매일 경제

특징종목	이슈요약
한미사이언스 (008930)	경영권 분쟁 격화 속 급등
	▷전일 장 마감 후 신동국 외 2명이 주주명부 열람등사 가처분 소송 제기 공시. 청구내용에 따르면, 채권자는 신동국 회장 외 2명으로 채권자는 송영숙 한미약품그룹 회장, 임주현 부회장, 신동국 회장 등 ‘3자 연합’을 의미하는 것으로 전해짐. 3자 연합은 임종윤 동사 사내이사와 임종훈 동사 대표 등 형제 측과 한미약품그룹 경영권 분쟁중임. ▷한편, 동사 자회사 한미약품은 지난 23~25일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 국제 암 학술대회(EORTC-NCI-AACR 2024)에서 MAT2A 저해제(HM100760), 선택적 HER2 엑손20 삽입 변이 저해제, SOS1 저해제(HM99462) 등에 관한 연구 결과 3건을 포스터로 발표했다고 밝힘. MAT2A 저해제는 암세포의 대사적 취약성을 표적으로 삼아 기존 치료법으로는 효과를 보기 어려운 난치성 암의 새 돌파구를 제시해 주목받고 있다고 언급.
에이프로젠 (007460)	계열사 AP헬스케어 지분 추가 취득 및 퇴행성관절염 치료제 개발 기대감 등에 강세
	▷전일 장 마감 후 지배구조 개선 목적으로 (주)에이피헬스케어 주식 50,000,000주를 250.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:45.95%, 취득예정일:2024-11-01) 공시. ▷아울러 동사는 언론을 통해 개발 중인 퇴행성관절염 치료 목적의 이중수용체 신약 성과를 내년 최우선 사업목표로 정하고 모든 역량을 집중하겠다고 밝힘. 동사 관계자는 “자사의 퇴행성관절염 치료제는 관절 손상을 방지하면서도 동시에 통증을 완화하는 이중수용체”라며, “이제까지 세계 어느 회사가 개발하고 있는 약물도 자사 약물처럼 퇴행성관절염 개를 정상 개처럼 뛸 수 있게 만드는 획기적인 치료 효과를 보인 적이 없다”고 밝힘. 이어 “현재 추진 중인 인체 임상시험에서도 유사한 효과를 낼 것으로 예상하고 이로 인해 글로벌 제약사와 대형 라이선스 계약을 조기에 이뤄낼 수 있을 것으로 자신한다”고 언급.
모나용평 (070960)	분양매출 확대에 따른 리레이팅 지속 전망 등에 상승
	▷신한투자증권은 동사에 대해 분양매출이 이끄는 리레이팅이 지속될 것으로 전망. 루송채는 2025년 상반기 완공 목표로 외부공사 막바지 단계이며, 분양 매출액은 2024년 3분기 409억원, 4분기 665억원, 2025년 상반기 1,471억원이 반영될 것으로 전망. 공정률은 완공시점이 가까울수록 고가의 인테리어가 투입되며 가속 상승이 전망되며, 분양률은 대부분의 물건이 Holding된 상태로 완공 막바지에 본계약 늘며 상승할 것으로 전망. ▷루송채 완공 후에도 분양사업 공백 없이 진행된다며, 전일(10/28) 고창종합테마파크 조성을 위한 토지매입(100억원)을 공시했고 해양관광단지, 인공래프팅장, 인근 고창CC와 연계한 종합휴양시설로, 지자체의 빠른 사업시행 의지에 따라 2025년 중순 조기착공이 예정되어있다고 설명. 분양매출은 2,700억원 규모이며 지자체의 전폭적인 지원하에 순조롭게 분양될 것으로 전망. 특히, 고창사업 이후에는 앙띠뉴, 디로커스 등 용평부지내 분양매출 지속되며, PBR(주가순자산비율) 0.4배에 불과한 저평가 국면을 탈피할 것으로 보인다고 밝힘. ▷한편, 전일 종속회사 모나용평고창 주식회사, 전북특별자치도 고창군 종합테마파크 조성사업 개발을 위한 토지 매입계약 체결 공시.
