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어플라이드 옵토일렉트로닉스, 2026년 만기 8천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행 제안 발표

- 어플라이드 옵토일렉트로닉스는 등록 요건이 면제되는 사모 공모를 통해 2026년 만기 8,000만 달러의 전환사채를 발행할 계획입니다.

- 이 채권은 선순위 무담보 채무로, 어플라이드 옵토일렉트로닉스의 기존 및 미래 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리가 있으며, 채권 보유자는 특정 상황에서 현금, 보통주 또는 이 두 가지의 조합으로 결제하여 전환할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다.

- 이 채권은 처음에는 보증되지 않지만 나중에 어플라이드 옵토일렉트로닉스의 특정 국내 자회사가 선순위 무담보로 전액 보증 - 공모를 통한 순 수익금은 2024년 만기의 기존 5.00% 전환 선순위 채권을 환매 또는 교환하는 데 사용되며 추가 거래는 어플라이드 옵토일렉트로닉스의 보통주 및 공모 채권의 거래 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

[보도자료 원본 보기]
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1158114/000110465923122604/tm2331918d1_ex99-1.htm
[기업개요]
Applied Optoelectronics는 주로 인터넷 데이터 센터, 케이블 텔레비전(CATV), 광가입자망(FTTH), 통신(텔레콤) 등 네트워킹 최종 시장을 위한 광섬유 네트워킹 제품을 수직적으로 통합한 공급업체입니다.
이 회사는 구성 요소, 하위 어셈블리 및 모듈에서 턴키 장비에 이르기까지 다양한 수준의 통합으로 다양한 광통신 제품을 설계 및 제조합니다. 인터넷 기반 데이터 센터 운영자에게는 데이터 센터 내의 스위치와 서버에 연결하여 이러한 네트워크 장치가 광섬유 케이블을 통해 데이터를 송수신할 수 있도록 하는 광 트랜시버를 공급합니다.

[최근실적추이]