오후장★테마동향
입력 : 2024.09.09 14:51:18
제목 : 오후장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | CCTV＆DVR, 비만치료제, 선박평형수 처리장치, 밥솥, 유리 기판, 피팅(관이음쇠)/밸브, 폐기물처리, 화장품, 우크라이나 재건, 전선, 캐릭터상품, 전력설비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), HBM(고대역폭메모리), 마이크로바이옴, 치매, 보톡스(보툴 리눔톡신), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 면역항암제, 황사/미세먼지, 온디바이스 AI, 뉴로모픽 반도체, 보안주(물리), 면세점, 태양광에너지, 엠폭스(원숭이두창), 남-북-러 가스관사업 등... |
| 약세 테마 | 은행, 제지, 손해보험, 2차전지(전고체), 골프, 생명보험, 소모성자재구매대행(MRO), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 인터넷 대표주, 리튬, 통신, 항공/저가 항공사(LCC), 야놀자(Yanolja), 렌터카, 정유, 딥페이크(deepfake) 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 화장품 | 저점 인식 속 매력적인 밸류에이션 부각 등에 상승 |
| ▷상반기 'K-뷰티' 열풍에 힘입어 주도주로 자리매김했던 화장품 관련주들이 최근 큰 폭으로 하락하면서 매력적인 밸류에이션 구간에 접어들었다는 분석이 나오는 모습. ▷유안타증권은 이날 실리콘투에 대해 국가별 매출 비중 변화 등 글로벌 확장 전략에 힘입어 실적 개선이 기대된다며, 밸류에이션 재평가(Re-rating)가 필요한 시점으로 보인다고 밝혔으며, NH투자증권은 지난 6일 아모레퍼시픽에 대해 3분기 실적 컨센서스를 하회할 것이지만, 3분기 이후 중국 사업 안정화 시 해외 이익 규모가 충분히 반영되며 기업가치가 재부각될 것이라고 분석한 바 있음. 하나증권은 지난 2일 화장품 업종에 대해 K뷰티의 글로벌 점유율 확대는 순항 중이며, 주도주 중심 매수를 제안한다고 밝힌 바 있음. ▷이 같은 소식에 실리콘투, 아모레퍼시픽, 토니모리, 제닉, 브이티 등 화장품 테마가 상승. | |
| 유리 기판 | 삼성전기·LG이노텍, 차세대 반도체 '유리 기판' 사업화 기대감 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 삼성전기와 LG이노텍이 차세대 반도체 기판으로 불리는 '유리 기판' 기술과 시제품을 선보이며 본격적인 사업화에 속도를 내고 있는 것으로 전해짐. 삼성전기와 LG이노텍은 최근 인천 송도컨벤시아에서 열린 '국제PCB 및 반도체패키징산업전'(KPCA Show 2024)에 참가해 나란히 유리 기판 기술을 공개했음. 삼성전기는 KPCA 전시회에서 대면적 기판에서 발생하는 휨 특성과 신호 손실을 혁신적으로 개선한 유리 기판을 처음 소개했으며, LG이노텍은 유리 기판 관련 부스를 처음 마련하고 차세대 혁신 기판 기술을 선보였음. ▷한편, 유리 기판 사업과 관련한 인재 확보 경쟁도 치열해진 것으로 전해짐. 삼성전기는 지난 4일 '2024년 하반기 3급 신입사원 채용 공고'를 내고 연구개발 분야 신입사원을 채용 중이며, LG이노텍도 최근 최고기술책임자(CTO) 부문 내 '반도체 기판용 글래스 코어 개발' 직무를 맡을 신입사원과 경력사원을 동시에 모집하고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련 업계 관계자는 "반도체가 고성능화되면서 신호 체계 등에 안정적인 유리가 각광받고 있다"며, "최근 데이터센터, 서버, 통신들이 중요해지면서 기판 고객사들도 유리 기판 설루션을 요구하는 추세"라고 설명. ▷이 같은 소식 속 HB테크놀러지, 필옵틱스, 태성, 켐트로닉스 등 유리 기판 테마가 상승. | |
| AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) | 일론 머스크의 인공지능(AI) 스타트업 xAI, 테슬라와 기술 공유 및 매출 배분 방안 논의 소식 등에 상승 |
| ▷현지시간으로 7일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 인공지능(AI) 스타트업 xAI가 테슬라에 자사 기술에 대한 접근권을 주는 대신 테슬라의 향후 소프트웨어 매출 일부를 배분 받는 방안에 대해 논의했다는 소식이 전해짐. 복수의 익명 소식통은 "테슬라는 xAI의 AI모델이 자사 첨단 자율주행 소프트웨어인 '풀 셀프 드라이빙(FSD)' 구동을 지원할 수 있도록 허가하고, 그에 따른 매출 일부를 xAI와 나눌 것"이라고 밝힘. ▷다만, 머스크 CEO는 WSJ 보도를 요약한 엑스(X·옛 트위터) 게시물에 대해 "해당 기사를 읽지는 않았지만 (매출 배분을 논의했다는) 위의 내용은 정확하지 않다"고 밝힘. ▷이 같은 소식에 폴라리스오피스, 폴라리스AI, 솔트룩스, 한글과컴퓨터, 앰로, 바이브컴퍼니 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. | |
| 야놀자(Yanolja) | 야놀자 나스닥 상장 연기 소식에 하락 |
| ▷지난 주말 일부 언론에 따르면, 야놀자의 미국 주식시장 기업공개(IPO)가 내년으로 미뤄지게 된 것으로 전해짐. 투자은행(IB) 업계에 따르면, 최근 미국, 홍콩, 싱가포르 등에서 일종의 기업설명회(NDR)를 개최했는데 투자자 반응이 싸늘했던 것으로 알려짐. 한편, 미국 상장은 우리나라처럼 공모가 희망 범위를 정한 뒤 수요예측을 거치는 과정이 아니라, 핵심 투자자들과의 협의를 통해 도출한 공모 구조가 담긴 북(book)을 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 형식임. ▷이 같은 소식에 한화생명, 한화투자증권, 아주IB투자 등 야놀자(Yanilja) 테마가 하락. |
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05.23 15:30
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