매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	정유, 반도체 대표주(생산), 인터넷 대표주, 사료, 2차전지(생산), 윤활유, LPG(액화석유가스), 카카오뱅크(kakao BANK), 유리 기판, 손해보험, 생명보험, 스마트카(SMART CAR), 남-북-러 가스관사업, 미용기기, 철강 중소형, 강관업체(Steel pipe), 냉각시스템(액침냉각 등), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 보톡스(보툴리눔톡신), LED장비, 전자결제(전자화폐), 건설 대표주, 2차전지(LFP/리튬인산철), 비만치료제, AI 챗봇(챗GPT 등), 비철금속 등...
약세 테마	일자리(취업), 영화, 철강 주요종목, 모듈러주택, 피팅(관이음쇠)/밸브, 탄소나노튜브(CNT), CCTV＆DVR, 면역항암제, 재난/안전(지진/화재 등), 카메라모듈/부품, 캐릭터상품, 원자력발전, 제대혈, 우크라이나 재건, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 타이어, 스마트그리드(지능형전력망), 초전도체, 소매유통, 고체산화물 연료전지(SOFC), 석유화학, 유전자 치료제/분석, 건설 중소형, 조선 등...

특징 테마	이 슈 요 약
정유	러시아 대형 정유소 시설 손상 소식에 상승
	▷지 난 주말 언론에 따르면, 러시아 제2도시 상트페테르부르크 인근에 있는 대형 정유공장인 키리시 정유소의 시설이 우크라이나 드론 공격 시도로 손상된 것으로 전해짐. 알렉산드르 드로즈덴코 레닌그라드주 주지사는 텔레그램에서 "방공부대가 공장 근처로 다가오는 드론 1대를 격추했고, 다른 1대는 공장 상공에서 파괴했다"고 밝힘. 이어 드로즈덴코 주지사는 "드론 파편이 추락하면서 정유공장의 저장탱크 외부 구조에 손상이 갔다"고 언급했음. 한편, 키리시 정유소는 연간 2만t 규모를 처리할 수 있는 러시아 2대 정유소로 알려짐. ▷이 같은 소식에 S-Oil, Sk이노베이션, GS 등 정유 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	약 9조원 규모 K2 전차 폴란드 2차 수출 계약 체결 기대감 및 신냉전 돌입에 따른 방위비 지출 확대 본격화 전망 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 9조원에 달하는 K2 흑표 전차의 폴란드 2차 수출 계약이 이르면 내달 체결될 것으로 전해짐. K2 전차 폴란드 2차 수출 계약 규모는 2022년 8월에 체결된 1차 계약 때와 마찬가지로 180대로, 금액으로는 60억 달러대(약 9조원)로 알려졌으며, 수출 계약이 최종 성사되면 폴란드와의 방산 협력은 더욱 탄력을 받을 것으로 전망되고 있음. ▷BNK투자증권은 보고서를 통해 전 세계적으로 분쟁의 강도는 심화되고 있고 잠재적 요인도 많은 상황이라며, 몇몇 전쟁이 종전되더라도 신냉전 돌입으로 인해 군사적 긴장과 군비 경쟁은 심화될 것으로 분석. 특히, 미국의 저관여 정책은 각국의 방위비 지출 확대로 이어질 것이라고 밝힘. 한국의 방산 수출 수주는 ’24년 100억 달러 미만, ‘25년으로 이연된 수출 수주 물량은 약 94억 달러로 추산된다며, ’25년 방산 수출 수주는 지난해 이연된 수주를 감안할 때 사상최고치 경신 가능성이 높다고 밝힘. 방산 수출 수주가 3년차부터 수출로 반영된다고 가정해서 추정해보면 2027년 점유율 6%를 넘어서면서 글로벌 무기수출 4위 달성이 가능할 것으로 전망. ▷아울러 국내 방산 5개사는 역대 최고치 실적을 경신했다며, ’24년 매출액 +18%, 영업이익 +100% 성장했다고 밝힘. 높아진 수익성대비 대체로 저평가 상황으로 판단된다며, PER로는 현대로템, 한화에어로스페이스 저평가, PBR로는 국내 방산 5사 모두 저평가 영역에 있다고 분석. ▷이에 금일 한화, 한화시스템, 대성하이텍, 한국항공우주, 쎄트렉아이, 현대로템 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
음식료업종/ 사료	中 정부, 美 농산물 관세 부과 및 美 계란 가격 폭등 영향 등에 상승
	▷중국 정부는 트럼프 행정부가 중국에 '10+10%' 관세를 부과한 것에 대응해 이날부터 미국산 농축산물을 대상으로 10∼15% 보복 관세를 부과. 미국산 닭고기·밀·옥수수·면화에 대한 관세를 15% 인상하고, 수수·대두·돼지고기·쇠고기·수산물·과일·채소·유제품에 대한 관세는 10% 높일 예정. 또한, 중국 국무원 관세위원회는 오는 20일부터 캐나다산 유채씨오일과 오일케이크, 완두콩에 대해서도 100%의 추가 관세를 부과할 계획이며, 캐나다산 수산물 및 돼지고기에도 25% 추가 관세를 부과할 예정. ▷외신에 따르면, 최근 미국에서는 조류 인플루엔자 여파로 계란 공급이 줄면서 계란 가격이 가파르게 오르고 있는 가운데, 유럽과 아시아 국가 등에 계란 수입을 타진하고 있음. 전 세계 2위 계란 수출국인 폴란드를 비롯해 프랑스, 인도네시아 등의 가금류 단 체들은 미국 농무부와 현지 미국 대사관으로부터 수출용 계란에 대한 문의를 받았다고 전해짐. 미국이 계란 공급 부족을 해소하려면 앞으로 한두 달 안에 7,000만~1억개의 계란을 수입해야하는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 미래생명자원, 신송홀딩스, 에르코스, 미트박스, 한탑, 케이씨피드 등 음식료업종/사료 테마가 상승.
