오전장★테마동향
입력 : 2024.12.17 11:09:38
제목 : 오전장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 전선, 온디바이스 AI, 비만치료제, 시스템반도체, 마리화나(대마), 뉴로모픽 반도체, 코로나19(음압병실/음압구급차), 렌터카, 편의점, 공작기계, 보톡스(보툴리눔톡신), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 탈모 치료, 셰일가스(Shale Gas), 조선, 미용 기기, LED장비, 콜드체인(저온 유통), 타이어, LNG(액화천연가스), HBM(고대역폭메모리), 양자암호, 치아 치료(임플란트 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 면역항암제, 전력설비, 카메라모듈/부품 등... |
| 약세 테마 | 일자리(취업), 생명보험, 리튬, 2차전지(생산), 2차전지(소재/부품), 2차전지(전고체), 창투사, 두나무(Dunamu), 폐배터리, 탄소나노튜브(CNT), 야놀자(Yanolja), 국내 상장 중국기업, 가상화폐(비트코인 등), 해저터널(지하화/지하도로 등), 리비안(RIVIAN), MLCC(적층세라믹콘덴서), 4대강 복원, 2차전지(LFP/리튬인산철), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 항공/저가 항공사(LCC), 인터넷 대표주, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 건설 중소형 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 반도체 관련주 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등, 마이크론 테크놀로지 실적 기대감 등에 상승 |
| ▷지난밤 뉴욕주식시장이 FOMC 대기 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 106.28(+2.06%) 상승한 5,256.06를 기록. 마이크론 테크놀로지(+5.62%), 램리서치(+2.06%), 인텔(+2.41%) 등이 상승. 특히, 브로드컴(+11.21%)은 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아를 위협하는 기업으로 부상하며 큰 폭으로 상승. 브로드컴은 지난 12일 분기 실적을 발표하면서 "대형 클라우드 기업 3곳과 AI 칩을 개발 중"이라며 "향후 3년간 AI에서 기회를 보고 있다"고 밝힘. 이들 기업은 구글과 페이스북 모회사 메타, '틱톡'을 운영하는 중국의 바이트댄스로 추정. ▷언론에 따르면, 인공지능(AI) 시대를 맞아 주문형 반도체(ASIC)가 부상하고 있는 가운데, 브로드컴이 시장을 주도해 나가고 있다며, 반도체 업계에서는 내년부터 ASIC 시장이 그래픽처리장치(GPU) 못지 않은 격전지가 될 것으로 전망. ASIC은 학습, 추론 등 철저하게 ‘특정 기능’에 특화한 맞춤형으로 설계, 생산되는 칩으로 GPU 대비 가격, 전력소모, 총투자비용이 낮아 생성형 AI 데이터센터에서 GPU의 대체재로 주목 받고 있음. ▷오는 18일(현지시간) 미국 최대 메모리칩 생산업체인 마이크론테크놀로지가 2025회계연도 1분기 실적을 발표할 예정. 앞서 마이크론은 이번 분기 매출 전망치를 역대 최대인 87억달러로 제시한 바 있음. 이는 전년동기 대비 84% 높으며, 기존 최고치인 82억8,000만달러보다 5% 이상 늘어난 수치임. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 에이직랜드, 자람테크놀로지, 퀄리타스반도체, 리노공업, 가온칩스 등 반도체 관련주가 상승. 반면, 삼성전자는 올 4분기 및 내년 실적 추정치 하향 조정 소식 등에 하락. | |
| 조선/ 조선기자재 | 이산화탄소운반선 건조시장 개화 기대감에 상승 |
