매일 경제

제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

특징종목	이슈요약
콜마홀딩스 (024720) 15,950원 (+29.99%)	경영권 분쟁 소식에 상한가
	▷언론에 따르면, 최근 윤동한 한국콜마 회장이 장남인 윤상현 동사 부회장을 상대로 동사 주식반환 청구 소송을 제기한 것으로 전해짐. 윤동한 회장은 2018년 9월 윤상현 부회장, 윤여원 콜마비앤에이치 대표와 함께 콜마비앤에이치의 향후 지배구조와 관련된 3자 간 경영합의를 체결했으며, 해당 합의를 조건으로 윤동한 회장은 윤상현 부회장에게 2019년 12월 동사 주식 230만 주(현재는 무상증자로 460만 주)를 증여한 바 있음. 그러나 윤상현 부회장은 지난 5월 본인과 이승화 전 CJ제일제당 부사장 등을 콜마비앤에이치 사내이사로 선임하는 내용의 임시주주총회소집 허가 신청을 법원에 제기했으며, 윤동한 회장이 이에 반발한 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 윤동한 회장의 법률대리인은 언론을 통해 "본(주식반환) 소송은 윤상현 부회장이 최대 주주로서 권한을 남용해 합의된 승계구조의 일방적 변경 시도에 따른 조치"라며 "윤 회장이 이런 행태를 알았다면 해당 주식을 증여하지 않았을 것"이라고 밝힘. ▷한편, 이 같은 소식 속 동사 자회사인 콜마비앤에이치와 한국콜마도 시장에서 부각.
NAVER (035420) 243,500원 (+17.92%)	JP모건 목표가 상향 및 AI수석 배출 모멘텀 지속 등에 급등
	▷언론에 따르면, JP모건은 네이버의 목표주가를 기존 25만원에서 27만원으로 상향해 제시했으며, 투자의견은 기존과 동일한 '초과 비중'(Overweight)을 유지한 것으로 전해짐. JP모건은 "동사 출신 하정우 센터장이 정부의 초대 AI수석으로 임명되면서 투자자들 기대가 고조됐다"며 "한국 정부는 데이터센터 구축 등 컴퓨팅 인프라 확보를 최우선 과제로 삼고 있다. 동사가 한국 AI 분야에서 우월한 입지를 갖고 있기 때문에 정부의 소버린 AI 프로젝트에서 중요한 역할을 할 것으로 보인다"고 분석. ▷다올투자증권은 동사에 대해 홈피드 효과가 지속되며 광고 매출에 기여하고 있고, 하반기부터 AI 브리핑 또한 2025년 연내 정답형 질의 비중 1%에서 20%까지 확대할 예정이라고 밝힘. 추가적으로 알파벳의 AI Mode와 같은 통합형 에이전트 AI 텝을 2026년에 출시할 계획이라고 밝힘. 2분기 매출액은 2조8,766억원(+10.2% YoY, +3.2% QoQ), 영업이익은 5,254억원(+11.2 YoY, +4.0% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망되며, 올해 매출액은 11조8,526억원(+10.4% YoY), 영업이익은 2조2,231억원(+11.8% YoY)으로 추정. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 240,000원 -> 280,000원[상향]
산일전기 (062040) 79,100원 (+8.06%)	2분기 실적 컨센서스 상회 전망 및 3분기 증설 효과 본격화 기대감 등에 강세
	▷IBK투자증권은 동사에 대해 2분기 예상 실적은 매출액 1,134억원(+50.7% yoy), 영업이익은 423억원(+72.6% yoy)으로 컨센서스(1,127억원 / 403억원)를 상회할 것으로 전망. 고단가 지상변압기 수요 확대와 1분기 북미 선적 지연분의 반영, 원자재 매입처 다변화에 따른 실적 성장 기대감이 높다고 분석. ▷아울 러 올해 2월부터 가동된 2공장은 북미향 변압기 생산에 주력하고 있으며, 매출화까지 6~12개월이 소요되는 점을 감안할 때 3분기부터 실적 반영이 본격화될 것으로 예상된다고 언급. 2공장의 연간 생산능력은 3,000억원 수준으로, 올해 1,000억원, 내년 2,000억원의 매출 기여가 기대되며, 현재와 같은 우호적인 수주 환경이 유지된다면 2027년에는 풀 캐파 도달도 무난할 것으로 추정. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 90,000원 -> 110,000원[상향]
NH투자증권 (005940) 19,450원 (+4.40%)	美 증권사 에버코어와 IPO 업무 협약 체결에 상승
	▷동사는 언론을 통해 미국 투자은행 에버코어(Evercore)와 IPO 관련 전략적 제휴를 체결했다고 밝힘. 이번 협약을 통해 양사는 미국 증권시장 상장을 추진하는 국내 기업을 대상으로 공동자문 서비스를 제공할 예정. 동사는 국내 기업 고객에게 미국 상장 전반 에 걸친 맞춤형 자문 서비스를 제공하고 사전 준비부터 투자자 유치까지 실질적인 지원을 제공할 예정이며, 이를 통해 글로벌 IB역량을 지속 확대해 나갈 계획임. ▷이와 관련 이주승 Advisory본부장은 "이번 협약은 2016년 전략적 협업에 이은 연장선으로 동사가 국내 기업의 해외 상장 수요 증가에 대응하고 IB역량을 글로벌로 확장하기 위한 전략의 일환"이라며, "에버코어와의 전략적 협업은 한국 기업의 성공적인 해외 상장을 위한 중요한 교두보가 될 것"이라고 밝힘.
