HD한국조선해양, 신사업 투자 위해 6000억원 유치
나현준 기자(rhj7779@mk.co.kr)
입력 : 2025.02.25 17:41:18 I 수정 : 2025.02.25 21:18:40
입력 : 2025.02.25 17:41:18 I 수정 : 2025.02.25 21:18:40

25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, HD한국조선해양은 이날 6000억원 규모 EB(교환사채)를 발행한다고 공시했다.
2030년 03월 28일까지가 교환청구기간이고, 교환가액은 주당 34만6705원이다. HD현대중공업 25일 종가가 30만8000원인점을 감안하면 10% 이상 할증된 수치다.
ICS(IMM크레딧앤솔루션)과 NH투자증권이 각각 3000억원을 투자한다. 이번에 발행한 EB는 이자가 없다. 다만 투자자들은 언제든지 HD현대중공업 지분 총 1.95%를 받을 수 있는 교환권이 있다.
IB 업계 한 관계자는 “트럼프 미국 대통령 당선 이후 MRO 사업 등이 늘어날 거승로 기대되면서, HD현대중공업 주가가 60만원대까지 오를 것으로 기대된다”라며 “이 때문에 투자자들이 6000억원을 투자한 건”이라고 설명했다.

HD현대중공업 주가가 1년 새 약 3배 가량 오르면서 해당 주식을 담보로 재원조달에 나선 것이다.
HD한국조선해양 관계자는 “우호적인 시장환경(금리 인하, 업황 관련 시장 내 긍정적 평가)이 조성된 상황을 고려해 6000억 원의 교환사채를 발행키로 결정했다”라며 “확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 R&D 및 투자 재원(수소연료전지, SMR, 해상풍력)으로 활용될 예정”이라고 밝혔다.
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