| ▷메리츠증권은 보고서를 통해 2025년 LCO2 운반선 발주 확대의 가능성을 뒷받침하는 뉴스를 확인했다며, 12월16일 영국과 노르웨이의 각 수상들은 노르웨이의 Bergen 지역 내 Northern Lights CCUS 플랜트를 방문했다고 밝힘. Northern Lights는 Equinor, Shell, TotalEnergies가 조인트벤처를 통해 운영하는 CCUS(Carbon Capture & Utilization Storage) 플랜트로, 에너지 협력과 이산화탄소의 국경간 운송(cross border) 및 저장에 관한 가능성을 논의했으며 상호협정을 체결했다고 언급. ▷이와 관련, 노르웨이와 영국은 북해지역의 탄소매장 허브에 대한 공동의 개발과 이산화탄소 운송루트에 대한 정립을 위해 상호협조할 계획이며, 북해지역을 활용한 CO2 해상 매립이 활성화되면 2040년에는 CO2 저장 비용을 연간 28.4억달러씩 절감할 수 있다고 언급. ▷이에 근거해 9월19일 ‘항해3’ 발간 자료에서 언급한 이산화탄소운반선 건조시장 개화의 당위성에 대한 당사의 의견을 유지한다며, 11월4일 ‘다시 한번, 증명의 시간’ 발간 자료에서 언급한 2025년 LCO2 운반선 발주 전망치 179만CBM에 대한 의견도 유지한다고 밝힘. 새로운 먹거리에 대한 등장과 그에 대한 긍정적인 시장 반응은 2024년초 VLAC(대형암모니아운반선) 등장으로 경험한 바 있다고 언급. ▷이 같은 분석 속 금일 HJ중공업, HD현대미포, HD현대중공업, 동성화인텍, 인화정공, 한국카본 등 조선/조선기자재 테마가 상승. 특히, HJ중공업은 해군 대형수송함(LPH-I)·고속상륙정(LSF-II) 외주 창정비 사업 최종 사업자 선정 및 867.14억원 규모 공사 수주 소식 등도 긍정적으로 작용. | |
| 양자암호 | 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 상승 |
| ▷지난밤 뉴욕증시서 아이온큐(+23.59%), 리게티 컴퓨팅(+17.74%), 퀀텀 컴퓨팅(+65.25%), 디웨이브 퀀텀(+44.60%) 등 양자컴퓨팅 업체 주가가 급등세를 기록. 최근 구글이 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우'를 공개한 가운데, 구글 양자컴퓨팅 기술개발로 비트코인 암호 해독이 가능하다는 분석이 나오고 있음. 구글은 기존 컴퓨터가 풀지 못했던 문제에 대한 양자컴퓨터의 해결 사례를 내년에 발표할 예정. ▷이 같은 소식 속 아이윈플러스, 아이씨티케이, 쏠리드, 드림시큐리티 등 양자암호 테마가 상승. | |
| 2차전지/전기차 등 | 트럼프 인수팀, 전기차 지원 대폭 축소 및 배터리 소재에 관세 계획 소식 등에 하락 |
| ▷외신에 따르면, 트럼프 인수팀이 전기차와 충전소에 대한 지원을 줄이고 중국산 자동차 및 부품, 배터리 소재 차단을 강화하는 방안을 마련하고 있다고 전해짐. 트럼프 인수팀의 내부 문건에 따르면, 인수팀은 우선 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 근거한 최대 7,500달러 규모의 보조금(소비자 세금 공제)을 폐지할 것을 촉구했으며, 이는 지난달 로이터가 보도한 계획과 같은 내용인 것으로 알려지고 있음. ▷이어 배터리와 핵심 광물, 충전 부품 등 전기차 공급망에 관세를 부과하자는 제안도 포함됐다며, 특정 품목의 수입이 국가 안보를 위협한다고 판단되면 관세 등 조치로 수입을 제한할 수 있게 하는 무역확장법 232조를 동원하자는 내용이 포함. 로이터에 따르면, 트럼프 인수팀은 "전 세계의 모든 배터리 소재에 관세를 부과함으로써 미국 내 생산을 장려하고, 이후 동맹국들과는 개별적인 협상을 통해 관세를 면제하는 방안을 권고하고 있다"고 설명. ▷이 같은 소식 속 에코프로비엠, 삼성SDI, 에코프로, LG에너지솔루션, 금양, 포스코퓨처엠, 나노신소재, 에코프로머티 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락. |
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