4월 19일 카니발(심볼 CCL)에서 공시한 보도자료를 GPT-3.5 Turbo로 구동되는 씽크풀의 컨텐츠 생성 및 검수 시스템을 통해 요약한 정보입니다.
본 컨텐츠는 AI를 이용한 컨텐츠로, AI기술이 가진 구조적 한계를 가지고 있습니다.
본 컨텐츠는 AI를 이용한 컨텐츠로, AI기술이 가진 구조적 한계를 가지고 있습니다.
카니발, 5억 유로 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권 발행 및 선순위 담보 대출 시설의 성공적인 가격 재조정 발표
- 카니발 & plc는 2030년 만기 5.75% 선순위 무담보 채권 5억 유로의 사모 발행 가격을 책정하여 차환하고 이자 비용을 줄였으며, 수익금은 2026년 만기 7.625% 선순위 무담보 채권 5억 유로를 상환하는 데 사용했습니다.
- 또한 회사는 선순위 담보 선취특권 기간 대출 시설의 가격을 성공적으로 재조정하여 2024년 남은 기간 동안 순이자 비용을 3천만 달러 이상, 연간 5천만 달러 이상 절감할 수 있었습니다.
- 이번 채권 발행, 2026년 유로 무담보 채권 상환 및 가격 재조정 거래는 회사의 부채 감축 및 자본 구조 단순화 노력의 일환입니다.
- 이 채권은 연 5.75%의 이자율로 매년 이자를 지급하고 2030년 1월 15일에 만기되며 카니발 & plc와 특정 자회사가 완전하고 무조건적으로 보증합니다.
- PJT 파트너스는 독립적인 재무 자문 역할을 하고 있으며, 이 채권은 각각 규정 144A 및 규정 S에 따라 적격 기관 구매자와 미국 외 투자자에게 제공되고 있습니다. .
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
카니발 코퍼레이션은 레저 여행 회사입니다. 당사는 글로벌 크루즈 여행객을 위한 크루즈 회사이며 전 세계 모든 크루즈 목적지로 휴가를 제공합니다. 회사의 사업 부문에는 북미 및 호주(NAA) 및 유럽 및 아시아(EAA)가 포함됩니다.
[최근실적추이]
- 카니발 & plc는 2030년 만기 5.75% 선순위 무담보 채권 5억 유로의 사모 발행 가격을 책정하여 차환하고 이자 비용을 줄였으며, 수익금은 2026년 만기 7.625% 선순위 무담보 채권 5억 유로를 상환하는 데 사용했습니다.
- 또한 회사는 선순위 담보 선취특권 기간 대출 시설의 가격을 성공적으로 재조정하여 2024년 남은 기간 동안 순이자 비용을 3천만 달러 이상, 연간 5천만 달러 이상 절감할 수 있었습니다.
- 이번 채권 발행, 2026년 유로 무담보 채권 상환 및 가격 재조정 거래는 회사의 부채 감축 및 자본 구조 단순화 노력의 일환입니다.
- 이 채권은 연 5.75%의 이자율로 매년 이자를 지급하고 2030년 1월 15일에 만기되며 카니발 & plc와 특정 자회사가 완전하고 무조건적으로 보증합니다.
- PJT 파트너스는 독립적인 재무 자문 역할을 하고 있으며, 이 채권은 각각 규정 144A 및 규정 S에 따라 적격 기관 구매자와 미국 외 투자자에게 제공되고 있습니다. .
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
카니발 코퍼레이션은 레저 여행 회사입니다. 당사는 글로벌 크루즈 여행객을 위한 크루즈 회사이며 전 세계 모든 크루즈 목적지로 휴가를 제공합니다. 회사의 사업 부문에는 북미 및 호주(NAA) 및 유럽 및 아시아(EAA)가 포함됩니다.
[최근실적추이]