HDC현대산업개발 (294870)	내년부터 이익 개선 흐름 본격화 전망 등에 상승
	▷IM증권은 동사에 대해 3분기 영업이익이 컨센서스와 기존 추정치에 부합한 가운데, 업황의 불확실성 속에도 서울원프로젝트(광운대 역세권 개발) 등 고수익 사업 현장의 착공으로 최소 2028년까지 높은 EPS가 유지되고, 차입금 및 PF 우발채무도 모두 안정적으로 관리되고 있어 구조적인 기업가치 개선을 기대할 수 있다고 밝힘. ▷내년부터는 이익 개선 흐름이 선명해질 것으로 전망. 내년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 18.6%, 105.5% 증가할 것으로 전망. EPS는 전년대비 110% 증가가 예상되며, 이익 체력이 크게 개선될 것으로 예상되는 요인은 서울원 아이파크(광운대 개발 사업) 착공과 수원 아이파크 10~12단지 준공이라고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 32,000원[유지]
금호타이어 (073240)	1,160.84억원 규모 유형자산 취득 결정 속 상승
	▷전일 장 마감 후 1,160.84억원 규모(자산총액대비 2.40%) 유형자산(토지 및 건물) 취득 결정(취득예정일:2029-10-30) 공시.
현대로템 (064350)	3분기 실적 컨센서스 상회 및 4분기 호실적 지속 전망 등에 소폭 상승
	▷전일 24년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.09조원(전년동기대비 +17.96%), 영업이익 1,374.33억원(전년동기대비 +234.26%), 순이익 1,037.77억원(전년동기대비 +159.76%). ▷신한투자증권은 동사에 대해 3분기는 폴란드 납품 증가로 컨센서스 영업이익을 21% 상회했고, 4분기도 컨센서스를 13% 상회할 것으로 전망. 4분기 폴란드 K2 매출인식 추가 증가로 호실적이 기대(영업이익 1,564억원, 컨센 서스 1,380억원)되는데 폴란드 K2전차 2차계약 임박, 루마니아는 미정이나 가시성 높다고 밝힘. 철도는 긴호흡으로 느린 성장이지만, 수주잔고 13.7조원(‘23년 매출액 1.6조원, 9년치 물량)을 보유하고 있다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 74,000원[유지]
LG에너지솔루션 (373220)	4분기 실적 부진 전망 등에 하락
	▷하나증권은 동사에 대해 4분기 매출액은 6.8조원(YoY -15%, QoQ -1%), 영업손실은 1,998억원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환)으로 부진할 것이라고 밝힘. GM의 연말 재고 조정 영향으로 Ultium Cells 출하 물량이 전분기 대비 감소하면서 AMPC가 전분기 대비 감소하고 수익성 높은 제품의 매출 비중이 하락하며, AMPC 제외한 전사 영업이익률은 7.3%p 하락한 -7.6%로 적자가 지속될 것이라고 언급. ▷아울러 2025년 지배주주순익은 하이엔드 제품 매출 비중 하락에 따른 믹스 악화 및 AMPC 공유 등 반영해 컨센서스(1.5조원) 보다 낮은 0.9조원을 전망(기존 추정치 대비 -23% 하향 조정)하나, 2년만의 이익 성장 재개 및 최근 코스피 내 상대 수급 우위 반영한 멀티플 상승 적용하여 적정 시총 92조원 의견을 유지한다고 밝힘. 최근 3개월 주가 상승으로 목표주가에 도달했으나, 실적 추정치 추가 상향 및 멀티플 상향 논리가 부재하다는 점에서 목표주가 유지하고 투자의견은 하향 조정한다고 밝힘. ▷한편, 3분기 매출액은 6.9조원(YoY -16%, QoQ +12%), 영업이익은 4,483억원(YoY -39%, QoQ +130%)을 기록했다고 밝힘. 지속적인 원가 절감으로 수익성이 개선됐다고 언급. ▷투자의견 : BUY -> Neutral[하향], 목표주가 : 395,000원[유지]
코스모신소재 (005070)	3분기 실적 부진에 하락
	▷24년3분기 실적 발표. 별도기준 매출액 1,193.38억원(전년동기대비 -22.62%), 영업이익 65.33억원(전년동기대비 -19.26%), 순이익 76.35억원(전년동기대비 -15.39%).
