매일 경제

14일 HSD엔진이 전일 대비 3.42% 상승하며 강세를 보이고 있다. 당일 DS투자증권 양형모 애널리스트는 '2년 후면 이익 천억원 시현' 이라고 목표가를 13,000원으로 상향 조정한 바 있다.

DS투자증권은 지난 11월 28일 이 종목에 대해서 목표주가 11,500원을 제시했었다. 이 기간 동안 주가는 +2.71% 상승했지만, 목표주가는 더 큰 폭으로(+11.54%) 상향 조정되어 11월 28일 대비 투자 매리트가 증가했음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 DS투자증권 양형모 연구원은 HSD엔진(082740)에 대해 "지난해 말 기준 2.1조원이었던 수주잔고는 3분기말 기준 2.8조원까지 증가. 전세계 엔진업체가 부족한 상황으로 완전 공급자 우위 시장으로 변모했다는 판단. 특히 동사는 국내 조선소 외에 중국 조선소로부터 수주가 발생하고 있음. 결론적으로 중국 조선소 Exposure는 내년부터 수혜. 곧 탱커와 벌크선 교체 발주가 시작될 전망인데 이는 중국 조선소 수주 증가로 이어지고 결국 동사의 수주 증가로도 연결될 수밖에 없기 때문. 당장 4분기부터 매출 성장, 이익률 턴어라운드가 발생할 전망. 그리고 2024년 분기 평균 매출 2,500억원, 이익률 미드싱글을 기대. 2025년이 되면 분기 평균 매출 3,000억원을 넘어서면서 이익률은 최대 두 자릿수가 가능할 것으로 예상. 현재 선박 가격 대비 후행적으로 엔진 가격도 상승하고 있기 때문에 당사가 추정한 마진은 충분히 달성 가능할 것." 이라고 분석했다.

14일 12시 33분 현재 HSD엔진(082740)은 전 거래일 대비 3.42%(-10원) 상승한 9,970원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 HSD엔진은 최고 목표가 대비 30.4%, 최저 목표가 대비 10.3%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<표>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

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