매일 경제

증권사	종목명	투자포인트
하나증권	KCC(002380)	- 2024년 상반기부터 점진적인 실리콘 업황 개선 전망. 2023년 기준 PBR 0.34배 - 삼성물산/HD한국조선 등의 지분가치 약 2.3조원, 모멘티브 가치 감안 시 과도한 저평가
하나증권	현대제철(004020)	- 최근 중국 당국의 적극적인 부양책 실시와 감산 정책으로 수급 개선 기대 - 4분기 영업손실 예상되나 1분기 영업이익 흑자 전환 예상
삼성	현대차(005380)	- 기아와 시총 격차 축소, 주주환원 정책 강화 가능성
하나증권	현대차(005380)	- 현재 PER 5배대, PBR 0.5배대의 Valuation, 높은 배당수익률(보통주 기준 5%) - 견조한 실적과 하반기 북미 전기차 공장의 완공과 아이오닉7 출시로 주가의 모멘텀 기대
KB	현대차(005380)	- 2023년 연간배당 11,400원 (분기배당 포함) 하는 등 주주환원 정책 강화 - 기업 밸류업 프로그램에 대한 기대. 12M Fwd 기준 P/B 1배 이하의 저평가 상태 - 예상보다 높은 원/달러 환율로 인해 환율관련 부정적 효과 우려 반감
하나증권	롯데쇼핑(023530)	- 백화점/마트/수퍼 등 본업 손익 개선 흐름 고무적으로 4분기 컨센 상회 전망 - 현재 PER/PBR 모두 저점 수준의 밸류에이션으로 부담 없는 상황
하나증권	롯데쇼핑(023530)	- 백화점/마트/수퍼 등 본업 손익 개선 흐름 고무적으로 4분기 컨센 상회 전망 - 현재 PER/PBR 모두 저점 수준의 밸류에이션으로 부담 없는 상황
한국투자	강원랜드(035250)	- 카지노 업황 개선에는 시간이 걸리겠지만, 기업 밸류업 프로그램 수혜 가능성 - 12개월 선행 PBR 0.84배, 자산총계 대비 유보율 비율은 84% - 신임 대표이사 직무대행의 규제 완화, 연봉제 도입으로 장기적으로 수익성 개선 기대
하나증권	CJ ENM(035760)	- 미국 파업 종료에 피프스시즌의 편성 정상화로 합산 1,500억원 내외 적자 축소 기대 - 사업적/재무적 구조조정과 광고 업황 개선으로 긍정적인 주가 흐름 예상
하나증권	솔브레인홀딩스(036830)	- 리튬 가격 하락 속 판가가 연동되지 않아 마진 스프레드 확대되는 전해질 체인 - FEOC에서 전해질은 부품으로 분류되어 중국 기업의 미국 진출 어려워지면서 수혜 전망
하나증권	HL홀딩스(060980)	- 2024년부터 향후 3년간 총 200억원 규모 자기주식 취득 및 소각 예정 - PBR 0.34배로 자동차주 중에서도 낮은 수준
하나증권	LG전자(066570)	- HE 사업부 내 30% 이상 차지하는 유럽지역의 회복, 스포츠 이벤트로 상반기 실적 기대 - 현재 주가는 LG전자 관련 우려와 리스크가 모두 반영된 수준이며 PBR 0.82배에 불과
하나증권	한국금융지주(071050)	- 부동산 PF 부진에도 23년 10% 이상 ROE 예상, 24년 금리 하락에 실적 턴어라운드 기대 - PBR 0.4배대의 낮은 밸류에이션으로 가격 매력도 높음
하나증권	지역난방공사(071320)	- 중장기 배당 감안과 저PBR 밸류 고려하면 최근 상승한 주가에도 충분히 접근 가능한 수준 - 4분기 열보다 전기 판매량 감소폭이 더 커서 열제약발전 영향이 작을 수 있어
하나증권	이노와이어리스(073490)	- 4Q23 역대급 실적 기록 전망으로 2023년 이익 성장 전망 - 글로벌 IT 업체 공급처 확대로 시험장비 매출액 안정적 증가 추세로 진입할 것
KB	하나금융지주(086790)	- 금융위의 밸류업 프로그램을 감안할 때 2024년 주주환원액의 실질적인 증대 기대 - ROE를 감안한 P/B multiple 측면에서 Valuation 매력이 상대적으로 높다고 판단
KB	이마트(139480)	- 2024E P/E 0.21 배 수준, 주주환원 정책 강화 시 ROE 개선 기대 - 의무휴업 평일 전환 가능성이 높아짐에 따라, 할인점 부문의 실적 상향 기대감 존재 - 수익성 중심의 경영 전략에 기반해, 2024 년 손익 턴어라운드 예상
하나증권	크라우드웍스(355390)	- 거대언어모델(LLM) 데이터 업체로 LLM 신사업으로 OPM 레벨 달라질 전망 - GPT가 개화시킨 생성형 AI 산업 성장의 최대 수혜 전망
삼성	가온칩스(399720)	- 반도체 팹리스 기업, 비메모리 설계 시장 확대 수혜
제외종목

증권사	종목명	제외사유
한국투자	KT&G(033780)	차익실현에 따른 리벌랜싱으로 편출
하나증권	한전기술(052690)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	리파인(377450)	종목 교체로 제외(단기 투자유 망종목)
하나증권	이노와이어리스(073490)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	세경하이테크(148150)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	모두투어(080160)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	유니드(014830)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	DL이앤씨(375500)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	호텔신라(008770)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	한전기술(052690)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	현대제철(004020)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	하나금융지주(086790)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
삼성	텔레칩스(054450)	종목 교체로 제외
삼성	한화에어 로스페이스(012450)	종목 교체로 제외