유니드 (014830)	3분기 실적 기대치 하회 분석 등에 하락
	▷전일 24년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,897.83억원(전년동기대비 +15.58%), 영업이익 204.61억원(전년동기대비 +2,451.24%), 순이익 198.36억원(전년동기대비 흑자전환). ▷IBK투자증권은 동사에 대해 3분기 영업이익이 전분기대비 41.6% 감소하며, 시장기대치(224억원)을 소폭 하회했다고 밝힘. 휴가 등 계절적 비수기로 국내 화학부문 판매 물량이 상반기 대비 감소하였고, 전분기 대비 수출주에 비우호적인 환율 효과가 발생했다고 설명. 또한, 해상 운임 강세로 판매비 측면(전 분기 대비 +19억원)의 부정적인 영향이 나타났고, CPs 설비 초기 가동에 따른 고정비 부담 등이 반영됐으며, UJC 연차 정비 및 중국 경쟁사 신규 가동으로 중국 화학부문의 판매량이 전 분기 대비 5% 가량 감소한 것도 영향을 미쳤다고 분석. ▷아울러 올해 4분기 영업이익은 226억원으로 전 분기 대비 큰 폭의 실적 개선은 제한될 것으로 전망. 운임 하락 및 환율 강세로 판매 여건은 전 분기 대비 개선될 것으로 예상되나, 비수기 영향 및 국내/ 중국 플랜트의 정기 보수로 전사 플랜트 가동률의 하락이 전망되기 때문이라고 설명. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 130,000원 -> 105,000원[하향]
KG모빌리티 (003620)	3분기 적자전환 등에 하락
	▷전일 장 마감 후 24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 8,991.52억원(전년동기대비 -0.61%), 영업손실 400.25억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 520.08억원(전년동기대비 적자전환). ▷한편, KG에스앤씨(주)를 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000, 합병기일:2025-01-02) 공시.
HD현대인프라코어 (042670)	3분기 어닝 쇼크 및 4 분기 실적 부진 전망 등에 약세
	▷신한투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 9,098억원(-16%, 이하 전년동기대비), 영업이익은 2,070억원(-77%), 영업이익률은 2.3%(-6.0%p)으로 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 14%, 73% 하회한 어닝 쇼크를 기록했다고 밝힘. 수요 둔화로 매출 감소, 재고 축소, 물량 감소와 물류비 증가로 이익이 급락했으며 영업외 환손실이 발생했다고 설명. ▷아울러 4분기는 북미 대선, 유럽/신흥 경기둔화로 3분기와 비슷할 것이라고 밝힘. 다만, 북미 신규 딜러 효과가 일부를 만회할 것이라고 언급. 목표주가는 ‘24년, ‘25년 평균 주당순이익(EPS) 956원(기존대비 -35%)에 비교업체 평균을 20% 할인(기존 30% 할인)한 주가수익비율(PER) 7.8배를 적용(+14%)했으며 건설장비 부진 시 관련 엔진 매출 하락으로 변동성이 확대될 것이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수 -> Trading BUY[하향], 목표주가 : 10,000원 -> 7,400원[하향]
마스턴프리미어리츠 (357430)	120억원 규모 유상증자 결정에 약세
	▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 마련을 목적으로 6,141,249주(120.00억원) 규모 주주우선공모증자 결정(예정발행가:1,954원, 청약예정일:2024-12-10~11(구주주), 2024-12-13~16(일반공모), 상장예정일:2025-01-02) 공시.
LG화학 (051910)	3분기 실적 기대치 하회 등에 약세
	▷전일 장 마감 후 24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 12.67조원(전년동기대비 -6.10%), 영업이익 4,983.56억원(전년동기대비 -42.08%), 순이익 1.01조원(전년동기대비 +73.10%). ▷IBK투자증권은 동사에 대해 배터리 외 사업부문의 실적 둔화에 기인해 3분기 실적이 시장 기대치를 하회했다고 밝힘. 석유화학부문 영업이익은 -382억원으로 전 분기 대비 적자전환했으며, 나프타 가격 하락에 따른 부정적 래깅 효과가 발생했다고 설명. 전지재료 물량/가격의 소폭 하락 및 부정적인 환율 영향으로 첨단소재부문 영업이익은 1,502억원으로 전 분기 대비 11.6% 감소했으며, 전 분기 발생한 일회성 이익의 제거 및 연구개발비 확대로 생명과학부문 영업이익은 -9억원을 기록해 전 분기 대비 적자전환했다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 460,000원[유지]