매일 경제

▶어제는 무슨 일이?



- 美 파월 금리인상 가능 발언 시장 압박

- 미국경제 견조, 긍정적으로 보여

- 물가·경제지표 따라 대응 할 것으로 예상

- 마이크론 예상에 부합하는 실적 발표

- DDR5의 빠른성장&HBM Capex 투자

- B/G, 삼성과 하이닉스 2분기 추정치 대비 부진

- 전반적인 IT 수요 부진과 미·중 갈등

- CAPEX 보수적 기조 이어가



"DDR5 빠른 성장, 올 연말쯤 DDR4와 크로스오버"

AI 의 빠른 성장, DDR5 채용 속도가 빨라져

hbm 수요 성장은 여전히 빨라

마이크론 공격적 투자 가능하다고 보여

"글로벌 업체들의 후공정 투자는 계속 될 것"

hbm, DDR5 관련주 관심 지속 가능





▶코스피 외국인/기관 매수상위 PICK



- LG에너지솔루션(373220)



코로나 영향, 매출인식 지연 이슈

하반기에 집중해야할 좋은 기업

총배터리 美 장비투자, 발주 규모 5.9조원 추정

국내 업체 전체 발주 규모의 70%이상 차지

추가 예정된 생산능력 전체 650Gwh이상

LG엔솔 벨류체인도 주목 필요





▶코스닥 외국인/기관 매수상위 PICK



- 반도체



▶손지수 차장의 오늘의 탑픽



아바코(083930)



1분기 영업이익 마이너스

수주잔고 2천억 가량

재공품 재고자산 1200억 이상 추후 매출 기대

美 진출하는 LG엔솔 대규모 발주 계획

전극 공정 시총의 1조 수준

"아바코 전극공정으로 들어갈 가능성이 높아"





기가비스(420770)



반도체 pcb 기판 내층검사 및 수리 장비 생산 업체

국내 aoi 장비 제조 업체

#고영, #펨트론 #인터플렉스 검사대상 달라

#기가비스 pcb기판의 top과 bottom사이의 내층을 검사하는 aoi장비

#인터플렉스 외층기판 불량 체크

#고영 #펨트론 완성기판 불량 체크

FC-BGA 검사장비 대장(flip chip- ball grid array)





손지수 SK증권 영업부 차장 by 매일경제TV
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