증권	대체거래소 넥스트레이드 출범 수혜 기대감 등에 상승
	▷미래에셋증권은 보고서를 통해 4일 출범한 대체거래소에서 지난 4일 간 거래된 9개 종목의 합산 거래대금은 동 종목들의 한국거래소 합산 거래대금의 약 30%에 달하며, 점진적인 종목 확대를 거쳐 오는 2분기부터는 총 800여개 종목으로 늘어날 계획인 가운데, 현재의 거래대금 기조가 이어진다면 증권사 입장에서는 전체 거래대금의 약 30% 증가하는 효과를 낼 수 있을 것으로 전망. 물론 6개월 평균 거래대금이 거래소의 15%를 상회할 경우 거래가 제한되는 규제가 있지만, 반대로 오는 3분 기까지는 제한이 없다는 의미이고, 규제도 실제 거래대금을 반영해 완화될 것으로 예상. ▷더욱이 당사 커버리지 증권사들은 전부 모든 시장에 참가하는 14개 증권사가 포함되었으며, 14개 증권사의 3Q24 누적 기준 거래대금 점유율은 73.5%이기 때문에 실제 수혜는 단순히 거래대금이 증가하는 것 이상일 가능성도 있다고 분석. 단기적으로 모든 시장 참가 증권사들 중심의 수혜가 클 전망이라며, 이를 반영해 커버리지 증권사의 2025년 지배주주순이익 추정치와 목표주가를 상향 조정. ▷1분기는 증시 환경도 우호적이라고 분석. 작년과 달리 코스피와 코스닥 모두 연초 이후 견조한 상승세를 기록 중이기 때문이며, 2월 초에도 월초와 월말 두 차례의 강한 하락이 발생했으나, 그만큼 다시 상승 추세를 되찾는 양상이라는 점은 그만큼 저점 매수에 대한 수요가 강함을 방증한다고 설명. 국내 증시 호조는 직접적으로는 레이팅 및 상품성의 개선을, 그리고 간접적으로는 브로커리지 회복까지도 기대할 수 있는 요인이라는 점에서 긍정적이라고 분석. ▷한편, 언론에 따르면, 김동준 키움프라이빗에쿼티(PE) 대표가 키움증권 등기이사로 선임돼 이사회에 본격 합류하면서 2세 경영이 본격화한다는 전망이 나오고 있는 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 키움증권, 유안타증권, 유진투자증권, 다올투자증권 등 증권 테마가 상승.
철강 주요종목	美, 25% 철강 관세 임박 소식에 하락
	▷언론에 따르면, 미국의 도널드 트럼프 행정부가 한국산 철강 및 알루미늄에 대해 25% 관세를 오는 12일 0시(현지시간)부터 부과한다고 전해짐. 하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 지난 9일(현지시간) NBC '밋더프레스(Meet the Press)'에 출연해 철강 및 알루미늄 관세가 3월12일부터 부과될 예정인지를 묻는 질문에 "그렇다"고 답하면서 관세 부과를 예정대로 12일부터 시작한다는 방침을 재확인했음. ▷트럼프 2기 행정부 들어 부과한 관세 중 한국산 제품에 직접적으로 적용되는 사례로, 대미 수출 차질이 처음으로 현실화될 것으로 전망되고 있음. 특히, 미국은 일본, 인도 다음의 비중을 차지하는 한국 철강의 3개 수출 시장으로 한국 철강 기업에 타격이 예상되고 있음. ▷이 같은 소식 속 현대제철, POSCO홀딩스, 동국제강, KG스틸, 대한제강 등 철강 주요종목 테마가 하락.

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