동아쏘시오홀딩스 (000640) 123,000원 (+4.33%)	에스티젠바이오 성장 잠재력 주목 분석 등에 상승
	▷상상인증권은 동사에 대해 24년부터 자회사 실적 개선에 따라 연결 영업실적 성장세가 뚜렷하다고 밝힘. 2025년 1분기에도 연결기준 매출액은 전년동기대비 7.7% 증가한 3,284억원, 영업이익은 30.9% 증가한 204억원을 기록한 바 있 으며, 동아제약, 에스티젠바이오, 용마로지스의 매출 증가 폭이 컸고, 에스티젠바이오와 용마로지스의 이익 개선이 뚜렷했다고 설명. 이러한 실적 성장은 하반기에 더 뚜렷해질 것으로 전망. ▷특히, 에스티젠바이오에 대한 기대가 크다며, 스텔라라 BS 이뮬도사의 미국, 유럽 품목 허가에 따라 유럽향 상업화 물량 매출로 2024년 연간 14.4% 성장한 589억원, 영업이익은 최초로 연간 흑자 17억원을 기록했다고 설명. 이뮬도사는 유럽에서 국가별로, 순차적으로 발매 중이며, 미국은 오리지널사와의 특허 합의에 의해 2025년 6월 출시했다고 밝힘. 이에 따라 에스티젠바이오의 2025년 매출액은 56.1% 증가한 921억원, 영업이익은 110억원에 근접할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 150,000원[유지]
삼성전자 (005930) 59,800원 (+2.93%)	3분기부터 기술·판매 정상화 전망 속 저평가 분석 등에 소폭 상승
	▷대신증권은 동사에 대해 상반기는 실적 부진이 불가피하지만, 단기 점유율보다는 미래 이익 체력 개선 중심으로 전략을 선회한 영향이라고 밝힘. DDR4 조기 단종이 대표 사례로 기술 경쟁력을 단기간에 회복시키는 것은 쉽지 않은 목표이나, 3분기부터 기술 및 판매가 정상화가 될 것으로 전망. ▷특히, 주요 거래선 범용 D램 1b 제품에 대한 인증을 상반기 대부분 완료하면서 3분기부터 판매 기여가 본격화할 것으로 전망. 낸드(NAND)의 경우 인공지능(AI) 추론에 요구되는 제품 스펙을 맞추기 위한 노력이 선행되고 있는 가운데, 제품 양산에 필요한 공정 업그레이드가 올해 4분기에 완료될 것으로 보인다고 밝힘. 또한, 주요 북미 그래픽처리장치(GPU) 업체 진입 지연 영향을 반영해 고대역폭메모리(HBM) 판매 전망치는 55억기가비트(Gb)로 하향하지만 개선 기회가 존재한다는 분석. 이에 현 주가(12m Fwd P/B 기준 0.9배에 거래) 수준에선 Risk 대비 Return이 우세하다고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 74,000원[유지]
현대백화점 (069960) 72,000원 (+2.56%)	실적 개선 전망 등에 소폭 상승
	▷흥국증권은 지난 4월 초 탄핵 이후 정치적 불확실성 해소와 신정부에 대한 기대감으로 주식시장의 빠른 상승세, 강남권을 중심으로 부동산 가격의 반등 등 긍정적인 자산효과가 발생하고 있으며 동시에 소비심리도 견조한 회복세로 전환하는 등 고급 소비재 섹터 영업환경은 우호적으로 전환하고 있다며, 이는 하반기 동사의 실적 개선에 긍정적인 동인으로 작용할 것이라고 밝힘. ▷아울러 동사의 2분기 실적은 연결기준 총매출액 2.5조원(+0.7% YoY), 영업이익 730억원(+70.5% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적이 지속될 것으로 전망된다며, 면세점과 지누스가 각각 전년동기비 7.0%, 7.2%의 외형 증가로 연결 매출액 성장률을 견인할 것으로 분석. 영업이익은 백화점 부문의 견조한 추세가 이어지는 가운데, 면세점의 적자폭 축소와 지누스의 흑자 전환이 가능할 것이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 84,000원 -> 90,000원[상향]
한국전력 (015760) 28,900원 (+2.30%)	라트비아 전력사와 차세대 배전망 협력 소식 속 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 라트비아 최대 배전사인 사달레스 티클스사와 차세대 배전망 관리 시스템인 ‘Grid-K ADMS’ 기술 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 양사는 이번 협약을 통해 동사의 Grid-K ADMS 기술 실증, 배전망 운영 효율화 방안 공동 연구, 유럽 전력 시장 진출을 위한 전략적 협업 등을 추진할 예정. ▷이와 관련 정치교 안전&영업배전부사장은 “동사의 우수한 배전 기술이 이번 협약을 통해 그 가치를 인정받았다”며, “Grid-K ADMS를 중심으로 라트비아 전력 시스템의 안정적 운영을 지원하고, 나아가 글로벌 전력시장에서의 기술협력과 수출 확대에 박차를 가하겠다”고 밝힘.

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06.18 15:30

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