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NH투자증권은 12일 POSCO홀딩스에 대해 올해부터 상업생산을 시작하는 리튬이 성장을 이끌어 갈 전망이라며 투자의견 매수, 목표주가 66만원을 유지했다.

NH투자증권은 POSCO홀딩스의 작년 4분기 영업이익을 8330억원으로 추정했다. 전분기 대비 30% 감소한 수준이다. 이 기간 한국 열연가격이 톤당 2만8000원 하락하면서 철광석·원료탄 가격 상승으로 제선원가가 톤당 65달러 상승한 점을 감안하면 롤마진 하락에 따른 수익성 악화가 예상된다는 설명이다.

NH투자증권은 POSCO홀딩스의 향후 성장성에 주목했다.

POSCO홀딩스는 광석리튬 연 4만3000톤 설비와 염수리튬 연 2만5000톤 설비가 올해 상반기 중 예정되어 있는 상황이다. 현재 수산화리튬 가격을 적용할 때 매출액은 약 1조원으로 전망된다.

이재광 NH투자증권 연구원은 “시장수요에 맞춰 공급능력을 늘려 나갈 것으로 오는 30년까지 POSCO홀딩스의 목표는 42만3000톤”이라며 “현재 수산화리튬 가격 적용 시 매출액 약 6조6000억원”이라고 말했다.