사업 포트폴리오와 저평가 매력
하나증권	두산에너빌리티(034020)	- 자회사 실적 정체에도 불구하고 에너빌리티 부문 정상화 기조 지속 긍정적 - 제11차 전력수급기본계획에서 원전 확대 계획 규모가 어느 정도로 제시될 지 관심 필요
하나증권	두산에너빌리티(034020)	- 자회사 실적 정체에도 불구하고 에너빌리티 부문 정상화 기조 지속 긍정적 - 제11차 전력수급기본계획에서 원전 확대 계획 규모가 어느 정도로 제시될 지 관심 필요
하나증권	키움증권(039490)	- 금리 하락 및 공매도 금지 조치로 거래대금 증가 시 브로커리지 수익 확대 예상 - 낮은 부동산 익스포저로 증권업종 내에서 부동산 PF 관련 우려가 가장 적은 편
하나증권	키움증권(039490)	- 금리 하락 및 공매도 금지 조치로 거래대금 증가 시 브로커리지 수익 확대 예상 - 낮은 부동산 익스포저로 증권업종 내에서 부동산 PF 관련 우려가 가장 적은 편
하나증권	쏠리드(050890)	- 미국 시장 여전히 양호, 관공서 매출처 확대로 2024년까지 실적 전망 양호 - 5G/6G 혼용장비 시장에서도 가장 큰 수혜 볼 것, 물량 확보에 나설 시점
삼성	텔레칩스(054450)	- 인포테인먼트 주력의 차량용 반도체 팹리스 기업
삼성	리노공업(058470)	- On Device AI 개화에 따른 성장 모멘텀 재개
유안타	한국금융지주(071050)	- 12월 FOMC 이후 미국의 기준금리 인하에 대한 기대가 가중되며 시장금리는 더욱 가파르게 하락. 동사의 운용손익 개선 기대 - 시장금리 하락은 동사의 고질적인 우려 요인으로 지적 받아오던 부동산PF 문제의 부담을 완화시켜주는 효과도 있음 - 타사와 달리 배당기준일을 변경하지 않아 연말에는 배당락이 발생하겠지만 오히려 연초에는 부담이 적을 것으로 예상
하나증권	이노와이어리스(073490)	- 4Q23 역대급 실적 기록 전망으로 2023년 이익 성장 전망 - 글로벌 IT 업체 공급처 확대로 시험장비 매출액 안정적 증가 추세로 진입할 것
삼성	LIG넥스원(079550)	- 고스트로보틱스 인수를 통한 방산+로봇 기업 재평가
유안타	테크윙(089030)	- 국내 반도체 기업과 HBM 테스터 핸들러 개발을 진행 중, 2024년 관련 매출 발생 기대 - 차량용 반도체 온도환경 변화 중. 글로벌 차량용 반도체 기업과 Harsh한 온도 제어가 가능한 비메모리 핸들러 기술개발 중 - DDR5 M/S 확대에 따른 메모리반도체 핸들러내 소모품 매출 비중 상향 전망
하나증권	비에이치(090460)	- 3Q23 매출액 4,560억원(YoY -4%), 영업이익 508억원(YoY +14%) 기록 - 북미 고객사 내에서 OLED 관련 경쟁에서도 동사의 입지가 위협받지 않을 것
유안타	한미약품(128940)	- 아모잘탄, 로수젯 등 복합제 중심의 견조한 국내 매출 성장 지속될 것으로 예상 - 최근 중국 폐렴이 유행하면서 호흡기계 질환 의약품 인지도 높은 북경한미의 수혜 기대 - 다수의 GLP-1 agonist 파이프라인을 보유하고 있으며 24년 상반기 추가 GLP-1/GIP/GCG 삼중 작용제의 임상 1상 진입 예상
하나증권	이마트(139480)	- 오프라인 객수 신장률 상승, 점포 리뉴얼 효과 기대감 등 존재 - 대형마트 의무휴업일 평일 변경 관련 규제 완화 기대
하나증권	코스맥스(192820)	- 고객군 확대 + 내수 점유율 상승 + 고객사 수출국 다변화 수혜 - 광저우-잇센 JV 공장 가동으로 라인 확보에 따른 구조적 성장 전망
삼성	현대오토에버(307950)	- 현대차그룹 자율주행 S/W 서비스 확대 수혜
하나증권	마녀공장(439090)	- 미국, 일본 등 글로벌 시장에서의 수익성 개선으로 외형성장 기대감 존재 - 3분기 실적 부진으로 주가 낙폭 과대 판단. 단기적으로 반등 가능성
제외종목

증권사	종목명	제외사유
유안타	제이시스메디칼(287410)	종목 교체로 제외
유안타	삼성화재(000810)	종목 교체로 제외
유안타	SK하이닉스(000660)	종목 교체로 제외
유안타	에스원(012750)	종목 교체로 제외
하나증권	덕산네오룩스(213420)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	고려아연(010130)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	삼성화재(000810)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	삼성전자(005930)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	하나마이크론(067310)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	브이티(018290)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	대상(001680)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	RFHIC(218410)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	JW중외제약(001060)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	LG이노텍(011070)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	DL이앤씨(375500)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	마녀공장(439090)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	쏠리드(050890)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	우신시스템(017370)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	비에이치(090460)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	JW중외제약(001060)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	이마트(139480)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	키움증권(039490)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	S-Oil(010950)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	두산에너빌리티(034020)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	삼성전기(009150)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
삼성	이수페타시스(007660)	종목 교체로 제외
삼성	SK하이닉스(000660)	종목 교체로 제외
삼성	현대오토에버(307950)	종목 교체로 제외
삼성	기아(000270)	종목 교체로 제외
삼성	텔레칩스(054450)	종목 교체로 제외
삼성	삼성에스디에스(018260)	종목 교체로 제외
삼성	리노공업(058470)	종목 교체로 제외
삼성	삼성전자(005930)	종목 교체로 제외
삼성	LIG넥스원(079550)	종목 교체로 제외
삼성	삼성물산(028260)	종목 교체로 제외